Umstellung der SEPA-Mandatsreferenz: Unterschied zwischen den Versionen
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| − | + | Mandatsreferenzen, welche die IBAN enthalten, sollten durch neue, datenschutzkonforme Mandatsreferenzen ersetzt werden. Dies macht es erforderlich, ein neues Mandat zu erstellen, zu drucken und die Unterschrift des Kunden einzuholen. Die '''Personenverwaltung''' stellt hierzu eine komfortable Automatik bereit (siehe folgender Abschnitt). Alternativ können Sie auch händisch für jeden Kunden einzeln im Änderungsmodus neue Mandatsreferenzen vergeben. Zur Ermittlung aller Kunden mit SEPA-Lastschriftmandat können Sie in der Applikation '''Auswertungen '''das Suchkriterium ''SEPA-Lastschriftmandat vorhanden ''(Thema ''Personen'') verwenden. | |
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In der '''Personenverwaltung''' steht eine Funktion zur Verfügung, die durch WINAPO generierte Mandatsreferenzen von aktiven Mandaten automatisch durch eine neue, datenschutzkonforme Mandatsreferenz ersetzt. Dabei wird auch die erforderliche Änderungsmitteilung für die Kunden gedruckt. | In der '''Personenverwaltung''' steht eine Funktion zur Verfügung, die durch WINAPO generierte Mandatsreferenzen von aktiven Mandaten automatisch durch eine neue, datenschutzkonforme Mandatsreferenz ersetzt. Dabei wird auch die erforderliche Änderungsmitteilung für die Kunden gedruckt. | ||
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*Mit der Schaltfläche ''Drucken ''werden die Änderungsmitteilungen für alle aktiven Mandate gedruckt. Sind alle Mandatsreferenzen umgestellt, erscheint ein entsprechender Hinweis und das Register ''Umstellung ''wird ausgeblendet: | *Mit der Schaltfläche ''Drucken ''werden die Änderungsmitteilungen für alle aktiven Mandate gedruckt. Sind alle Mandatsreferenzen umgestellt, erscheint ein entsprechender Hinweis und das Register ''Umstellung ''wird ausgeblendet: | ||
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Aktuelle Version vom 10. Oktober 2019, 11:49 Uhr
Über die Schaltfläche Eigene kann eine apothekeneigene Referenznummer vergeben werden.
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Mandatsreferenzen, welche die IBAN enthalten, sollten durch neue, datenschutzkonforme Mandatsreferenzen ersetzt werden. Dies macht es erforderlich, ein neues Mandat zu erstellen, zu drucken und die Unterschrift des Kunden einzuholen. Die Personenverwaltung stellt hierzu eine komfortable Automatik bereit (siehe folgender Abschnitt). Alternativ können Sie auch händisch für jeden Kunden einzeln im Änderungsmodus neue Mandatsreferenzen vergeben. Zur Ermittlung aller Kunden mit SEPA-Lastschriftmandat können Sie in der Applikation Auswertungen das Suchkriterium SEPA-Lastschriftmandat vorhanden (Thema Personen) verwenden. |
Funktion zur automatischen Umstellung von aktiven Mandaten auf neue Mandatsreferenzen
In der Personenverwaltung steht eine Funktion zur Verfügung, die durch WINAPO generierte Mandatsreferenzen von aktiven Mandaten automatisch durch eine neue, datenschutzkonforme Mandatsreferenz ersetzt. Dabei wird auch die erforderliche Änderungsmitteilung für die Kunden gedruckt.
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Manuell erstellte "eigene" Mandatsreferenzen werden von der automatischen Umstellung nicht erfasst. |
Befindet sich in der Personverwaltung mindestens ein Kunde mit einem aktiven Mandat, so wird in der Mulitfunktionsleiste das Register Umstellung eingeblendet.
Hier befindet sich die Funktion zur automatischen Umstellung der SEPA-Mandatsreferenzen:
- Durch Klick auf die Funktionsschaltfläche SEPA Mandatsreferenz wird der Dialog Drucken geöffnet:
Die Druckeinstellungen sind hier fest vorbelegt. Der Druck einer SEPA-Mandat-Änderungsmitteilung und damit einhergehend die Umstellung der Mandatsreferenz erfolgt automatisch für alle Kunden der Personenverwaltung mit aktivem Mandat. Auch das Standard-Layout "Mandatsreferenz-Änderungsmitteilung" ist vorbelegt; Sie können hier auch ein anderes eigenes Layout einstellen.
- Mit der Schaltfläche Drucken werden die Änderungsmitteilungen für alle aktiven Mandate gedruckt. Sind alle Mandatsreferenzen umgestellt, erscheint ein entsprechender Hinweis und das Register Umstellung wird ausgeblendet:
- Mit der Schaltfläche Vorschau wird nur die erste zu druckende Änderungsmitteilung angezeigt. Der Druck für alle weiteren Mandate wird dadurch abgebrochen und kann zu einem späteren Zeitpunkt erneut gestartet werden. Hier erfolgt ebenfalls ein entsprechender Hinweis:
