<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class= Wie kann man unter WINAPO"mw-parser-output"><supdiv class="mw-parser-output">®</supdiv class="mw-parser-output">64 Rechnungen tilgen? <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">=== Hintergrund ===
Rechnungen können unter WINAPO<sup>®</sup>64 zum Viele Apotheken bieten Ihren Stammkunden die Zahlungsart Faktura bzw. per Rechnung an. Insbesondere bei pflegebedürftigen Kunden, die durch einen in der Kasse Betreuer vertreten werden, ist diese Vorgehensweise üblich. Hier werden sämtliche abgegebene Artikel am Monatsende zu einer Rechnung zusammengefasst und zum anderen in der Faktura getilgt werdenan die zuständige Person geschickt.<br> Der offene Betrag kann dann
*direkt an die Apotheke überwiesen werden, so dass die Rechnung in der Faktura auf den Status gezahlt gesetzt wird, oder
*als Bar- bzw. EC-Zahlung im Kassenvorgang beglichen werden.
Lesen Sie mehr zum Tilgen von Rechnungen in diesem Beitrag.
==== Tilgung in der Faktura ====
*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura '''und wählen im Register ''Filter=== Wie kann man in WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO /'' Gruppe ''Bereiche ''die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''an.Rechnungen tilgen? ===
Sie erhalten eine Liste aller noch zu bezahlender Rechnungenkönnen in WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO in den Applikationen '''Kasse''' und '''Faktura '''getilgt werden.
<brdiv class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">==== Tilgung in der Faktura ====
[[Image:Rechnungen zahlen 64 1*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura '''und wählen im Register ''Filter /'' Gruppe ''Bereiche ''die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''an.jpg]]
<br>Sie erhalten eine Liste aller noch zu bezahlender Rechnungen:
*Setzen Sie hier einen Haken bei den Belegen, die bezahlt werden sollen. *Im Register ''Beleg ''/ Gruppe ''Zahlung ''Betätigen Sie die Funktionsschaltfläche ''Assistent''[[File:Rechnung bezahlen Fakt1.png|RTENOTITLE]]
*Setzen Sie hier einen Haken bei allen Belegen, die bezahlt werden sollen. *Im Register ''Beleg ''/ Gruppe ''Zahlung ''betätigen Sie die Funktionsschaltfläche ''Assistent''.
===== <u> Im Zahlungsassistent ''Zahlungen ausführen'Zahlungseingang'''</u> =====können Sie die im folgenden beschriebenen Parameter anpassen:
<u>'''[[ImageFile:Rechnungen zahlen 64 2Rechnung bezahlen Fakt2.jpgpng|RTENOTITLE]]'''</u>
===== Zahlungseingang =====
*Hier können Sie zunächst das Im Bereich ''Datum Zahlungseingang''des ''Zahlungseingangs ''und den ''getilgten Betrag ''eingeben. Hat der Kunde nur eine Anzahlung auf die Rechnung geleistet, so geben können Sie diesen Betrag einggf. *Mit ''Übernehmen ''öffnet sich in diesem Fall ein weiteresdas vorbelegte Datum Fenster, in dem Sie den Grund für den Differenzbetrag eingeben könnenändern.
<br>
[[ImageFile:Rechnungen zahlen 64 5Zahlungen.jpgpng|RTENOTITLE]]
<br>Geben Sie einen ''Abschlag'', bzw. ''Aufschlag'' ein, öffnet sich der Dialog ''Differenzgrund auswählen'' und bei Übernahme der Einstellung ''Abschlag ''bzw. ''Aufschlag'' erscheint ein entsprechender Hinweisdialog, dass dieses Vorgehen nicht GoBD-konform ist.
'''Hinweis:''' Ein teilweise bezahlter Beleg ist in den offenen Posten über ein gelbes Eurosymbol dargestellt.
{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 943.23px;"|-| style="width: 6.23px;" | [[ImageFile:Rechnungen zahlen 64 6Achtung.png|RTENOTITLE]]| style="width: 861.23px;" | Ein teilweise bezahlter Beleg ist in den offenen Posten mit einem gelben Eurosymbol gekennzeichnet.[[File:Rechnung bezahlen Fakt4.jpgpng|RTENOTITLE]]|}
===== <br><u>'''Zahlungsart:'''</u> =====
<u>'''[[Image:Rechnungen zahlen 64 3.jpg]]'''</u> ===== Zahlungsart =====
<u>Im Bereich ''Zahlungsarten'<br>'''</u>'''Überweisung:''' Sie haben kein Bargeld erhalten, da der Beleg per Banküberweisung getilgt wurde.<br>'''Kassestehen folgende Optionen zur Auswahl:''' Der Betrag wird vom Kunden bar bezahlt und das Bargeld in der Kasse erhöht.<br>'''Uneinbringbar: '''Der Betrag wird weder durch eine Barzahlung noch durch eine Überweisung beglichen. Die Rechnung wurde und wird nie beglichen.
<br>*''Überweisung:'' Sie haben kein Bargeld erhalten, da der Beleg per Banküberweisung getilgt wurde. Der Beleg beim ''Übernehmen'' in der Faktura auf "gezahlt" gesetzt. *''Kasse:'' Der Betrag wird vom Kunden bar bezahlt. Daher wird beim ''Übernehmen'' der Betrag an die Kasse übergeben. *''Eigenverbrauch / Innerbetr. Warenverkehr'': Der Beleg wird beim ''Übernehmen'' in der Faktura auf "gezahlt" gesetzt; diese Option ermöglicht ein GOBD-konformes Tilgen von Rechnungen, für die keine Bezahlung eingeht; also Rechnungen, die durch Eigenverbrauch oder durch Warenaustausch zwischen Connect-Partnern entstehen (und die nicht über WINAPO verrechnet werden sollen). *''Uneinbringbar:'' Der Beleg wird beim ''Übernehmen'' als uneinbringbare Forderung festgeschrieben, da eine Bezahlung des Beleges nicht mehr erfolgen wird.
<div class="mw-parser-output">===== <u>'''Zahlungsbedingungen:'''</u> =====
<u</u>[[Image:Rechnungen zahlen 64 4In diesem Bereich befinden sich Informationen zu den individuellen Zahlungsbedingungen des Kunden.jpg]]
Hier *Gehen Sie abschließend auf ''Übernehmen'', um die Zahlung der Rechnung zu speichern. Komplett getilgte Rechnungen werden aus der Ansicht offene Posten entfernt und sind nur noch in der Komplettübersicht der Faktura zu finden sich Informationen zu den individuellen Zahlungsbedingungen des Kunden(Register ''Filter ''/ Gruppe ''Bereiche ''/ Menüschaltfläche ''Alle''). Bezahlte Belege sind mit einem grünen Eurosymbol gekennzeichnet, uneinbringbare Belege mit einem roten Eurosymbol.
==== <br/> Tilgung in der Kasse ====
'''Hinweis: '''Bezahlte Rechnungen finden *Sie können Belege auch in der Komplettübersicht Applikation Kasse bearbeiten. Dazu suchen Sie zunächst den Kunden aus der Faktura über das Register ''Filter ''/ Gruppe ''Bereiche ''/ Menüschaltfläche 'Personenverwaltung'Alle''heraus. Bezahlte Belege sind mit einem grünen Eurosymbol gekennzeichnet, uneinbringbare mit einem rotenMit der Übernahme in die Kasse werden offene Posten in der Aufgabenleiste erkenntlich gemacht.
[[ImageFile:Rechnungen zahlen 64 78.jpg|150px|Rechnungen zahlen 64 8.jpg]]
==== <br>Tilgung in der Kasse ====
*Sie können Belege auch in der Applikation '''Kasse '''bearbeiten. Dazu suchen Sie zunächst den Kunden aus der Kundenverwaltung heraus. Mit der Übernahme in die Kasse werden offene Posten in der Aufgabenleiste erkenntlich gemacht. [[Image:Rechnungen_zahlen_64_8.jpg]] *Sobald Sie den Punkt ''offene Posten ''anwählen, erscheint ein weiterer Dialog. [[Image:Rechnungen_zahlen_64_9.jpg]]
[[File:Rechnungen zahlen 64 9.jpg|450px|Rechnungen zahlen 64 9.jpg]]
*Markieren Sie die zu bezahlende Rechnung und betätigen die Funktionsschaltfläche ''Tilgen''.
*Geben Sie anschließend den Tilgungsbetrag ein und bestätigen mit ''Übernehmen''. [[Image:Rechnungen_zahlen_64_10.jpg]] <br>In der Kasse wird eine zusätzliche Zeile mit dem Tilgungsbetrag erzeugt.<br> [[Image:Rechnungen_zahlen_64_11.jpg]]
[[File:Rechnungen zahlen 64 10.jpg|300px|Rechnungen zahlen 64 10.jpg]]
<br/> In der Kasse wird eine zusätzliche Zeile mit dem Tilgungsbetrag erzeugt.
[[File:Rechnungen zahlen 64 11.jpg|500px|Rechnungen zahlen 64 11.jpg]]
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