Gruppenoberhaupt anlegen

Hintergrund

Apothekenkunden können auf vielfältige Weise mit anderen Personen oder Institutionen/Unternehmen in Beziehung stehen. Diese Beziehungen lassen sich in WINAPO^® 64 durch verschiedene Zuordnungen in der Personenverwaltung abbilden (z.B. Angehörige, Arzt, Lieferant) und in der Personenliste hierarschisch darstellen. Eine solche Gruppierung besteht immer aus einem Oberhaupt und beliebig vielen zugeordneten Personen (z.B. Arzt - Patienten).

 

Wie legt man ein Gruppenoberhaupt an?

In der Personenverwaltung können Personen durch Verknüpfungen in Beziehung zueinander gesetzt werden und dadurch Gruppen bilden. Dabei ist immer die Person, die einer anderen Person zugeordnet wird, das Oberhaupt dieser Gruppe. Beide Personen müssen in der Personenverwaltung angelegt sein, bzw. beim Verknüpfen neu angelegt werden.

Beispiel: Beziehung "Ärztliche Versorgung" mit Arzt - Patient 

• Einem Stammkunden wird auf dem Register Gesundheit im Bereich Arzt eine Person mit der Rolle Arzt zugeordnet.

 

Damit wird dieser Kunde Mitglied der Gruppe "Ärztliche Versorgung durch..." Der Arzt wird automatisch zum Oberhaupt der Gruppe.

• Um diese Gruppe in der Personenliste darzustellen, aktivieren Sie die hierarchische Ansicht über Ansicht > Listendarstellung > Beziehungshierarchie > Gesundheitliche Versorgung > Ärztliche Versorgung durch.

In der Personenliste sind dann unterhalb des Arztes alle Gruppenmitglieder aufgelistet.

Beispiel: Verwalterische Beziehung, z. B. Seniorenheim - Bewohner

Eine Besonderheit stellt die verwalterische Beziehung dar, welche über das Feld Gruppe (Register Stammdaten) hergestellt wird. Damit lassen sich beliebige Gruppierungen (ohne Abhängigkeit von Rollen) herstellen, z.B. Seniorenheim mit Bewohnern. 

• Legen Sie das Seniorenheim als Institution an.
• Wählen Sie den Kunden aus, der als Bewohner zugeordnet werden soll und klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf die Dreipunktschaltfläche neben dem Feld Gruppe (F10) unter der Lasche Stammdaten.

Daraufhin öffnet sich das Dialogfenster Person auswählen, über den Sie ein Gruppenoberhaupt für den Stammkunden zuordnen können.

 
Standardmäßig sind in diesem Fall im Dialogfenster Filter aktiviert, so dass nur Stammkunden angezeigt werden, die bereits die Eigenschaft Gruppenoberhaupt haben. Ein Stammkunde erhält die Eigenschaft Gruppenoberhaupt automatisch, sobald ein anderer Stammkunde diesem zugeordnet wurde.

• Um ein neues Gruppenoberhaupt zu schaffen, deaktivieren Sie den Filter "nur Gruppenoberhäupter",suchen in der Liste nach dem Seniorenheim und ordnen Sie dieses zu.
• Speichern Sie die Änderungen an der Person.
• Um eine verwalterische Beziehungen in der Personenliste darzustellen, aktivieren Sie die hierarchische Ansicht überAnsicht > Listendarstellung > Beziehungshierarchie > Verwalterisch.

Es ist dann ersichtlich, dass eine Person Mitglied einer Gruppe ist, da das Gruppenoberhaupt ebenfalls angezeigt wird:

• Um eine ganze verwalterische Gruppe anzuzeigen, fokussieren Sie das Oberhaupt und wählen Sie im Kontetxtmenü die FunktionGruppe komplett.

Hinweis: Wenn Sie eine Zuordnung bei allen Gruppenmitgliedern aufheben, verliert das bisherige Gruppenoberhaupt automatisch die Eigenschaft Oberhaupt.