Bankeinzug mit abweichendem Rechnungsadressat

WA64 Bankeinzug mit abweichendem Rechnungsadressat

Gerade bei Heimkunden kann der Fall eintreten, dass der Bankeinzug vom Konto des Kunden stattfindet, die Rechnung jedoch an einen Angehörigen oder Betreuer geschickt werden soll.
Eine weitere mögliche Konstellation ist, dass der Bankeinzug vom Konto des Angehörigen/Betreuers stattfinden und die Rechnung ebenfalls an den Angehörigen/Betreuer versendet wird.
Wie diese Fälle in der Personenverwaltung umgesetzt werden können, erläutert der folgende Beitrag.

Bankeinzug vom Heimbewohner, Rechnung an Angehörige/Betreuer

• Öffnen Sie in der Personenverwaltung den Heimbewohner im Änderungsdialog.
• Hinterlegen Sie auf dem Register Konditionen im Bereich Bankverbindung die Daten des Bankkontos und des SEPA-Lastschriftmandats des Heimbewohners.
• Klicken Sie anschließend im Bereich Rechnungsadresse auf Person auswählen und übernehmen Sie den Rechnungsadressat. Ggf. können Sie diesen auch neu anlegen.

Dier Rechnungsadressat wird automatisch gleichzeitig auch in den Bereich Rechnungsgruppe übernommen.

Bankeinzug vom / und Rechnung an Angehörige(n)/Betreuer

• Öffnen Sie in der Personenverwaltung den Angehörigen/Betreuer im Änderungsdialog.
• Hinterlegen Sie auf dem Register Konditionen im Bereich Bankverbindung die Daten des Bankkontos und des SEPA-Lastschriftmandats des Angehörigen/Betreuers.
• Öffnen Sie anschließend den Heimbewohner im Änderungsdialog.
• Ordnen Sie dem Heimbewohner auf dem Register Konditionen im Bereich Rechnungsgruppe eine Rechnungsgruppe des Angehörigen/Betreuers zu.