Musterkunden anlegen

Wie legt man einen Musterkunden an?

Für oft verwendete Kundentypen (z.B. Bewohner eines Altenheimes) mit bestimmten wiederkehrenden Vorbelegungen haben Sie in der Kundenverwaltung die Möglichkeit, sich eine Vorlage (Musterkunden) anzulegen.

Musterkunden werden in Typenauswahldialog als Untereintrag des als Vorlage verwendeten Standard Kundentypen aufgeführt.

 

Um einen Musterkunden anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

• Starten Sie die Applikation Personenverwaltung.
• Wechseln Sie in das Register Ansicht / Gruppe Musterkunden und wählen hier die Funktionsschaltfläche Modus wechseln.
• Gehen Sie im weiteren Verlauf der Anlage eines Musterkunden wie bei der Anlage eines normalen Kunden vor. Alle Daten (z.B. Rechnungsadresse oder Lieferadresse) des Musterkunden werden eins zu eins in die Maske der Kundenneuanlage übernommen, sodass nur noch persönliche Daten des Kunden (z.B. Vorname, Nachname oder Geburtsdatum) ergänzt werden müssen.

 Nach dem Speichern des Musterkunden verlassen Sie die Ebene der Musterkunden wieder über den gleichen Menüeintrag Ansicht Musterkunden.

Beim Anlegen eines Neukunden steht Ihnen jetzt der neu angelegte Musterkunde Altenheimkunde zur Verfügung.