Zuzahlungssumme ermitteln

Hintergrund

Es kann vorteilhaft sein, alle Stammkunden auf bislang geleistete Zuzahlungen zu prüfen. Gegebenenfalls können Kunden mit einem bereits sehr hohen Betrag angeschrieben und auf die Möglichkeit der Befreiung hingewiesen werden.

Dies können Sie in WINAPO bequem über die Applikation Auswertungen durchführen.

Wie kann man alle Kunden ermitteln, die eine Zuzahlung von mehr als X € erbracht haben?

• Starten Sie die Applikation Auswertungen.
• Wählen Sie das Thema Personen.
• Hier findet sich ein Modell mit dem Titel Umsatz.

 

Auf der rechten Seite sehen Sie die Kriterien des Modells.

 

• Ändern Sie ggf. die Beträge und den zu betrachtenden Zeitraum. Standardmäßig ist das laufende Kalenderjahr vorbelegt.

 

 

Sie erhalten zunächst eine Ergebnisliste, welche die Umsätze ausweist. Um eine Liste der geleisteten Zuzahlungen zu erhalten, müssen Sie die Darstellung anpassen:

• Gehen Sie im Bereich Darstellung auswählen in das Register Statistik.
• Stellen Sie die gewünschten Kriterien ein. In der Abbildung sehen Sie die für diesen Zweck optimalen Einstellungen.

• Bestätigen Sie Ihre Werte durch das Betätigen der Schaltfläche Auswahl anzeigen.

WINAPO zeigt Ihnen jetzt die geleisteten Zuzahlungen in einer Statistik an. Um hier nach Werten zu sortieren, ist ein Export der Daten nach Excel erforderlich.

Hinweis: Dies ist nur möglich, wenn an dem betreffenden Arbeitsplatz Excel installiert ist.

 

•  Wählen Sie dazu im Register Extras die Funktionsschaltfläche Excel an.
• Bestätigen Sie die folgende Meldung.

 

 

Die erstellte Excel-Datei öffnet sich automatisch.

 

 

• Um nach einzelnen Spalten zu sortieren markieren Sie die Zeile mit den Überschriften, nach denen sortiert werden soll.

• Wählen Sie im Register Daten die Funktionsschaltfläche Filtern.

Der Autofilter wird aktiviert. Sie sehen dies an den kleinen Pfeilen.

• Um Ihre Liste nach den gewünschten Feldern zu sortieren klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil und wählen eine aufsteigende oder absteigende Sortierung aus.

Bei einer absteigenden Sortierung könnte die Liste wie folgt aussehen.