Personen ausblenden: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „=== Wie kann ich einen Kunden aus der Kundenverwaltung löschen? === ==== Deaktivierung: ==== Sie haben die Möglichkeit, Kunden in der Kundenverwaltung zunäch…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Wie kann ich einen Kunden aus der Kundenverwaltung löschen? === | === Wie kann ich einen Kunden aus der Kundenverwaltung löschen? === | ||
| − | ==== Deaktivierung: ==== | + | ==== Deaktivierung: ==== |
Sie haben die Möglichkeit, Kunden in der Kundenverwaltung zunächst nur zu deaktivieren. Standard¬mäßig sind deaktivierte Kunden in der Kundenverwaltung nicht zu sehen. Die Personendaten können nicht mehr bearbeitet werden, bleiben jedoch erhalten und können bei erneuter Aktivierung der Person wieder weiterverwendet werden. | Sie haben die Möglichkeit, Kunden in der Kundenverwaltung zunächst nur zu deaktivieren. Standard¬mäßig sind deaktivierte Kunden in der Kundenverwaltung nicht zu sehen. Die Personendaten können nicht mehr bearbeitet werden, bleiben jedoch erhalten und können bei erneuter Aktivierung der Person wieder weiterverwendet werden. | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Wählen Sie hier die Funktion ''Deaktivieren ''aus und bestätigen Sie die Warnmeldung mit ''OK''. | *Wählen Sie hier die Funktion ''Deaktivieren ''aus und bestätigen Sie die Warnmeldung mit ''OK''. | ||
| − | <br>'''Achtung:''' Solange eine Kunde noch offene Posten (Kredite, Rechnungen, Vorablieferungen), | + | <br>'''Achtung:''' Solange eine Kunde noch offene Posten (Kredite, Rechnungen, Vorablieferungen), unvervollständigte Rezepturen oder offene Lieferungen in der Mail & Sale hat, ist die Deaktivierung nicht möglich. |
==== <br>Löschen nach Datenschutzrechtlinien: ==== | ==== <br>Löschen nach Datenschutzrechtlinien: ==== | ||
Version vom 9. Juni 2011, 13:50 Uhr
Wie kann ich einen Kunden aus der Kundenverwaltung löschen?
Deaktivierung:
Sie haben die Möglichkeit, Kunden in der Kundenverwaltung zunächst nur zu deaktivieren. Standard¬mäßig sind deaktivierte Kunden in der Kundenverwaltung nicht zu sehen. Die Personendaten können nicht mehr bearbeitet werden, bleiben jedoch erhalten und können bei erneuter Aktivierung der Person wieder weiterverwendet werden.
- Wählen Sie dazu die Person in der Personenliste aus.
- Drücken Sie im Register Person / Gruppe Verwaltung die Menüschaltfläche Entfernen.
- Wählen Sie hier die Funktion Deaktivieren aus und bestätigen Sie die Warnmeldung mit OK.
Achtung: Solange eine Kunde noch offene Posten (Kredite, Rechnungen, Vorablieferungen), unvervollständigte Rezepturen oder offene Lieferungen in der Mail & Sale hat, ist die Deaktivierung nicht möglich.
Löschen nach Datenschutzrechtlinien:
Um einen Kunden richtig zu löschen, müssen Sie zunächst eine Deaktiverung durchführen. Anschließend können Sie den Kunden löschen. Deaktivierte Kunden sind standardmäßig in der Personenverwaltung nicht mehr zu sehen. Um einen deaktivierten Kunden zu finden und zu löschen, müssen Sie daher zunächst die Ansicht ändern.
- Wählen Sie im Register Recherche / Gruppe Basisfilter die Funktionsschaltfläche Aktivieren und lassen Sie sich die deaktivierten Kunden anzeigen.
Es erscheint eine Kundenliste, in der die Namen grau dargestellt sind.
- Wählen Sie jetzt den zu löschenden Kunden aus.
- Drücken Sie im Register Person / Gruppe Verwaltung die Menüschaltfläche Entfernen.
- Wählen Sie hier die Funktion Löschen nach Datenschutzlinien aus und bestätigen Sie die Warnmeldung mit OK.
Achtung: Ein nach Datenschutzrichtlinien gelöschter Kunde ist nicht mehr im System vorhanden, d.h. die gesamten Kundendaten gehen mit der Löschung verloren!
