Personen ausblenden: Unterschied zwischen den Versionen

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=== Wie kann ich einen Kunden aus der Kundenverwaltung löschen? ===
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=== Hintergrund ===
  
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==== Deaktivierung: ====
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Apotheken bieten ihren Stammkunden&nbsp;in der Regel das Führen von Kundenakten an. Hierfür unterzeichnen die Kunden eine&nbsp;Einwilligungserklärung&nbsp;und somit kann die Apotheke die Kundendaten sowie auch die in Zukunft ausgehändigte Medikation in der '''WINAPO<sup>®</sup> Personenverwaltung''' abspeichern. Stirbt&nbsp;ein Stammkunde, zieht er um oder wechselt er die Apotheke, so ist es sinnvoll, die Daten nach einer Weile auszublenden und später komplett aus der WINAPO<sup><font size="2">®</font></sup>-Datenbank zu löschen.&nbsp;
  
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Sie haben die Möglichkeit, Kunden in der Kundenverwaltung zunächst nur zu deaktivieren. Standard¬mäßig sind deaktivierte Kunden in der Kundenverwaltung nicht zu sehen. Die Personendaten können nicht mehr bearbeitet werden, bleiben jedoch erhalten und können bei erneuter Aktivierung der Person wieder weiterverwendet werden.  
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Hierzu gibt es in der Personenverwaltung von WINAPO<sup>®</sup> 64&nbsp;PRO die Funktionen&nbsp;''Ausblenden&nbsp;''und [[Personen_löschen|Personen löschen]].
  
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*Wählen Sie dazu die Person in der Personenliste aus.
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In diesem Beitrag wird beschrieben, wie Sie die Funktion&nbsp;''Ausblenden'' anwenden und auch wieder rückgängig machen können.
  
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*Drücken Sie im Register ''Person&nbsp;''/ Gruppe ''Verwaltung ''die Menüschaltfläche ''Entfernen''.
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*Wählen Sie hier die Funktion ''Deaktivieren ''aus und bestätigen Sie die Warnmeldung mit ''OK''.
 
  
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<br>'''Achtung:''' Solange eine Kunde noch offene Posten (Kredite, Rechnungen, Vorablieferungen), unvervoll¬stän¬digte Rezepturen oder offene Lieferungen in der Mail &amp; Sale hat, ist die Deaktivierung nicht möglich.
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==== <br>Löschen nach Datenschutzrechtlinien: ====
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=== Wie&nbsp;blende ich Kunden aus und wie finde ich diese wieder? ===
  
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Um einen Kunden richtig zu löschen, müssen Sie zunächst eine Deaktiverung durchführen. Anschließend können Sie den Kunden löschen. Deaktivierte Kunden sind standardmäßig in der Personenverwaltung nicht mehr zu sehen. Um einen deaktivierten Kunden zu finden und zu löschen, müssen Sie daher zunächst die Ansicht ändern.
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Ausgeblendete&nbsp;Kunden&nbsp;sind standardmäßig nicht mehr in&nbsp;der Personenliste sichtbar. Die Personendaten können nicht mehr bearbeitet werden, bleiben jedoch erhalten und können bei erneuter Einblendung&nbsp;der Person wieder weiterverwendet werden. Über Filtereinstellungen können Sie sich ausgeblendete Personen anzeigen lassen.
  
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*Wählen Sie im Register ''Recherche&nbsp;''/ Gruppe ''Basisfilter ''die Funktionsschaltfläche ''Aktivieren ''und lassen Sie sich die deaktivierten Kunden anzeigen.
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==== Kunden ausblenden ====
  
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*Wählen Sie die Person in der Personenliste aus.
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*Gehen Sie im Register ''Person&nbsp;''/ Gruppe ''Verwaltung ''auf&nbsp;die Menüschaltfläche ''Ausblenden''.
  
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Das System prüft nun, ob die Person ausgeblendet werden kann, und zeigt das Ergebnis im Dialog&nbsp;''Person ausblenden''&nbsp;an. &nbsp;
  
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[[Image:Kunden_deaktivieren_64_1.jpg|500px]]
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| style="width: 75.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]
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| style="width: 865.76px;" | Eine Person kann nicht&nbsp;ausgeblendet werden, solange sie einer anderen Person zugeordnet ist (Gruppenoberhaupt, Rechnungs-/Lieferadresse, Ansprechpartner, Betreuer, Arbeitgeber, Bankkonto-Inhaber) oder wenn offene Faktura-Vorgänge, offene Kredite,&nbsp;offene Rezeptnachlieferungen, offene Lieferungen oder unbearbeitete Rezepturen (offene Platzhalter) bestehen;&nbsp;sowie&nbsp;wenn bei einem Bediener eines&nbsp;auszublendenden Mitarbeiters offene Vorgänge vorhanden sind.
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*Wenn das Ausblenden der Person möglich ist, bestätigen Sie die Durchführung mit ''OK''.
  
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Es erscheint eine Kundenliste, in der die Namen grau dargestellt sind.
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Andernfalls müssen Sie zunächst die im Dialog genannten offenen Posten, bestehenden Beziehungen etc. abschließen bzw. auflösen.
  
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==== Ausgeblendete&nbsp;Kunden finden ====
  
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*Wählen Sie im Register ''Recherche ''/ Gruppe ''Basisfilter ''/ Menüschaltfläche ''Auswählen ''die Option ''Deaktivierte Personen'', um sich die ausgeblendeten Kunden anzeigen zu lassen.
  
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*Wählen Sie jetzt den zu löschenden Kunden aus.
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Daraufhin werden nur&nbsp;ausgeblendete Kunden in der Personenliste angezeigt (nach entsprechender Sucheingabe).
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*Drücken Sie im Register ''Person&nbsp;''/ Gruppe ''Verwaltung ''die Menüschaltfläche ''Entfernen''.
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*Wählen Sie hier die Funktion ''Löschen nach Datenschutzlinien ''aus und bestätigen Sie die Warnmeldung mit ''OK''.
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==== Ausblendung&nbsp;aufheben ====
  
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*Wählen Sie den Kunden in der Personenliste aus.
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*Wählen Sie im Register ''Person ''/ Gruppe ''Verwaltung ''/&nbsp;Menüschaltfläche ''Ausblenden ''die Option ''Person wieder einblenden''.
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*Bestätigen Sie die Warnmeldung mit ''Ja.''
  
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'''Achtung:''' Ein nach Datenschutzrichtlinien gelöschter Kunde ist nicht mehr im System vorhanden, d.h. die gesamten Kundendaten gehen mit der Löschung verloren!<br>
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[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Personenverwaltung]]
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[[Category:WINAPO_64]]
 

Aktuelle Version vom 14. Februar 2022, 08:35 Uhr

Hintergrund

Apotheken bieten ihren Stammkunden in der Regel das Führen von Kundenakten an. Hierfür unterzeichnen die Kunden eine Einwilligungserklärung und somit kann die Apotheke die Kundendaten sowie auch die in Zukunft ausgehändigte Medikation in der WINAPO® Personenverwaltung abspeichern. Stirbt ein Stammkunde, zieht er um oder wechselt er die Apotheke, so ist es sinnvoll, die Daten nach einer Weile auszublenden und später komplett aus der WINAPO®-Datenbank zu löschen. 

Hierzu gibt es in der Personenverwaltung von WINAPO® 64 PRO die Funktionen Ausblenden und Personen löschen.

In diesem Beitrag wird beschrieben, wie Sie die Funktion Ausblenden anwenden und auch wieder rückgängig machen können.

 

 

Wie blende ich Kunden aus und wie finde ich diese wieder?

Ausgeblendete Kunden sind standardmäßig nicht mehr in der Personenliste sichtbar. Die Personendaten können nicht mehr bearbeitet werden, bleiben jedoch erhalten und können bei erneuter Einblendung der Person wieder weiterverwendet werden. Über Filtereinstellungen können Sie sich ausgeblendete Personen anzeigen lassen.

 

Kunden ausblenden

  • Wählen Sie die Person in der Personenliste aus.
  • Gehen Sie im Register Person / Gruppe Verwaltung auf die Menüschaltfläche Ausblenden.

Das System prüft nun, ob die Person ausgeblendet werden kann, und zeigt das Ergebnis im Dialog Person ausblenden an.  

RTENOTITLE Eine Person kann nicht ausgeblendet werden, solange sie einer anderen Person zugeordnet ist (Gruppenoberhaupt, Rechnungs-/Lieferadresse, Ansprechpartner, Betreuer, Arbeitgeber, Bankkonto-Inhaber) oder wenn offene Faktura-Vorgänge, offene Kredite, offene Rezeptnachlieferungen, offene Lieferungen oder unbearbeitete Rezepturen (offene Platzhalter) bestehen; sowie wenn bei einem Bediener eines auszublendenden Mitarbeiters offene Vorgänge vorhanden sind.

 

  • Wenn das Ausblenden der Person möglich ist, bestätigen Sie die Durchführung mit OK.

Andernfalls müssen Sie zunächst die im Dialog genannten offenen Posten, bestehenden Beziehungen etc. abschließen bzw. auflösen.

 

Ausgeblendete Kunden finden

  • Wählen Sie im Register Recherche / Gruppe Basisfilter / Menüschaltfläche Auswählen die Option Deaktivierte Personen, um sich die ausgeblendeten Kunden anzeigen zu lassen.

Daraufhin werden nur ausgeblendete Kunden in der Personenliste angezeigt (nach entsprechender Sucheingabe).

Ausblendung aufheben

  • Wählen Sie den Kunden in der Personenliste aus.
  • Wählen Sie im Register Person / Gruppe Verwaltung / Menüschaltfläche Ausblenden die Option Person wieder einblenden.
  • Bestätigen Sie die Warnmeldung mit Ja.

 

 

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