Warenrücknahmen erzeugen: Unterschied zwischen den Versionen

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=== Hintergrund  ===
 
  
Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen.
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=== Hintergrund ===
  
Wurde die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so kann eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann mit der Folgerechnung des Kunden verrechnet werden.  
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Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen. Wurde die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so muss in der '''Faktura '''zunächst eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann anschließend mit der Folgerechnung des Kunden verrechnet werden.
  
Alternativ kann über eine Gutschrift auch der Bterag an den Kunden ausgezahlt werden. Dies lesen Sie im Beitrag Gutschriften erstellen 64.  
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Alternativ kann über eine Gutschrift auch der Betrag an den Kunden ausgezahlt werden. Dieses Vorgehen ist im Beitrag [[Gutschriften_erstellen|Gutschriften erstellen]] beschrieben.
 
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=== Wie kann ich in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 PRO eine Warenrücknahme erstellen? ===
 
 
=== Wie kann ich in WINAPO&nbsp;eine Warenrücknahme erstellen? ===
 
  
 
*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura'''.  
 
*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura'''.  
*Im Register ''Filter ''wählen Sie ''Alle ''Beleg aus.
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*Suchen Sie in der Belegliste die Rechnung, aus welcher die Warenrücknahme erstellt werden soll, z.B. indem Sie den Barcode scannen.  
 
 
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&nbsp;&nbsp;[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 9.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 9.PNG]]<br>'''Hinweis:'''&nbsp;Sie können zudem&nbsp;zur besseren Übersicht auch nach einem bestimmten Kunden filtern. Klicken Sie hierzu auf die Menüschaltfläche [[Image:Rechnungen erstellen 64 14.PNG|50px|Rechnungen erstellen 64 14.PNG]].<br>
 
 
 
*Öffnen Sie&nbsp;die&nbsp;''Detail-Info'' der Rechnung über das Register ''Beleg ''und die Funktion ''Detail''.
 
 
 
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[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 10.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 10.PNG]]<br>
 
  
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Bezahlte Rechnungen werden nur in der ''Komplett-Übersicht'' angezeigt:
  
*Wählen Sie den zu stornierenden Artikel aus.
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&nbsp;&nbsp;[[File:Warenruecknahme 1.png|Bezahlte Rechnung]]
*Im Register&nbsp;''Detail ''klicken Sie auf den kleinen Pfleil der Menüschaltfläche ''Storno''.
 
*Wählen Sie im Folgemenü ''Teilmenge'', um&nbsp;einzelne Artikel zu stornieren.
 
  
'''Hinweis:&nbsp;'''Alle Artikel, d.h. die gesamte Rechnung stornieren Sie über ein Anklicken der Menüschaltfläche ''Storno''.
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*Öffnen Sie&nbsp;die&nbsp;''Detail-Info'' der Rechnung über das Register ''Beleg ''und die Funktion ''Detail''.
  
*Geben Sie den passenden Stornogrund ein.
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[[File:Warenruecknahme 2.png|Bezahlte Rechnung in der Detail-Info]]
  
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*Wennn Sie nur einzelne Artikel einer Rechnung stornieren möchten, wählen Sie die&nbsp;zu stornierenden Artikel aus und klicken&nbsp;Sie auf ''Detail&nbsp;/&nbsp; Artikelzeilen bearbeiten / ''Menüschaltfläche ''Storno / Teilmenge''.
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*Um die gesamte Rechnung zu stornieren, klicken Sie auf ''Detail&nbsp;/&nbsp; Artikelzeilen bearbeiten / '''Storno'''''<b>.</b>
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*Geben Sie den passenden Stornogrund ein.
  
[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 2.PNG|250px|Warenrücknahme erzeugen 64 2.PNG]]  
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[[File:Warenruecknahme 3.png|Auswahl Stornogrund]]
  
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*Geben Sie ein Verfalldatum ein und bestätigen mit ''OK''.
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*Geben Sie ggf. ein Verfalldatum ein und bestätigen mit ''OK''.  
  
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[[File:Warenruecknahme 4.png|Eingabe Verfalldatum]]
  
[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 3.PNG|250px|Warenrücknahme erzeugen 64 3.PNG]]
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<br/> Die stornierten Artikel werden in der Rechnung rot angezeigt.
  
<br>Die stornierten Artikel werden in der Rechnung rot angezeigt.
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[[File:Warenruecknahme 5.png|Stornierter Artikel in Detail-Info]]
  
*Um den Storno abzuschließen betätigen Sie im Register ''Detail ''die Funktion ''Speichern''.
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*Um den Storno abzuschließen gehen Sie auf ''Detail / Abschließen / Speichern''.  
  
<br>[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 11.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 11.PNG]]&nbsp;  
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Die '''Faktura''' wechselt in die ''Komplett-Übersicht''.
  
*Wechseln Sie über das Register ''Filter ''zu ''Alle ''Belege.
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Hier sehen Sie alle zu dem Vorgang vorhandenen Zeilen (von unten nach oben):
 
 
Hier sehen Sie alle zu dem Vorgang vorhandenen Zeilen (von unten nach oben):  
 
  
 
*den Lieferschein  
 
*den Lieferschein  
 
*die ursprüngliche,&nbsp;(teil-)stornierte Rechnung  
 
*die ursprüngliche,&nbsp;(teil-)stornierte Rechnung  
 
*die neue Version der Rechnung  
 
*die neue Version der Rechnung  
*die Warenrücknahme
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*die Warenrücknahme  
 
 
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[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 12.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 12.PNG]]&nbsp;
 
 
 
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Beim Erstellen einer komplett neuen Rechnung für den betreffenden Kunden wird der Betrag&nbsp;der Warenrücknahme verrechnet.&nbsp;<br>
 
  
[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 13.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 13.PNG]]  
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[[File:Warenruecknahme 6.png|Belege in der Komplett-Übersicht]]&nbsp;
  
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'''Hinweis:'''&nbsp;In der '''Konfiguration '''/&nbsp;Applikationsbereich ''Applikationseinstellungen ''/&nbsp;Bereich ''Faktura ''/&nbsp;Register ''Verhalten ''finden Sie folgenden Parameter, der die Berücksichtigung von Warenrücknahmen steuert.  
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Aus der Warenrücknahme kann nun eine Gutschrift erstellt werden und darüber der Betrag an den Kunden ausgezahlt werden. Dies ist das in der '''Konfiguration''&nbsp;'''''hinterlegte Standardverhalten und wird im Beitrag [[Gutschriften_erstellen|Gutschriften erstellen]]&nbsp;beschrieben.
  
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Alternativ kann in der '''Konfiguration''' / ''Faktura / Verhalten / Berücksichtigung von Warenrücknahmen'' festgelegt werden, dass Warenrücknahmen bei der Belegerstellung berücksichtigt, d.h. verrechnet werden. Folgende Optionen stehen in hier zur Auswahl:
  
[[Image:Warenrücknahme erzeugen 64 14.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 14.PNG]]&nbsp;  
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*''Warenrücknahmen nicht berücksichtigen'' (standardmäßig vorbelegt): Vorhandene Warenrücknahmen werden bei der Belegerstellung nicht berücksichtigt. Zur Rückerstattung des Betrages muss eine Gutschrift erstellt werden.
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*''Warenrücknahmen bis zu Rechnungsbetrag 0,00 € einbeziehen'': Es werden maximal so viele der in der Faktura vorhandenen Warenrücknahmen (> 0,00 €) einbezogen (auch anteilig), bis der Rechnungsbetrag damit ausgeglichen ist.&nbsp;  
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*''Warenrücknahmen komplett einbeziehen'': Es werden alle in der Faktura vorhandenen Warenrücknahmen (> 0,00 € ) mit einbezogen, so dass ggf. statt einer Rechnung eine Gutschrift erstellt wird
  
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Bsp.: Verrechnung einer Warenrücknahme (untere Zeile):
  
[[Category:WINAPO_64]]
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[[File:Warenruecknahme 7.png|Verrechnung einer Warenrücknahme]]
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[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]] [[Category:Konfiguration]]

Aktuelle Version vom 10. Oktober 2019, 14:49 Uhr

Hintergrund

Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen. Wurde die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so muss in der Faktura zunächst eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann anschließend mit der Folgerechnung des Kunden verrechnet werden.

Alternativ kann über eine Gutschrift auch der Betrag an den Kunden ausgezahlt werden. Dieses Vorgehen ist im Beitrag Gutschriften erstellen beschrieben.

Wie kann ich in WINAPO® 64 PRO eine Warenrücknahme erstellen?

  • Öffnen Sie die Applikation Faktura.
  • Suchen Sie in der Belegliste die Rechnung, aus welcher die Warenrücknahme erstellt werden soll, z.B. indem Sie den Barcode scannen.

Bezahlte Rechnungen werden nur in der Komplett-Übersicht angezeigt:

  Bezahlte Rechnung

 

  • Öffnen Sie die Detail-Info der Rechnung über das Register Beleg und die Funktion Detail.

Bezahlte Rechnung in der Detail-Info

  • Wennn Sie nur einzelne Artikel einer Rechnung stornieren möchten, wählen Sie die zu stornierenden Artikel aus und klicken Sie auf Detail /  Artikelzeilen bearbeiten / Menüschaltfläche Storno / Teilmenge.
  • Um die gesamte Rechnung zu stornieren, klicken Sie auf Detail /  Artikelzeilen bearbeiten / Storno.
  • Geben Sie den passenden Stornogrund ein.

Auswahl Stornogrund

 

  • Geben Sie ggf. ein Verfalldatum ein und bestätigen mit OK.

Eingabe Verfalldatum


Die stornierten Artikel werden in der Rechnung rot angezeigt.

Stornierter Artikel in Detail-Info

  • Um den Storno abzuschließen gehen Sie auf Detail / Abschließen / Speichern.

 

Die Faktura wechselt in die Komplett-Übersicht.

Hier sehen Sie alle zu dem Vorgang vorhandenen Zeilen (von unten nach oben):

  • den Lieferschein
  • die ursprüngliche, (teil-)stornierte Rechnung
  • die neue Version der Rechnung
  • die Warenrücknahme

Belege in der Komplett-Übersicht 

 

Aus der Warenrücknahme kann nun eine Gutschrift erstellt werden und darüber der Betrag an den Kunden ausgezahlt werden. Dies ist das in der Konfiguration hinterlegte Standardverhalten und wird im Beitrag Gutschriften erstellen beschrieben.

Alternativ kann in der Konfiguration / Faktura / Verhalten / Berücksichtigung von Warenrücknahmen festgelegt werden, dass Warenrücknahmen bei der Belegerstellung berücksichtigt, d.h. verrechnet werden. Folgende Optionen stehen in hier zur Auswahl:

  • Warenrücknahmen nicht berücksichtigen (standardmäßig vorbelegt): Vorhandene Warenrücknahmen werden bei der Belegerstellung nicht berücksichtigt. Zur Rückerstattung des Betrages muss eine Gutschrift erstellt werden.
  • Warenrücknahmen bis zu Rechnungsbetrag 0,00 € einbeziehen: Es werden maximal so viele der in der Faktura vorhandenen Warenrücknahmen (> 0,00 €) einbezogen (auch anteilig), bis der Rechnungsbetrag damit ausgeglichen ist. 
  • Warenrücknahmen komplett einbeziehen: Es werden alle in der Faktura vorhandenen Warenrücknahmen (> 0,00 € ) mit einbezogen, so dass ggf. statt einer Rechnung eine Gutschrift erstellt wird

Bsp.: Verrechnung einer Warenrücknahme (untere Zeile):

Verrechnung einer Warenrücknahme