Gruppenoberhaupt anlegen
Hintergrund
Apothekenkunden können auf vielfältige Weise mit anderen Personen oder Institutionen/Unternehmen in Beziehung stehen. Diese Beziehungen lassen sich in WINAPO® 64 durch verschiedene Zuordnungen in der Personenverwaltung abbilden (z.B. Angehörige, Arzt, Lieferant) und in der Personenliste hierarschisch darstellen. Eine solche Gruppierung besteht immer aus einem Oberhaupt und beliebig vielen zugeordneten Personen (z.B. Arzt - Patienten). .
Wie legt man ein Gruppenoberhaupt an?
In der Personenverwaltung können Personen durch Verknüpfungen in Beziehung zueinander gesetzt werden und dadurch Gruppen bilden. Dabei ist immer die Person, die einer anderen Person zugeordnet wird, das Oberhaupt dieser Gruppe. Beide Personen müssen in der Personenverwaltung angelegt sein, bzw. beim Verknüpfen neu angelegt werden.
Beispiel: Beziehung "Ärztliche Versorgung" mit Arzt - Patient
- Einem Stammkunden wird auf dem Register Gesundheit im Bereich Arzt eine Person mit der Rolle Arzt zugeordnet.
Damit wird dieser Kunde Mitglied der Gruppe "Ärztliche Versorgung durch..." Der Arzt wird automatisch zum Oberhaupt der Gruppe.
- Aktivieren Sie Ansicht >
In der Personenliste kann
Beispiel: Verwalterische Beziehung, z. B. Seniorenheim - Bewohner
Eine Besonderheit stellt die verwalterische Beziehung dar, welche über das Feld Gruppe (Register Stammdaten)hergestellt wird. Damit lassen sich beliebige Gruppierungen (ohne Abhängigkeit von Rollen) herstellen, z.B. Seniorenheim mit Bewohnern.
- Legen Sie das Seniorenheim als Institution an.
- Wählen Sie den Kunden aus, der als Bewohner zugeordnet werden soll und klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf die Dreipunktschaltfläche neben dem Feld Gruppe (F10) unter der Lasche Stammdaten.
- Einer Person (Bewohner) wird auf dem Register Stammdaten im Feld Gruppe eine andere Person (als Institution angelegtes Seniorenheim) zugeordnet.
bei welcher eine Person einer Anderen als Gruppenoberhaupt zugewiesen wird. Damit lassen sich z.B. Bewohner einem Seniorenheim zuordnen und diese Gruppierung zur Erstellung von Gruppenrechnungen in der Faktura genutzt werden. In der Personenverwaltung werden bei hierarchischer Darstellung der Personenliste diese Strukturen in der Personenliste angezeigt.
ndem Sie in der Personenverwaltung einer Person anderen Person zugeordnet wird, das
Sie können Kunden in der Personenverwaltung in eine Beziehung miteinander bringen, wie beispielsweise einem Altenheim zu ordnen. Hierzu sind zwei Schritte nötig.
(1) Anlegen des Gruppenoberhaupts als Kunden:
- Legen Sie das Altenheim als Institution an.
(2) Gruppierung der Bewohner unter dem Altenheim:
- Wählen Sie den betreffenden Kunden aus
- Klicken Sie auf die Dreipunktschaltfläche neben dem Feld Gruppe (F10) unter der Lasche Stammdaten.
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- Daraufhin öffnet sich das Dialogfenster Person auswählen, über den Sie ein Gruppenoberhaupt für den Stammkunden eingeben können.
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Standardmäßig sind in diesem Fall im Dialogfenster Filter aktiviert, so dass nur Stammkunden angezeigt werden, die bereits die Eigenschaft Gruppenoberhaupt haben. Ein Stammkunde erhält die Eigenschaft Gruppenoberhaupt automatisch, sobald ein anderer Stammkunde diesem zugeordnet wurde.
- Um ein neues Gruppenoberhaupt zu schaffen, desaktivieren Sie bitte die Filter (Schaltfläche mit den Männchen) und suchen in der Personenliste nach Ihrem Altenheim.
In der Personenverwaltung erkennen Sie Gruppierungen dadurch, dass unter einem Kunden weitere Personen aufgelistet sind.
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Achtung: In unserem Fall wurde zusätzlich bei den gruppierten Kunden eine Kategorie vergeben, die mit einem orangefarbenen Kreis alle Bewohner des Fazit Altenwohnheims markiert.