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K
Zusätzlich zu Neben den bisherigen Musterkunden zur Verwendung als Vorlage bei Personen-Neuanlagen wurde ein neuer Neuanlage (siehe Artikel [[Musterkunden_anlegen|Musterkunden-Typ geschaffen. Dieser ermöglicht die Anlage von anlegen]]) können in WINAPO<sup>®</sup> 64 auch Musterkunden zur Vererbung von Personeneigenschaften Eigenschaften auf bereits bestehende Stammkundenangelegt werden. Bei wiederkehrenden Situationen (z.B. Umzug eines Stammkunden in das Seniorenheim XY), in denen stets identische Eigenschaften angepasst werden müssen, sinken so der Arbeitsaufwand und das Fehlerrisiko. <br><br>
Das Anlegen eines Musterkunden zur Vererbung erfolgt wie gewohnt durch Umschalten der Ansicht und Anlegen einer neuen Person*Starten Sie die Applikation '''Personenverwaltung'''. Es wurde dazu eine neue Ansicht geschaffen, welche *Wechseln Sie über in das Register ''Ansicht / '' Gruppe ''Liste / ''und wählen hier im Menü ''Wechseln ''die Option ''Musterkunden (Eigenschaften vererben)'' einstellen können: .
<br>Die Personenliste wird in den Musterkunden-Modus umgeschaltet und farbig hinterlegt.
[[Datei*Gehen Sie im weiteren Verlauf der Anlage eines Musterkunden wie bei der Anlage eines normalen Kunden vor. Die zu vererbenden Eigenschaften können Sie im Anlagedialog auf den Registerkarten ''Stammdaten, Konditionen, Service'' und ''Notizen'' festlegen. Folgende Daten auf dem Register ''Stammdaten'' können zwar für den Musterkunden bearbeitet werden, sind aber von der Vererbung ausgenommen:Musterkunde_1Anrede, Titel, Nachname, Vorname, Aufnahme. Geben Sie dabei die Bezeichnung des Musterkunden in das Namensfeld ein.png]]<br> Nach dem Speichern wird der neue Musterkunde in der Personenliste angezeigt:
<br>In dieser Ansicht können Sie über ''Person / Anlegen'' einen Musterkunden für die [[File:Musterkunde Eigenschaften 1.jpg|Musterkunde zur Vererbung von Eigenschaften neu anlegen. Die zu vererbenden Eigenschaften können ]] *Verlassen Sie im Anlagedialog auf den Registerkarten ''Stammdaten, Konditionen, Service'' und ''Notizen'' festlegen. Folgende Daten auf dem Register ''Stammdaten'' können zwar für den Musterkunden bearbeitet werden, sind aber von der Vererbung ausgenommen: -Modus über ''Anrede, Titel, Nachname, Vorname, AufnahmeAnsicht / Liste / Wechseln / Personen''.<br><br>
<br>[[File:Musterkunde 2.png|350px|Musterkunde_2.png]]
* Mit der Schaltfläche ''Start'' wird ein weiterer Dialog geöffnet, in welchem Sie den Umfang der zu vererbenden Daten festlegen können. Neben der Komplett-Übernahme können alternativ bestimmte Register oder auch nur einzelne Eigenschaftsgruppen ausgewählt werden. Durch die Gegenüberstellung von Quell- und Zielperson können Sie direkt sehen, welche Daten ggf. übernommen werden:
<br>*Mit der Schaltfläche ''Start'' wird ein weiterer Dialog geöffnet, in welchem Sie den Umfang der zu vererbenden Daten festlegen können. Neben der Komplett-Übernahme können alternativ bestimmte Register oder auch nur einzelne Eigenschaftsgruppen ausgewählt werden. Durch die Gegenüberstellung von Quell- und Zielperson können Sie direkt sehen, welche Daten ggf. übernommen werden:
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'''Ersetzen:''': Die Daten der Zielperson werden komplett überschrieben. D.h. es werden Eigenschaften, die bei der Quellperson leer sind, bei der Zielperson ggf. gelöscht. '''Ergänzen''': Die Daten der Zielperson bleiben erhalten. Die Daten der Quellperson werden zusätzlich übernommen, falls nicht schon vorhanden (z.B. zusätzliche Adresse).
* Wählen Sie die gewünschten Eigenschaften zur Vererbung aus und bestätigen Sie mit ''Ok''. Es wird ggf. noch eine Warnung eingeblendet, z.B. bei Änderung der Connect-Freigaben. Abschließend wird eine Erfolgsmeldung angezeigt:
<br>*Wählen Sie die gewünschten Eigenschaften zur Vererbung aus und bestätigen Sie mit ''Ok''. Es wird ggf. noch eine Warnung eingeblendet, z.B. bei Änderung der Connect-Freigaben. Abschließend wird eine Erfolgsmeldung angezeigt:
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<br>[[File:Musterkunde 5.png|450px|Musterkunde_5.png]]
[[Datei:Musterkunde_5.png|450px|Musterkunde_5.png]]<br>
<br>Der Zielperson wurde auf der Registerkarte ''Notizen'' im Bereich ''Dokumente'' ein Protokoll (als HTML-Datei) hinterlegt, welches die vererbten Eigenschaften detailliert auflistet. Die Bezeichnung des Dokuments enthält die fortlaufenden Nummern von Zielperson und Musterkunde:
Der Zielperson wurde auf der Registerkarte ''Notizen'' im Bereich ''Dokumente'' ein Protokoll (als HTML-Datei) hinterlegt, welches die vererbten Eigenschaften detailliert auflistet[[File:Musterkunde 6. Die Bezeichnung des Dokuments enthält die fortlaufenden Nummern von Zielperson und Musterkunde: png|350px|Musterkunde_6.png]]
<br> [[Datei:Musterkunde_6.png|350px|Musterkunde_6.png]]<br> <br>
<br> [[DateiFile:Musterkunde_7Musterkunde 7.png|550px|Musterkunde_7.png]]<br> <br>
keine Bearbeitungszusammenfassung
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">=== Hintergrund ===
=== Anlage eines Musterkunden zur Vererbung von Eigenschaften ===
=== Vererbung von Eigenschaften auf einen Stammkunden ===
Bei der Vererbung der Eigenschaften eines Musterkunden werden nur die von Ihnen ausgewählten Eigenschaften auf den Stammkunden übertragen und dabei Daten ersetzt bzw. bisher leere Felder gefüllt. Die Änderungen sind anschließend in der Personenhistorie und in einem automatisch erstellten Protokoll detailliert nachvollziehbar.
* Markieren Sie den Stammkunden, der das Übertragungsziel darstellt, in der Personenliste. Klicken Sie dann auf ''Zusatzfunktionen / Hilfsfunktionen / Zusammenlegen / Eigenschaften vererben''. * Hinterlegen Sie den Musterkunden mit den gewünschten Eigenschaften über den nachgeschalteten Dialog. Die Auswahl beschränkt sich dort automatisch auf Musterkunden zur Vererbung von Eigenschaften: <br> [[Datei:Musterkunde_2.png|400px|Musterkunde_2.png]]<br>
[[DateiFile:Musterkunde_3Musterkunde 3.png|500px600px|Musterkunde_3.png]]<br>
Dabei gibt es folgende Varianten:
'''Übernehmen'Ergänzen:'': Die Daten, die bei der Quellperson vorhanden sind, werden bei der Zielperson ersetztbleiben erhalten. Sind bei Die Daten der Quellperson Felder leerwerden zusätzlich übernommen, so bleiben die Einträge bei der Zielperson erhaltenfalls nicht schon vorhanden (z.B. zusätzliche Adresse).
''Übernehmen: ''Daten, die bei der Quellperson vorhanden sind, werden bei der Zielperson ersetzt. Sind bei der Quellperson Felder leer, so bleiben die Einträge bei der Zielperson erhalten.
[[DateiFile:Musterkunde_4Musterkunde 4.png|450px|Musterkunde_4.png]]<br>
Zudem können Sie nun noch festlegen, ob die aktuelle Auswahl der Eigenschaften zur Vererbung zu diesem Musterkunden als Vorbelegung für die nächste Übernahme gespeichert werden soll:
Einige der Änderungen sind zudem in der ''Personen-Historie'' vermerkt:
</div> </div> </div> </div> [[Category:WINAPO_64WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Personenverwaltung]]