Gruppenoberhaupt anlegen
Wie legt man ein Gruppenoberhaupt an?
Sie können Kunden in der Personenverwaltung in eine Beziehung miteinander bringen, wie beispielsweise einem Altenheim zu ordnen. Hierzu sind zwei Schritte nötig.
Anlegen des Gruppenoberhaupts als Kunden:
- Legen Sie das Altenheim als Institution an.
Gruppierung der Bewohner unter dem Altenheim:
- Wählen Sie den betreffenden Kunden aus
- Klicken Sie auf die Dreipunktschaltfläche neben dem Feld Gruppe (F10) unter der Lasche Stammdaten.
- Daraufhin öffnet sich das Dialogfenster Person auswählen, über den Sie ein Gruppenoberhaupt für den Stammkunden eingeben können.
Standardmäßig sind in diesem Fall im Dialogfenster Filter aktiviert, so dass nur Stammkunden angezeigt werden, die bereits die Eigenschaft Gruppenoberhaupt haben. Ein Stammkunde erhält die Eigenschaft Gruppenoberhaupt automatisch, sobald ein anderer Stammkunde diesem zugeordnet wurde.
- Um ein neues Gruppenoberhaupt zu schaffen, desaktivieren Sie bitte die Filter (Schaltfläche mit den Männchen) und suchen in der Personenliste nach Ihrem Altenheim.
In der Kundenverwaltung erkennen Sie Gruppierungen dadurch, dass unter einem Kunden weitere Personen aufgelistet sind.
Achtung: In unserem Fall wurde zusätzlich bei den gruppierten Kunden eine Kategorie vergeben, die mit einem orangefarbenen Kreis alle Bewohner des Fazit Altenwohnheims markiert.