Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO®: Unterschied zwischen den Versionen
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Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® ux''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme. | Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® ux''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme. | ||
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== Voraussetzungen == | == Voraussetzungen == | ||
| − | Der DATEV Buchungsdatenservice muss vor der Nutzung bei DATEV bestellt (<u>Externer Link</u>:& | + | Der DATEV Buchungsdatenservice muss vor der Nutzung bei DATEV bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]). |
Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® ux''' hergestellt werden: | Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® ux''' hergestellt werden: | ||
| − | *Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in WINAPO® die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Falls Sie diese bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des DATEV Buchungsdatenservices bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt& | + | *Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in WINAPO® die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Falls Sie diese bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des DATEV Buchungsdatenservices bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). |
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an DATEV zu erhalten. | *Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an DATEV zu erhalten. | ||
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist weiterhin die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich. | *Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist weiterhin die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich. | ||
| − | Die CGM LAUER Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das WINAPO® -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]).& | + | Die CGM LAUER Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das WINAPO® -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]).  |
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== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format == | == Informationen zur Einrichtung von DATEV Format == | ||
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Ein Zugang zum WINAPO®-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich. | Ein Zugang zum WINAPO®-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich. | ||
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== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration == | == Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration == | ||
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*Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien: Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Dateien aus dem System gelöscht. | *Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien: Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Dateien aus dem System gelöscht. | ||
| − | Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im WINAPO®-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von WINAPO® an DATEV Buchungsdatenservice übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt& | + | Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im WINAPO®-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von WINAPO® an DATEV Buchungsdatenservice übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]): |
[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]] | [[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]] | ||
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=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice === | === Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice === | ||
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Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der Konfiguration bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde. | Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der Konfiguration bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde. | ||
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*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen. | *''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen. | ||
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=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern === | === Aktivierung der Übertragung von Belegbildern === | ||
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{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
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| − | | [[File:Hinweis ux.png|50px|HINWEIS]]& | + | | [[File:Hinweis ux.png|50px|HINWEIS]]    |
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Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den DATEV Buchungsdatenservice bereitstellen möchten. | Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den DATEV Buchungsdatenservice bereitstellen möchten. | ||
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{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
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| − | | [[File:Tipp ux.png|40px|TIPP]]& | + | | [[File:Tipp ux.png|40px|TIPP]]    |
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Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen WINAPO®-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung. | Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen WINAPO®-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung. | ||
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== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice == | == Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice == | ||
| − | Wenn der DATEV Buchungsdatenservice erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt& | + | Wenn der DATEV Buchungsdatenservice erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim DATEV Buchungsdatenservice angemeldet sind: |
[[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]] | [[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]] | ||
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Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe. | Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe. | ||
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== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice == | == Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice == | ||
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Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum DATEV Buchungsdatenservice kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben. | Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum DATEV Buchungsdatenservice kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben. | ||
| − | Alle erfolgreich übertragenen CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern werden für einen konfigurierten Zeitraum archiviert (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt& | + | Alle erfolgreich übertragenen CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern werden für einen konfigurierten Zeitraum archiviert (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Aufbewahrungszeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das CGM LAUER ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen. |
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== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice == | == Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice == | ||
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[[File:Ux Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]] | [[File:Ux Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]] | ||
| − | Im Parameter& | + | Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt. |
*''Speichern'' Sie die Änderung. | *''Speichern'' Sie die Änderung. | ||
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Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den DATEV Buchungsdatenservice mehr. | Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den DATEV Buchungsdatenservice mehr. | ||
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<div class="mw-parser-output"> | <div class="mw-parser-output"> | ||
== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV == | == Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV == | ||
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*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen] | *<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen] | ||
| − | *<u>Externer Link</u>:& | + | *<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG] |
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== Ihr Kontakt zu CGM LAUER == | == Ihr Kontakt zu CGM LAUER == | ||
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Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service] | Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service] | ||
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Version vom 6. März 2025, 11:16 Uhr
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