Gruppenoberhaupt anlegen: Unterschied zwischen den Versionen

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=== Hintergrund ===
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=== Hintergrund ===
  
Es gibt Apothekenkunden, die spezielle Eigenschaften besitzen, beispielsweise Bewohner eines Alten- oder Pflegeheims sind. Damit man diese Kunden in der Personenverwaltung&nbsp;auf einen Schlag finden kann, macht es Sinn, sie auch in der Apotheken-EDV als zusammengehörig zu kennzeichnen.  
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Apothekenkunden können auf vielfältige Weise mit anderen Personen oder Institutionen/Unternehmen in Beziehung stehen. Diese Beziehungen lassen sich in WINAPO<sup>®</sup> 64&nbsp; PRO durch&nbsp;verschiedene Zuordnungen in der Personenverwaltung abbilden (z.B. Angehörige, Arzt, Lieferant) und in der Personenliste hierarchisch darstellen.&nbsp;Eine solche Gruppierung besteht immer aus einem Oberhaupt und beliebig vielen zugeordneten Personen (z.B. Arzt - Patienten).
  
Auch WINAPO&nbsp;bietet diese Funktion an.&nbsp;Hier werden&nbsp;Kunden zu einer bestimmten Gruppe zugeordnet, etwa der Gruppe ''Fazit Altenwohnheim.&nbsp;''So lassen sich&nbsp;alle Kunden dieser Gruppe&nbsp;schnell in der Personenverwaltung finden. Auch in der Faktura kann man diese Gruppen zur Erstellung von Gruppenrechnungen nutzen.
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Lesen Sie im folgenden Beitrag, wie man Gruppierungen&nbsp;von Kunden in WINAPO vornehmen kann.<br><br>
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=== Wie legt man ein Gruppenoberhaupt an? ===
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=== Wie legt man ein Gruppenoberhaupt an? ===
  
Sie können Kunden in der Personenverwaltung in eine Beziehung miteinander bringen, wie beispielsweise einem Altenheim zu ordnen. Hierzu sind zwei Schritte nötig.  
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In der '''Personenverwaltung '''können Personen durch Verknüpfungen in Beziehung zueinander gesetzt werden und dadurch Gruppen bilden. Dabei ist immer die Person, die einer anderen Person zugeordnet wird, das Oberhaupt dieser Gruppe. Beide Personen müssen in der Personenverwaltung angelegt sein, bzw. beim Verknüpfen neu angelegt werden.
  
(1)&nbsp;Anlegen des Gruppenoberhaupts als Kunden:
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*Legen Sie das Altenheim als ''Institution ''an.
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==== Beispiel: Beziehung&nbsp;"Ärztliche Versorgung" mit&nbsp;Arzt -&nbsp;Patient&nbsp; ====
  
(2)&nbsp;Gruppierung der Bewohner unter dem Altenheim:
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*Einem Stammkunden wird auf dem Register ''Gesundheit ''im Bereich ''Arzt&nbsp;''eine Person mit der Rolle ''Arzt ''zugeordnet.
  
*Wählen Sie den betreffenden Kunden aus
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&nbsp;[[File:Gruppenoberhaupt anlegen 64 1.png|600px|Gruppenoberhaupt anlegen 64 1.png]]
*Klicken Sie auf die ''Dreipunktschaltfläche ''neben dem Feld ''Gruppe (F10)&nbsp;''unter der Lasche ''Stammdaten''.
 
  
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[[Image:Gruppenoberhaupt anlegen 64 1.jpg|500px|Gruppenoberhaupt anlegen 64 1.jpg]]
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Damit wird dieser Kunde Mitglied der Gruppe ''Ärztliche Versorgung durch..''. Der Arzt wird automatisch zum Oberhaupt der Gruppe.
  
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*Um diese Gruppe in der Personenliste darzustellen, aktivieren Sie die hierarchische Ansicht über ''Ansicht&nbsp;/ Listendarstellung&nbsp;/ Beziehungshierarchie&nbsp;/ Gesundheitliche Versorgung&nbsp;/ Ärztliche Versorgung durch''.
  
*Daraufhin öffnet sich das Dialogfenster ''Person auswählen'', über den Sie ein Gruppenoberhaupt für den Stammkunden eingeben können.
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In der Personenliste sind dann unterhalb des Arztes alle Gruppenmitglieder aufgelistet.
  
[[Image:Gruppenoberhaupt anlegen 64 2.jpg|400px|Gruppenoberhaupt anlegen 64 2.jpg]]  
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[[File:Gruppenoberhaupt anlegen 64 2.png|400px|Gruppenoberhaupt anlegen 64 2.png]]
  
<br>Standardmäßig sind in diesem Fall im Dialogfenster Filter aktiviert, so dass nur Stammkunden angezeigt werden, die bereits die Eigenschaft ''Gruppenoberhaupt ''haben. Ein Stammkunde erhält die Eigenschaft ''Gruppenoberhaupt ''automatisch, sobald ein anderer Stammkunde diesem zugeordnet wurde.
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&nbsp;
  
*Um ein neues Gruppenoberhaupt zu schaffen, desaktivieren Sie bitte die Filter (Schaltfläche mit den Männchen) und suchen in der Personenliste nach Ihrem Altenheim.
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==== Beispiel: Verwalterische&nbsp;Beziehung, z. B. Seniorenheim - Bewohner ====
  
In der Personenverwaltung erkennen Sie Gruppierungen dadurch, dass unter einem Kunden weitere Personen aufgelistet sind.  
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Eine Besonderheit stellt&nbsp;die&nbsp;verwalterische Beziehung dar, welche über das Feld ''Gruppe ''(Register ''Stammdaten'') hergestellt wird. Damit lassen sich beliebige Gruppierungen (ohne Abhängigkeit von Rollen)&nbsp;herstellen, z.B. Seniorenheim mit Bewohnern.&nbsp;
  
[[Image:Gruppenoberhaupt anlegen 64 3.jpg|200px|Gruppenoberhaupt anlegen 64 3.jpg]]
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*Legen Sie das Seniorenheim als ''Institution ''an.  
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*Wählen Sie den Kunden aus, der als Bewohner zugeordnet werden soll und klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf die Drei-Punkt-Schaltfläche neben dem Feld Gruppe (F10) unter der Lasche Stammdaten.  
  
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'''Achtung:''' In unserem Fall wurde zusätzlich bei den gruppierten Kunden eine Kategorie vergeben, die mit einem orangefarbenen Kreis alle Bewohner des Fazit Altenwohnheims markiert.  
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Daraufhin öffnet sich das Dialogfenster ''Person auswählen'', über den Sie ein Gruppenoberhaupt für den Stammkunden zuordnen können.
  
[[Category:WINAPO_64]]
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[[File:Gruppenoberhaupt anlegen 64 3.png|500px|Gruppenoberhaupt anlegen 64 3.png]]
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<br/> &nbsp;<br/> Standardmäßig sind in diesem Fall im Dialogfenster Filter aktiviert, so dass nur Stammkunden angezeigt werden, die bereits die Eigenschaft ''Gruppenoberhaupt ''haben. Ein Stammkunde erhält die Eigenschaft ''Gruppenoberhaupt ''automatisch, sobald ein anderer Stammkunde diesem zugeordnet wurde.
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*Um ein neues Gruppenoberhaupt zu schaffen, deaktivieren Sie den Filter ''nur&nbsp;Gruppenoberhäupter ''suchen in der Liste nach&nbsp;dem Seniorenheim und ordnen Sie dieses zu.
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*Speichern Sie die Änderungen an der Person.
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*Um eine verwalterische&nbsp;Beziehungen in der Personenliste darzustellen, aktivieren Sie die hierarchische Ansicht über ''Ansicht&nbsp;/ Listendarstellung&nbsp;/ Beziehungshierarchie&nbsp;/ Verwalterisch''.
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Es ist dann ersichtlich, dass eine Person Mitglied einer Gruppe ist, da das Gruppenoberhaupt ebenfalls angezeigt wird:
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[[File:Gruppenoberhaupt anlegen 64 4.png|RTENOTITLE]]
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*Um eine ganze verwalterische Gruppe anzuzeigen, fokussieren Sie das Oberhaupt und wählen Sie im Kontetxtmenü die Funktion''Gruppe komplett.''
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{| style="width: 1106.23px;" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"
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|-
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| style="width: 8.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]
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| style="width: 1024.23px;" | Wenn Sie eine Zuordnung bei allen Gruppenmitgliedern aufheben, verliert das bisherige Gruppenoberhaupt automatisch die Eigenschaft Oberhaupt.
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[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Personenverwaltung]]

Aktuelle Version vom 6. März 2018, 10:59 Uhr

Hintergrund

Apothekenkunden können auf vielfältige Weise mit anderen Personen oder Institutionen/Unternehmen in Beziehung stehen. Diese Beziehungen lassen sich in WINAPO® 64  PRO durch verschiedene Zuordnungen in der Personenverwaltung abbilden (z.B. Angehörige, Arzt, Lieferant) und in der Personenliste hierarchisch darstellen. Eine solche Gruppierung besteht immer aus einem Oberhaupt und beliebig vielen zugeordneten Personen (z.B. Arzt - Patienten).

 

 

Wie legt man ein Gruppenoberhaupt an?

In der Personenverwaltung können Personen durch Verknüpfungen in Beziehung zueinander gesetzt werden und dadurch Gruppen bilden. Dabei ist immer die Person, die einer anderen Person zugeordnet wird, das Oberhaupt dieser Gruppe. Beide Personen müssen in der Personenverwaltung angelegt sein, bzw. beim Verknüpfen neu angelegt werden.

 

Beispiel: Beziehung "Ärztliche Versorgung" mit Arzt - Patient 

  • Einem Stammkunden wird auf dem Register Gesundheit im Bereich Arzt eine Person mit der Rolle Arzt zugeordnet.

 Gruppenoberhaupt anlegen 64 1.png

 

Damit wird dieser Kunde Mitglied der Gruppe Ärztliche Versorgung durch... Der Arzt wird automatisch zum Oberhaupt der Gruppe.

  • Um diese Gruppe in der Personenliste darzustellen, aktivieren Sie die hierarchische Ansicht über Ansicht / Listendarstellung / Beziehungshierarchie / Gesundheitliche Versorgung / Ärztliche Versorgung durch.

 

In der Personenliste sind dann unterhalb des Arztes alle Gruppenmitglieder aufgelistet.

Gruppenoberhaupt anlegen 64 2.png

 

Beispiel: Verwalterische Beziehung, z. B. Seniorenheim - Bewohner

Eine Besonderheit stellt die verwalterische Beziehung dar, welche über das Feld Gruppe (Register Stammdaten) hergestellt wird. Damit lassen sich beliebige Gruppierungen (ohne Abhängigkeit von Rollen) herstellen, z.B. Seniorenheim mit Bewohnern. 

  • Legen Sie das Seniorenheim als Institution an.
  • Wählen Sie den Kunden aus, der als Bewohner zugeordnet werden soll und klicken Sie im Bearbeitungsmodus auf die Drei-Punkt-Schaltfläche neben dem Feld Gruppe (F10) unter der Lasche Stammdaten.

 

Daraufhin öffnet sich das Dialogfenster Person auswählen, über den Sie ein Gruppenoberhaupt für den Stammkunden zuordnen können.

Gruppenoberhaupt anlegen 64 3.png


 
Standardmäßig sind in diesem Fall im Dialogfenster Filter aktiviert, so dass nur Stammkunden angezeigt werden, die bereits die Eigenschaft Gruppenoberhaupt haben. Ein Stammkunde erhält die Eigenschaft Gruppenoberhaupt automatisch, sobald ein anderer Stammkunde diesem zugeordnet wurde.

  • Um ein neues Gruppenoberhaupt zu schaffen, deaktivieren Sie den Filter nur Gruppenoberhäupter suchen in der Liste nach dem Seniorenheim und ordnen Sie dieses zu.
  • Speichern Sie die Änderungen an der Person.
  • Um eine verwalterische Beziehungen in der Personenliste darzustellen, aktivieren Sie die hierarchische Ansicht über Ansicht / Listendarstellung / Beziehungshierarchie / Verwalterisch.

 

Es ist dann ersichtlich, dass eine Person Mitglied einer Gruppe ist, da das Gruppenoberhaupt ebenfalls angezeigt wird:

RTENOTITLE

  • Um eine ganze verwalterische Gruppe anzuzeigen, fokussieren Sie das Oberhaupt und wählen Sie im Kontetxtmenü die FunktionGruppe komplett.

 

RTENOTITLE Wenn Sie eine Zuordnung bei allen Gruppenmitgliedern aufheben, verliert das bisherige Gruppenoberhaupt automatisch die Eigenschaft Oberhaupt.