Gutschriften erstellen: Unterschied zwischen den Versionen

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=== Hintergrund ===
 
=== Hintergrund ===
  
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Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen. Wurde&nbsp;die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so kann eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann&nbsp;über eine Gutschrift (Rechnungskorrektur) an den Kunden ausgezahlt werden.&nbsp;
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Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen. Wurde&nbsp;die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so muss zunächst eine '''''Warenrücknahme''''' erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann anschließend über eine '''''Gutschrift&nbsp;'''''(Rechnungskorrektur) an den Kunden ausgezahlt werden.&nbsp;
  
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=== Wie kann ich in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 eine Warenrücknahme erstellen? ===
  
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Sehen Sie hierzu den WIKI-Beitrag&nbsp;[[Warenrücknahmen_erzeugen|Warenrücknahmen erzeugen]].
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=== Wie kann ich in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;eine Gutschrift erstellen? ===
 
  
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==== Warenrücknahme erstellen ====
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Nach dem Sie eine Warenrücknahme erzeugt haben, wird diese in der Komplett-Übersich wie folgt dargestellt:
  
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*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura'''.
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[[File:Warenrücknahme erzeugen 64 12.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 12.PNG]]&nbsp;
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*Im Register ''Filter ''wählen Sie ''Alle ''Belege aus.
 
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[[File:Warenrücknahme erzeugen 64 9.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 9.PNG]]
 
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| style="width: 21.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]
 
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| style="width: 943.76px;" | Sie können zudem&nbsp;zur besseren Übersicht auch nach einem bestimmten Kunden filtern. Klicken Sie hierzu auf die Menüschaltfläche [[File:Rechnungen erstellen 64 14.PNG|50px|Rechnungen erstellen 64 14.PNG]].
 
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*Öffnen Sie&nbsp;die&nbsp;''Detail-Info'' der Rechnung über das Register ''Beleg ''und die Funktion ''Detail''.
 
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[[File:Warenrücknahme erzeugen 64 10.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 10.PNG]]
 
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*Wählen Sie den zu stornierenden Artikel aus.
 
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*Im Register&nbsp;''Detail ''klicken Sie auf die Schaltfläche&nbsp;''Storno'', um die gesamte Menge des Artikels zu stornieren. Alternativ können Sie im Menü der Schaltfläche ''Storno ''die Funktion ''Teilmenge ''aufrufen und im folgenden Dialog die zu stornierende Menge des Artikels festlegen.
 
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*Wählen Sie im Folgemenü ''Teilmenge'', um&nbsp;einzelne Artikel zu stornieren.
 
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{| style="width: 895.23px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"
 
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| style="width: 9.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]
 
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| style="width: 876.76px;" | Alle Artikel, d.h. die gesamte Rechnung, können Sie in der Beleg-Übersicht über die&nbsp;Schaltfläche ''Storno'' im Register ''Beleg ''stornieren.
 
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*Geben Sie den passenden Stornogrund ein.
 
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[[File:Warenrücknahme erzeugen 64 2.PNG|250px|Warenrücknahme erzeugen 64 2.PNG]]
 
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Falls dies konfiguriert ist, werden noch die Verfalldaten abgefragt.
 
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*Geben Sie die Verfalldaten ein und bestätigen Sie mit ''OK''.
 
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[[File:Warenrücknahme erzeugen 64 3.PNG|250px|Warenrücknahme erzeugen 64 3.PNG]]
 
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<br/> Die stornierten Artikel werden in der Rechnung rot angezeigt.
 
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*Um den Storno abzuschließen, betätigen Sie im Register ''Detail ''die Funktion ''Speichern''.
 
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[[File:Warenrücknahme erzeugen 64 11.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 11.PNG]]&nbsp;
 
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Es wird automatisch in die ''Komplett-Übersicht ''gewechselt.
 
  
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Hier sehen Sie alle zu dem Vorgang vorhandenen Belege (von unten nach oben):
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Wenn Sie auf Basis dieser Warenrücknahme eine Gutschrift erstellen möchten, wählen Sie diese per Haken aus.
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*den Lieferschein
 
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*die ursprüngliche,&nbsp;(teil-)stornierte Rechnung
 
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*die neue Version der Rechnung
 
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*die Warenrücknahme
 
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[[File:Warenrücknahme erzeugen 64 12.PNG|600px|Warenrücknahme erzeugen 64 12.PNG]]&nbsp;
 
  
 
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==== Gutschrift erstellen ====
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=== Wie kann ich in WINAPO<sup>®&nbsp;</sup>64 eine Gutschrift erstellen? ===
  
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*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura'''.
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*Wählen Sie in der Applikation '''Faktura&nbsp;'''die betreffende Warenrücknahne per Haken aus,
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*Wechseln Sie&nbsp;über das Register ''Filter ''in den Bereich ''Rücknahmen.''
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**entweder, wie oben beschrieben, direkt nach Erstellung der Warenrücknahme;
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*Wählen Sie die betreffende Warenrücknahme per Haken aus.  
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**oder indem Sie die Belegliste auf ''Rücknahmen ''filtern und ggf. die Liste weiter eingrenzen, um den betreffenden Beleg zu ermitteln.  
  
 
[[File:Gutschrift erstellen 64 1.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 1.PNG]]
 
[[File:Gutschrift erstellen 64 1.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 1.PNG]]
  
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*Wählen Sie im Register ''Beleg ''die Funktion ''Neuer Beleg''.  
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*Wählen Sie nun im Register ''Beleg ''die Funktion ''Neuer Beleg''.  
  
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Sie verzweigen jetzt automatisch in die ''Detail-Info'' der erzeugten Gutschrift.<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 2.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 2.PNG]]
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Sie verzweigen jetzt automatisch in die Detail-Info der erzeugten Gutschrift.<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 2.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 2.PNG]]
 
  
 
*Speichern Sie&nbsp;die erzeugte Gutschrift im Register ''Detail ü''ber die Funktion ''Speichern''.&nbsp;  
 
*Speichern Sie&nbsp;die erzeugte Gutschrift im Register ''Detail ü''ber die Funktion ''Speichern''.&nbsp;  
  
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Es wird&nbsp;in die&nbsp;''Übersicht der Gutschriften&nbsp;''gewechselt.<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 5.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 5.PNG]]&nbsp;
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Es wird&nbsp;in die&nbsp;''Übersicht der Warenrücknahmen ''gewechselt.<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 5.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 5.PNG]]&nbsp;
 
  
 
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Im Bereich ''Übersicht der Warenrücknahmen ''ist die erzeugte Gutschrift dadurch ersichtlich, dass ein grüner Haken vor der Warenrücknahme zu finden ist. Zusätzlich ist&nbsp;das Feld ''Rückzahlg''. mit dem Wert 0 belegt.<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 3.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 3.PNG]]&nbsp;
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Im Bereich ''Übersicht der Warenrücknahmen ''zeigt anschließend ein grüner Haken vor der Warenrücknahme an, dass hieraus eine Gutschrift erzeugt wurde. Zusätzlich ist&nbsp;das Feld ''Rückzahlg''. mit dem Wert 0 belegt, so&nbsp;lange keine Auszahlung erfolgt ist.<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 3.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 3.PNG]]&nbsp;
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Um eine Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden kenntlich zu machen, wechseln Sie zunächst über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Offenen Posten.''<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 7.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 7.PNG]]
 
Um eine Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden kenntlich zu machen, wechseln Sie zunächst über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Offenen Posten.''<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 7.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 7.PNG]]
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*Wählen Sie die betreffende Gutschrift aus und betätigen Sie&nbsp;im Register ''Beleg ''die Funktion ''Assistent''.  
 
*Wählen Sie die betreffende Gutschrift aus und betätigen Sie&nbsp;im Register ''Beleg ''die Funktion ''Assistent''.  
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*Geben Sie jetzt das Datum der Auszahlung, den ausgezahlten Betrag und die Zahlungsart ein.  
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*Geben Sie im Dialog ''Zahlungs-Assistent'' das Datum der Auszahlung, den ausgezahlten Betrag und die Zahlungsart ein.  
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[[File:Gutschrift erstellen 64 6.PNG|400px|Gutschrift erstellen 64 6.PNG]]
 
[[File:Gutschrift erstellen 64 6.PNG|400px|Gutschrift erstellen 64 6.PNG]]
  
 
*Bestätigen Sie Ihre Angaben mit ''Übernehmen''.  
 
*Bestätigen Sie Ihre Angaben mit ''Übernehmen''.  
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Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt.
 
Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt.
  
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| style="width: 11.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]
 
| style="width: 11.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]
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[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]]
 
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]]

Version vom 10. Oktober 2019, 13:12 Uhr

Hintergrund

Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen. Wurde die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so muss zunächst eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann anschließend über eine Gutschrift (Rechnungskorrektur) an den Kunden ausgezahlt werden. 

RTENOTITLE

Der Begriff "Gutschrift" wird in dieser Online-Hilfe im Sinne von "Rechnungskorrektur" verwendet (und nicht im umsatzsteuerlichen Sinne von Abrechnungsgutschriften).

 

Wie kann ich in WINAPO® 64 eine Warenrücknahme erstellen?

Sehen Sie hierzu den WIKI-Beitrag Warenrücknahmen erzeugen.

Nach dem Sie eine Warenrücknahme erzeugt haben, wird diese in der Komplett-Übersich wie folgt dargestellt:

Warenrücknahme erzeugen 64 12.PNG 

Wenn Sie auf Basis dieser Warenrücknahme eine Gutschrift erstellen möchten, wählen Sie diese per Haken aus.

 

Wie kann ich in WINAPO® 64 eine Gutschrift erstellen?

  • Wählen Sie in der Applikation Faktura die betreffende Warenrücknahne per Haken aus,
    • entweder, wie oben beschrieben, direkt nach Erstellung der Warenrücknahme;
    • oder indem Sie die Belegliste auf Rücknahmen filtern und ggf. die Liste weiter eingrenzen, um den betreffenden Beleg zu ermitteln.

Gutschrift erstellen 64 1.PNG

  • Wählen Sie nun im Register Beleg die Funktion Neuer Beleg.

Sie verzweigen jetzt automatisch in die Detail-Info der erzeugten Gutschrift.
Gutschrift erstellen 64 2.PNG

  • Speichern Sie die erzeugte Gutschrift im Register Detail über die Funktion Speichern. 

Es wird in die Übersicht der Gutschriften gewechselt.
Gutschrift erstellen 64 5.PNG 

 

Im Bereich Übersicht der Warenrücknahmen zeigt anschließend ein grüner Haken vor der Warenrücknahme an, dass hieraus eine Gutschrift erzeugt wurde. Zusätzlich ist das Feld Rückzahlg. mit dem Wert 0 belegt, so lange keine Auszahlung erfolgt ist.
Gutschrift erstellen 64 3.PNG 

Um eine Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden kenntlich zu machen, wechseln Sie zunächst über das Register Filter in den Bereich der Offenen Posten.
Gutschrift erstellen 64 7.PNG

  • Wählen Sie die betreffende Gutschrift aus und betätigen Sie im Register Beleg die Funktion Assistent.
  • Geben Sie im Dialog Zahlungs-Assistent das Datum der Auszahlung, den ausgezahlten Betrag und die Zahlungsart ein.

Gutschrift erstellen 64 6.PNG

  • Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Übernehmen.

Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt.

RTENOTITLE Eine Übersicht aller Belege des betreffenden Kunden finden Sie im Register Filter über die Funktion Alle.

 

Gutschrift erstellen 64 8.PNG

 

 

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