Gruppierung eines Heimkunden / Rechnungsstellung: Unterschied zwischen den Versionen

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=== Gruppierung eines Heimkunden ===
 
=== Gruppierung eines Heimkunden ===
  
 
*Starten Sie die Applikation '''Personenverwaltung''' im StartCenter.  
 
*Starten Sie die Applikation '''Personenverwaltung''' im StartCenter.  
 
*Suchen Sie über das Eingabefeld nach der entsprechenden Person.  
 
*Suchen Sie über das Eingabefeld nach der entsprechenden Person.  
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*Über das Register ''Person'' / Gruppe''Verwaltung'' / Funktionsschaltfläche ''Ändern'' gelangen Sie in die Stammdaten des Kunden.  
 
*Über das Register ''Person'' / Gruppe''Verwaltung'' / Funktionsschaltfläche ''Ändern'' gelangen Sie in die Stammdaten des Kunden.  
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*Wählen Sie unten links bei Gruppe (F10) über die Schaltfläche [[File:Gruppierung 4.png|RTENOTITLE]] das dazugehörige Heim aus. Dadurch wird der Kunde dem entsprechenden Heim untergruppiert. Sobald ein Kunde unter einem Heim gruppiert worden ist, wird das Heim automatisch zum verwalterischen Gruppenoberhaupt.  
 
*Wählen Sie unten links bei Gruppe (F10) über die Schaltfläche [[File:Gruppierung 4.png|RTENOTITLE]] das dazugehörige Heim aus. Dadurch wird der Kunde dem entsprechenden Heim untergruppiert. Sobald ein Kunde unter einem Heim gruppiert worden ist, wird das Heim automatisch zum verwalterischen Gruppenoberhaupt.  
 
*Bestätigen Sie mit ''OK''.  
 
*Bestätigen Sie mit ''OK''.  
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==== Der Kunde hat eine Einzugsermächtigung erteilt ====
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==== Der Kunde hat ein SEPA-Lastschriftmandat&nbsp;erteilt ====
  
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Der Kunde kann auch per Einzugsermächtigung zahlen.
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Der Kunde kann auch per Lastschrift zahlen.
  
 
*Wählen Sie den Kunden Mustermann Max aus und verzweigen Sie in den Ändern-Modus.  
 
*Wählen Sie den Kunden Mustermann Max aus und verzweigen Sie in den Ändern-Modus.  
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*Klicken Sie im Bereich Bankverbindung auf die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 3.png|RTENOTITLE]].  
 
*Klicken Sie im Bereich Bankverbindung auf die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 3.png|RTENOTITLE]].  
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*Gehen Sie im Dialog ''Bankverbindungen verwalten'' auf die Schaltfläche ''Einfügen''.
  
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*Tragen Sie die Bankverbindung ein und setzen Sie den Haken bei Einzugsermächtigung.  
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*Erfassen Sie im nächsten Dialog die Bankverbindung.  
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*Bestätigen Sie mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]] und anschließend mit ''Übernehmen''. Die Bankverbindung wird automatisch in den Bereich ''Bankverbindung'' übernommen.  
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*Bestätigen Sie mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]] und anschließend mit ''Übernehmen''. Die Bankverbindung wird automatisch in den Bereich ''Bankverbindung'' übernommen sowie das Kontrollkästchen ''Automatische Lastschrift ''aktiviert''.''
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==== Der Kunde ist Rechnungsempfänger, die Rechnung wird an das Heim/Betreuer geschickt ====
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==== Der Kunde ist Rechnungsempfänger, die Rechnung wird an ihn selbst geschickt. ====
  
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Der Kunde ist Rechnungsempfänger, die Rechnung soll aber an das Heim oder einen Betreuer geschickt werden. Der Kunde bekommt die Rechnung vom Heim/Betreuer ausgehändigt und zahlt sie selbst. Es gilt in diesem Fall die ausgewählte Rechnungsgruppe beim Rechnungsempfänger.
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Soll die Rechnung stattdessen an das Heim oder einen Betreuer geschickt werden, müssen Sie die Rechnungsadresse ändern:
  
 
Beispiel: Heim
 
Beispiel: Heim
  
 
*Wählen Sie nun den Kunden '''Mustermann Max''' aus und wechseln Sie in den Ändern-Modus.  
 
*Wählen Sie nun den Kunden '''Mustermann Max''' aus und wechseln Sie in den Ändern-Modus.  
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*Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche''Rechnungsgruppe''.  
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*Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche&nbsp;''Rechnungsgruppe''.  
 
*Klicken Sie im Bereich ''Rechnungsadresse (Rechnungsadressat)'' auf die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 7.png|RTENOTITLE]] und filtern Sie nach dem Heim.  
 
*Klicken Sie im Bereich ''Rechnungsadresse (Rechnungsadressat)'' auf die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 7.png|RTENOTITLE]] und filtern Sie nach dem Heim.  
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*Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]].  
 
*Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]].  
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| style="width: 823.23px;" | Möchte der Kunde per Einzugsermächtigung zahlen, muss an dieser Stelle auch die Bankverbindung hinterlegt werden.
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| style="width: 823.23px;" | Möchte der Kunde per SEPA-Lastschrift zahlen, muss an dieser Stelle auch die Bankverbindung hinterlegt werden.
 
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Anschließend kommt eine Abfrage, ob die soeben angelegte Rechnungsgruppe "Max Mustermann, Sammelrechnung monatlich" für die Person Max Mustermann übernommen werden soll.
 
Anschließend kommt eine Abfrage, ob die soeben angelegte Rechnungsgruppe "Max Mustermann, Sammelrechnung monatlich" für die Person Max Mustermann übernommen werden soll.
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Die Rechnungsgruppe von Max Mustermann ist hinterlegt worden und die Rechnungsadresse ist die vom Heim.
 
Die Rechnungsgruppe von Max Mustermann ist hinterlegt worden und die Rechnungsadresse ist die vom Heim.
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*Markieren Sie den Namen des Heims. Achten Sie darauf, dass als Rechnungsgruppe "Lauer-Fischer Altenheim, Gruppenrechnung" vorbelegt ist.  
 
*Markieren Sie den Namen des Heims. Achten Sie darauf, dass als Rechnungsgruppe "Lauer-Fischer Altenheim, Gruppenrechnung" vorbelegt ist.  
 
*Wählen Sie die Rechnungsgruppe vom Heim aus und bestätigen Sie mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]].  
 
*Wählen Sie die Rechnungsgruppe vom Heim aus und bestätigen Sie mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]].  
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[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Personenverwaltung]]
 
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Aktuelle Version vom 11. Juli 2019, 14:21 Uhr

Gruppierung eines Heimkunden

  • Starten Sie die Applikation Personenverwaltung im StartCenter.
  • Suchen Sie über das Eingabefeld nach der entsprechenden Person.

Gruppierung_2.png

 

  • Über das Register Person / GruppeVerwaltung / Funktionsschaltfläche Ändern gelangen Sie in die Stammdaten des Kunden.

Gruppierung_3.png

 

  • Wählen Sie unten links bei Gruppe (F10) über die Schaltfläche RTENOTITLE das dazugehörige Heim aus. Dadurch wird der Kunde dem entsprechenden Heim untergruppiert. Sobald ein Kunde unter einem Heim gruppiert worden ist, wird das Heim automatisch zum verwalterischen Gruppenoberhaupt.
  • Bestätigen Sie mit OK.

Gruppierung_5.png

 

RTENOTITLE Über das Register Recherche / Gruppe Suche / Menüschaltfläche Gruppe können Sie das Gruppenoberhaupt auswählen, sich die untergruppierten Kunden dazu anzeigen lassen und im Anschluss in die Personenliste übernehmen.

 

Gruppierung_6.png

 

Die Gruppierung dient nur der hierarchischen Ansicht und hat nichts mit der Rechnungserstellung zu tun!


 

 

Rechnungsstellung

Bei einem Heimkunden ist es wichtig zu wissen, wem die Rechnung zugestellt werden soll und wer die Rechnung begleicht.

Die Art der Rechnung sowie der Rechnungsempfänger wird in der Personenverwaltung auf dem Register Konditionen / Schaltfläche Rechnungsgruppe festgelegt.

Ist bei einem Kunden im Bereich Rechnungsdaten Erstellung (Monatlich/Quartalsweise) hinterlegt und man markiert alle offenen Lieferscheine aus verschiedenen Monaten, so wird für jeden Monat/jedes Quartal eine eigene Sammel- bzw. Gruppenrechnung erstellt, je nach Vorbelegung des Rechnungstyps.

Ist dies von der Apotheke nicht gewünscht, sollte beim Kunden bzw. Gruppenrechnungsempfänger unter Erstellung sofort hinterlegt werden. Alle markierten Belege werden dann zu einer Sammel- bzw. Gruppenrechnung zusammengefasst.

Im Bereich Rahmenbedingungen sollten Sie bei Zahlung per Rechnung die OptionJa auswählen, um im Summendialog der Kasse einen Warnhinweis zu bekommen, falls eine andere Zahlungsart als Faktura gewählt wurde. Diese Option regelt auch die Anzeige Rechnungskunde im Kundeninfobereich der Kasse.

 

Der Kunde ist Rechnungsempfänger und auch Rechnungsadressat

Der Kunde ist Rechnungsempfänger und auch Rechnungsadressat, d.h. der Kunde überweist den Rechnungsbetrag selbst.

  • Hinterlegen Sei bei dem Kunden auf dem Register Stammdaten seine Adressdaten.
  • Wechseln Sie auf das Register Konditionen / Schaltfläche Rechnungsgruppe und wählen Sie im Bereich Rechnungsdaten die Art der Erstellung sowie den Rechnungstyp aus.

 

RTENOTITLE Im Bereich der Rechnungsadresse können Sie über die Schaltfläche RTENOTITLE noch Adressänderungen vornehmen.

 

Rechnungsstellung_2.png

 

Der Kunde hat ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt

Der Kunde kann auch per Lastschrift zahlen.

  • Wählen Sie den Kunden Mustermann Max aus und verzweigen Sie in den Ändern-Modus.
  • Wechseln Sie auf das Register Konditionen / Schaltfläche Rechnungsgruppe.
  • Klicken Sie im Bereich Bankverbindung auf die Schaltfläche RTENOTITLE.
  • Gehen Sie im Dialog Bankverbindungen verwalten auf die Schaltfläche Einfügen.
  • Erfassen Sie im nächsten Dialog die Bankverbindung.

Rechnungsstellung_4.png

 

  • Bestätigen Sie mit RTENOTITLE und anschließend mit Übernehmen. Die Bankverbindung wird automatisch in den Bereich Bankverbindung übernommen sowie das Kontrollkästchen Automatische Lastschrift aktiviert.

Rechnungsstellung_6.png

 

Der Kunde ist Rechnungsempfänger, die Rechnung wird an ihn selbst geschickt.

 

Soll die Rechnung stattdessen an das Heim oder einen Betreuer geschickt werden, müssen Sie die Rechnungsadresse ändern:

Beispiel: Heim

  • Wählen Sie nun den Kunden Mustermann Max aus und wechseln Sie in den Ändern-Modus.
  • Wechseln Sie auf das Register Konditionen / Schaltfläche Rechnungsgruppe.
  • Klicken Sie im Bereich Rechnungsadresse (Rechnungsadressat) auf die Schaltfläche RTENOTITLE und filtern Sie nach dem Heim.

Rechnungsstellung_8.png

 

  • Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit RTENOTITLE.

Rechnungsstellung_10.png

 

  • Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit RTENOTITLE.
  • Klicken Sie im Bereich Rechnungsgruppe auf die Schaltfläche RTENOTITLE, um eine eigene Rechnungsgruppe "Max Mustermann, Sammelrechnung monatlich" anzulegen.
  • Wechseln Sie wieder auf den Bereich Rechnungsgruppe.
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche RTENOTITLE.

 

RTENOTITLE Möchte der Kunde per SEPA-Lastschrift zahlen, muss an dieser Stelle auch die Bankverbindung hinterlegt werden.

 

Rechnungsstellung_13.png

 

  • Bestätigen Sie die Eingabe zwei Mal mit RTENOTITLE.

 

Anschließend kommt eine Abfrage, ob die soeben angelegte Rechnungsgruppe "Max Mustermann, Sammelrechnung monatlich" für die Person Max Mustermann übernommen werden soll.

Rechnungsstellung_14.png

 

  • Bestätigen Sie mit RTENOTITLE.

 

Die Rechnungsgruppe von Max Mustermann ist hinterlegt worden und die Rechnungsadresse ist die vom Heim.

Rechnungsstellung_16.png

 


 

Das Heim oder ein Betreuer zahlen die Rechnung

Das Heim oder ein Betreuer übernehmen die gesamte Abrechnung mit der Apotheke. Es gilt in diesem Fall die ausgewählte Rechnungsgruppe beim Rechnungsempfänger.

 

Beispiel: Heim

  • Wählen Sie den Kunden Mustermann Max aus und wechseln Sie in den Ändern-Modus.
  • Wechseln Sie auf das Register Konditionen / Schaltfläche Rechnungsgruppe.
  • Klicken Sie im Bereich Rechnungsgruppe auf die Schaltfläche RTENOTITLE und filtern Sie nach dem Altenheim.
  • Markieren Sie den Namen des Heims. Achten Sie darauf, dass als Rechnungsgruppe "Lauer-Fischer Altenheim, Gruppenrechnung" vorbelegt ist.
  • Wählen Sie die Rechnungsgruppe vom Heim aus und bestätigen Sie mit RTENOTITLE.

Rechnungsstellung_17.png

 

Rechnungsstellung_18.png

 

Die Rechnungsgruppe vom Heim ist hinterlegt worden und die Rechnungsadresse ist ebenfalls die vom Heim.

 

 

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