Änderungen

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">=== Gruppierung eines Heimkunden ===

*Starten Sie die Applikation '''Personenverwaltung''' im StartCenter.<br>*Suchen Sie über das Eingabefeld nach der entsprechenden Person.

[[DateiFile:Gruppierung_1Gruppierung 2.png|150px850px|Gruppierung_1Gruppierung_2.png]]

*Suchen Sie über Über das Eingabefeld nach der entsprechenden Register ''Person'' / Gruppe''Verwaltung'' / Funktionsschaltfläche ''Ändern'' gelangen Sie in die Stammdaten des Kunden.<br>

[[DateiFile:Gruppierung_2Gruppierung 3.png|750px250px|Gruppierung_2Gruppierung_3.png]]

*Über Wählen Sie unten links bei Gruppe (F10) über die Schaltfläche [[File:Gruppierung 4.png|RTENOTITLE]] das dazugehörige Heim aus. Dadurch wird der Kunde dem entsprechenden Heim untergruppiert. Sobald ein Kunde unter einem Heim gruppiert worden ist, wird das Register ''Person'' / Gruppe'' Verwaltung'' / Funktionsschaltfläche Heim automatisch zum verwalterischen Gruppenoberhaupt. *Bestätigen Sie mit ''ÄndernOK'' gelangen Sie in die Stammdaten des Kunden.

Bestätigen Sie mit (OK)[[File:Gruppierung 6.png|550px|Gruppierung_6.png]]

[[Datei:Gruppierung_5.png|450px|Gruppierung_5.png]] <br> '''Hinweis:''' Über das Register ''Recherche'' / Gruppe ''Suche'' / Menüschaltfläche ''Gruppe'' können Sie das Gruppenoberhaupt auswählen, sich die untergruppierten Kunden dazu anzeigen lassen Die Gruppierung dient nur der hierarchischen Ansicht und im Anschluss in die Personenliste übernehmen.hat nichts mit der Rechnungserstellung zu tun!

<br/>&nbsp;

Die Gruppierung dient nur der hierarchischen Ansicht und hat nichts mit der Rechnungserstellung zu tun! <br><br>&nbsp;

Die Art der Rechnung sowie der Rechnungsempfänger wird in der '''Personenverwaltung''' auf dem Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe'' festgelegt.

Im Bereich ''Rahmenbedingungen'' sollten Sie bei Zahlung per Rechnung die Option'' Ja'' auswählen, um im Summendialog der Kasse einen Warnhinweis zu bekommen, falls eine andere Zahlungsart als Faktura gewählt wurde. Diese Option regelt auch die Anzeige ''Rechnungskunde'' im Kundeninfobereich der '''Kasse'''.

Der Kunde ist Rechnungsempfänger und auch Rechnungsadressat, d.h. der Kunde überweist den Rechnungsbetrag selbst. *Hinterlegen Sei bei dem Kunden auf dem Register ''Stammdaten'' seine Adressdaten. *Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe'' und wählen Sie im Bereich ''Rechnungsdaten'' die Art der Erstellung sowie den Rechnungstyp aus.

==== Der Kunde kann auch per Einzugsermächtigung zahlen.hat ein SEPA-Lastschriftmandat&nbsp;erteilt ====

*Wählen Sie den Kunden Mustermann Max aus und verzweigen Sie in den Ändern-ModusDer Kunde kann auch per Lastschrift zahlen.

*Wechseln Wählen Sie auf das Register Konditionen / Schaltfläche Rechnungsgruppeden Kunden Mustermann Max aus und verzweigen Sie in den Ändern-Modus.

*Klicken Wechseln Sie im Bereich Bankverbindung auf die das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche [[Datei:Rechnungsstellung_3.png]]''Rechnungsgruppe.''

*Tragen Klicken Sie im Bereich Bankverbindung auf die Bankverbindung ein und setzen Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 3.png|RTENOTITLE]]. *Gehen Sie den Haken bei Einzugsermächtigungim Dialog ''Bankverbindungen verwalten'' auf die Schaltfläche ''Einfügen''.

[[DateiFile:Rechnungsstellung_4Rechnungsstellung 4.png|650px|Rechnungsstellung_4.png]]

*Bestätigen Sie mit [[DateiFile:Rechnungsstellung_5Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]] und anschließend mit (''Übernehmen)''. Die Bankverbindung wird automatisch in den Bereich ''Bankverbindung'' übernommensowie das Kontrollkästchen ''Automatische Lastschrift ''aktiviert''.''

Der Kunde ist Rechnungsempfänger, Soll die Rechnung soll aber stattdessen an das Heim oder einen Betreuer geschickt werden. Der Kunde bekommt die Rechnung vom Heim/Betreuer ausgehändigt und zahlt sie selbst. Es gilt in diesem Fall , müssen Sie die ausgewählte Rechnungsgruppe beim Rechnungsempfänger.Rechnungsadresse ändern:

'''Beispiel:''' Heim *Wählen Sie nun den Kunden '''Mustermann Max''' aus und wechseln Sie in den Ändern-Modus. *Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche&nbsp;'' Rechnungsgruppe''. *Klicken Sie im Bereich ''Rechnungsadresse (Rechnungsadressat)'' auf die Schaltfläche [[DateiFile:Rechnungsstellung_7Rechnungsstellung 7.png|RTENOTITLE]] und filtern Sie nach dem Heim.

*Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit [[DateiFile:Rechnungsstellung_5Rechnungsstellung 10.png|650px|Rechnungsstellung_10.png]].

*Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit [[DateiFile:Rechnungsstellung_10Rechnungsstellung 5.png|650pxRTENOTITLE]]. *Klicken Sie im Bereich Rechnungsgruppe auf die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 11.png|Rechnungsstellung_10RTENOTITLE]], um eine eigene Rechnungsgruppe "Max Mustermann, Sammelrechnung monatlich" anzulegen. *Wechseln Sie wieder auf den Bereich Rechnungsgruppe. *Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 12.png|RTENOTITLE]].

*Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit [[Datei{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:Rechnungsstellung_5.png]]907.23px;" |-*Klicken Sie im Bereich Rechnungsgruppe auf die Schaltfläche | style="width: 71.23px;" | [[DateiFile:Rechnungsstellung_11Achtung.png|RTENOTITLE]], um eine eigene Rechnungsgruppe | style="width: 823.23px;"Max Mustermann| Möchte der Kunde per SEPA-Lastschrift zahlen, Sammelrechnung monatlich" anzulegen. *Wechseln Sie wieder auf den Bereich Rechnungsgruppemuss an dieser Stelle auch die Bankverbindung hinterlegt werden. *Klicken Sie auf die Schaltfläche [[Datei:Rechnungsstellung_12.png]].|}

'''Hinweis[[File:''' Möchte der Kunde per Einzugsermächtigung zahlen, muss an dieser Stelle auch die Bankverbindung hinterlegt werdenRechnungsstellung 13.png|650px|Rechnungsstellung_13.png]]

*Bestätigen Sie die Eingabe zwei Mal mit [[DateiFile:Rechnungsstellung_13Rechnungsstellung 5.png|650px|Rechnungsstellung_13.pngRTENOTITLE]].

<br> *Bestätigen Sie die Eingabe zwei Mal mit [[Datei:Rechnungsstellung_5.png]].&nbsp;

<br/><br>&nbsp;

<br> '''Beispiel:''' Heim&nbsp;

*Wählen Sie den Kunden '''Mustermann Max''' aus und wechseln Sie in den Ändern-Modus. *Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe''. *Klicken Sie im Bereich Rechnungsgruppe auf die Schaltfläche [[DateiBeispiel:Gruppierung_4.png]] und filtern Sie nach dem Altenheim. *Markieren Sie den Namen des Heims. Achten Sie darauf, dass als Rechnungsgruppe "Lauer-Fischer Altenheim, Gruppenrechnung" vorbelegt ist. *Wählen Sie die Rechnungsgruppe vom Heim aus und bestätigen Sie mit [[Datei:Rechnungsstellung_5.png]].

[[DateiFile:Rechnungsstellung_17Rechnungsstellung 17.png|650px|Rechnungsstellung_17.png]]

[[DateiFile:Rechnungsstellung_18Rechnungsstellung 18.png|650px|Rechnungsstellung_18.png]]

&nbsp;</div> &nbsp;</div> </div> </div> </div> [[Category:WINAPO_64WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Personenverwaltung]]