Bankeinzug mit abweichendem Rechnungsadressat

Hintergrund

Gerade bei Heimkunden kann der Fall eintreten, dass der Bankeinzug vom Konto des Kunden stattfindet, die Rechnung jedoch an einen Angehörigen oder Betreuer geschickt werden soll.
Eine weitere mögliche Konstellation ist, dass der Bankeinzug vom Konto des Angehörigen/Betreuers stattfinden und die Rechnung ebenfalls an den Angehörigen/Betreuer versendet wird.
Wie diese Fälle in der Personenverwaltung umgesetzt werden können, erläutert der folgende Beitrag.

Bankeinzug vom Heimbewohner, Rechnung an Angehörige/Betreuer

• Öffnen Sie in der Personenverwaltung den Heimbewohner im Änderungsdialog.
• Hinterlegen Sie auf dem Register Konditionen im Navigationsbereich Rechnungsgruppe im Bereich Bankverbindung die Daten des Bankkontos und des SEPA-Lastschriftmandats des Heimbewohners.
• Klicken Sie anschließend im Bereich Rechnungsadresse auf Person auswählen und übernehmen Sie den abweichenden Rechnungsadressat aus dem Dialog Person auswählen. Ggf. können Sie diesen auch neu anlegen.

Der Rechnungsadressat wird automatisch als Rechnungsgruppe übernommen.

Bankeinzug vom Angehörige(n)/Betreuer, Rechnung an Angehörige(n)/Betreuer

• Öffnen Sie in der Personenverwaltung den Angehörigen/Betreuer im Änderungsdialog.
• Hinterlegen Sie auf dem Register Konditionen im Navigationsbereich Rechnungsgruppe im Bereich Bankverbindung die Daten des Bankkontos und des SEPA-Lastschriftmandats des Angehörigen/Betreuers und speichern Sie.
• Öffnen Sie anschließend den Heimbewohner im Änderungsdialog.
• Ordnen Sie dem Heimbewohner auf dem Register Konditionen im Navigationsbereich Rechnungsgruppe über den nachgeschalteten Dialog Rechnungsgruppe verwalten für eine Rechnungsgruppe des Angehörigen/Betreuers zu.

In den Bereichen Bankverbindung und Rechnungsadresse werden automatisch die Daten des Rechnungsadressaten hinterlegt.