Zuzahlungssumme ermitteln: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 2. Januar 2012, 09:40 Uhr
Hintergrund
Es kann vorteilhaft sein, alle Stammkunden auf bislang geleistetet Zuzahlungen zu prüfen. Gegebenenfalls können Kunden mit einem bereits sehr hohen Betrag angeschrieben und auf die Möglichkeit der Befreiung hingewiesen werden.
Dies können Sie in WINAPO bequem über die Applikation Auswertungen durchführen.
Wie kann man alle Kunden ermitteln, die eine Zuzahlung von mehr als X € erbracht haben?
- Starten Sie die Applikation Auswertungen.
- Bleiben Sie im Applikationsbereich Modellausführung.
- Wählen Sie hier im Register Modell den Bereich der Personen.
- Hier findet sich ein Modell mit dem Titel Umsatz.
Auf der rechten Seite sehen Sie die Kriterien des Modells.
- Geben Sie den zu betrachtenden Zeitraum ein.
Sie erhalten eine Ergebnisliste, die noch nicht die noch nicht die geleisteten Zuzahlungen ausweist.
- Um Ihre Übersicht anzupassen wählen Sie den Bereich Darstellung auswählen an.
- Gehen Sie hier in das Register Statistik.
- Stellen Sie die gewünschten Kriterien ein. In der Abbildung sehen Sie die für das Ergebnis optimalen Einstellungen.
- Bestätigen Sie Ihre Werte durch das Betätigen der Schaltfläche Auswahl anzeigen.
WINAPO zeigt Ihnen jetzt die geleisteten Zuzahlungen in einer Statistik an. Um hier nach Werten zu sortieren, ist ein Export der Daten nach Excel erforderlich.
Hinweis: Dies ist nur möglich, wenn an dem betreffenden Arbeitsplatz Excel installiert ist.
- Wählen Sie dazu im Register Extras die Funktionsschaltfläche Excel an.
Bestätigen Sie die folgende Meldung.
Die erstellte Excel-Datei öffnet sich automatisch.
- Um nach einzelnen Spalten zu sortieren markieren Sie die Zeile mit den Überschriften, nach denen sortiert werden soll.
- Wählen Sie im Register Daten die Funktionsschaltfläche Filtern.
Der Autofilter wird aktiviert. Sie sehen dies an den kleinen Pfeilen.
- Um Ihre Liste nach den gewünschten Feldern zu sortieren klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil und wählen eine aufsteigende oder absteigende Sortierung aus.
Bei einer
