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<div class="mw-parser-output">=== Gruppierung eines Heimkunden ===
*Starten Sie die Applikation '''Personenverwaltung''' im StartCenter.<br>*Suchen Sie über das Eingabefeld nach der entsprechenden Person.
[[DateiFile:Gruppierung_1Gruppierung 2.png|150px850px|Gruppierung_1Gruppierung_2.png]]
*Suchen Sie über Über das Eingabefeld nach der entsprechenden Register ''Person'' / Gruppe''Verwaltung'' / Funktionsschaltfläche ''Ändern'' gelangen Sie in die Stammdaten des Kunden.<br>
[[DateiFile:Gruppierung_2Gruppierung 3.png|850px250px|Gruppierung_2Gruppierung_3.png]]
*Über Wählen Sie unten links bei Gruppe (F10) über die Schaltfläche [[File:Gruppierung 4.png|RTENOTITLE]] das dazugehörige Heim aus. Dadurch wird der Kunde dem entsprechenden Heim untergruppiert. Sobald ein Kunde unter einem Heim gruppiert worden ist, wird das Register ''Person'' / Gruppe'' Verwaltung'' / Funktionsschaltfläche Heim automatisch zum verwalterischen Gruppenoberhaupt. *Bestätigen Sie mit ''ÄndernOK'' gelangen Sie in die Stammdaten des Kunden.
Die Gruppierung dient nur der hierarchischen Ansicht und hat nichts mit der Rechnungserstellung zu tun!
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=== Rechnungsstellung ===
Bei einem Heimkunden ist es wichtig zu wissen, wem die Rechnung zugestellt werden soll und wer die Rechnung begleicht.
Die Art der Rechnung sowie der Rechnungsempfänger wird in der '''Personenverwaltung''' auf dem Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe'' festgelegt.
Ist bei einem Kunden im Bereich ''Rechnungsdaten Erstellung (Monatlich/Quartalsweise'') hinterlegt und man markiert alle offenen Lieferscheine aus verschiedenen Monaten, so wird für jeden Monat/jedes Quartal eine eigene Sammel- bzw. Gruppenrechnung erstellt, je nach Vorbelegung des Rechnungstyps.
Ist dies von der Apotheke nicht gewünscht, sollte beim Kunden bzw. Gruppenrechnungsempfänger unter Erstellung ''sofort'' hinterlegt werden. Alle markierten Belege werden dann zu einer Sammel- bzw. Gruppenrechnung zusammengefasst.
Im Bereich ''Rahmenbedingungen'' sollten Sie bei Zahlung per Rechnung die Option'' Ja'' auswählen, um im Summendialog der Kasse einen Warnhinweis zu bekommen, falls eine andere Zahlungsart als Faktura gewählt wurde. Diese Option regelt auch die Anzeige ''Rechnungskunde'' im Kundeninfobereich der '''Kasse'''.
==== Der Kunde ist Rechnungsempfänger und auch Rechnungsadressat ====
Der Kunde ist Rechnungsempfänger und auch Rechnungsadressat, d.h. der Kunde überweist den Rechnungsbetrag selbst. *Hinterlegen Sei bei dem Kunden auf dem Register ''Stammdaten'' seine Adressdaten. *Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe'' und wählen Sie im Bereich ''Rechnungsdaten'' die Art der Erstellung sowie den Rechnungstyp aus.
[[DateiFile:Rechnungsstellung_2Rechnungsstellung 2.png|650px|Rechnungsstellung_2.png]]
==== Der Kunde hat eine Einzugsermächtigung erteilt ====
Der Kunde kann auch per Einzugsermächtigung zahlen.
*Wählen Sie den Kunden Mustermann Max aus und verzweigen Sie in den Ändern-Modus.
*Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen '' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe.''
*Klicken Sie im Bereich Bankverbindung auf die Schaltfläche [[DateiFile:Rechnungsstellung_3Rechnungsstellung 3.png|RTENOTITLE]].
*Tragen Sie die Bankverbindung ein und setzen Sie den Haken bei Einzugsermächtigung.
[[DateiFile:Rechnungsstellung_6Rechnungsstellung 6.png|650px|Rechnungsstellung_6.png]]
==== Der Kunde ist Rechnungsempfänger, die Rechnung wird an das Heim/Betreuer geschickt ====
Der Kunde ist Rechnungsempfänger, die Rechnung soll aber an das Heim oder einen Betreuer geschickt werden. Der Kunde bekommt die Rechnung vom Heim/Betreuer ausgehändigt und zahlt sie selbst. Es gilt in diesem Fall die ausgewählte Rechnungsgruppe beim Rechnungsempfänger.
*Wählen Sie nun den Kunden '''Mustermann Max''' aus und wechseln Sie in den Ändern-Modus. *Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche''Rechnungsgruppe''. *Klicken Sie im Bereich ''Rechnungsadresse (Rechnungsadressat)'' auf die Schaltfläche [[DateiFile:Rechnungsstellung_8Rechnungsstellung 7.png|650px|Rechnungsstellung_8.pngRTENOTITLE]]und filtern Sie nach dem Heim.
[[DateiFile:Rechnungsstellung_10Rechnungsstellung 10.png|650px|Rechnungsstellung_10.png]]
*Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit [[DateiFile:Rechnungsstellung_5Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]]. *Klicken Sie im Bereich Rechnungsgruppe auf die Schaltfläche [[DateiFile:Rechnungsstellung_11Rechnungsstellung 11.png|RTENOTITLE]], um eine eigene Rechnungsgruppe "Max Mustermann, Sammelrechnung monatlich" anzulegen. *Wechseln Sie wieder auf den Bereich Rechnungsgruppe. *Klicken Sie auf die Schaltfläche [[DateiFile:Rechnungsstellung_12Rechnungsstellung 12.png|RTENOTITLE]].
[[DateiFile:Rechnungsstellung_13Rechnungsstellung 13.png|650px|Rechnungsstellung_13.png]]
*Bestätigen Sie die Eingabe zwei Mal mit [[DateiFile:Rechnungsstellung_5Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]].
Anschließend kommt eine Abfrage, ob die soeben angelegte Rechnungsgruppe "Max Mustermann, Sammelrechnung monatlich" für die Person Max Mustermann übernommen werden soll.
Die Rechnungsgruppe von Max Mustermann ist hinterlegt worden und die Rechnungsadresse ist die vom Heim.
=== Das Heim oder ein Betreuer zahlen die Rechnung ===
Das Heim oder ein Betreuer übernehmen die gesamte Abrechnung mit der Apotheke. Es gilt in diesem Fall die ausgewählte Rechnungsgruppe beim Rechnungsempfänger.
*Wählen Sie den Kunden '''Mustermann Max''' aus und wechseln Sie in den Ändern-Modus. *Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe''. *Klicken Sie im Bereich Rechnungsgruppe auf die Schaltfläche [[DateiFile:Gruppierung_4Gruppierung 4.png|RTENOTITLE]] und filtern Sie nach dem Altenheim. *Markieren Sie den Namen des Heims. Achten Sie darauf, dass als Rechnungsgruppe "Lauer-Fischer Altenheim, Gruppenrechnung" vorbelegt ist. *Wählen Sie die Rechnungsgruppe vom Heim aus und bestätigen Sie mit [[DateiFile:Rechnungsstellung_5Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]].
[[Category:WINAPO_64WINAPO® 64 PRO]][[Category:Personenverwaltung]]