Gruppierung eines Heimkunden / Rechnungsstellung: Unterschied zwischen den Versionen
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| + | === Gruppierung eines Heimkunden === | ||
| − | *Starten Sie die Applikation '''Personenverwaltung''' im StartCenter. | + | *Starten Sie die Applikation '''Personenverwaltung''' im StartCenter. |
| − | + | *Suchen Sie über das Eingabefeld nach der entsprechenden Person. | |
| − | [[ | + | [[File:Gruppierung 2.png|850px|Gruppierung_2.png]] |
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| − | * | + | *Über das Register ''Person'' / Gruppe''Verwaltung'' / Funktionsschaltfläche ''Ändern'' gelangen Sie in die Stammdaten des Kunden. |
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| − | [[ | + | [[File:Gruppierung 3.png|250px|Gruppierung_3.png]] |
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| − | * | + | *Wählen Sie unten links bei Gruppe (F10) über die Schaltfläche [[File:Gruppierung 4.png|RTENOTITLE]] das dazugehörige Heim aus. Dadurch wird der Kunde dem entsprechenden Heim untergruppiert. Sobald ein Kunde unter einem Heim gruppiert worden ist, wird das Heim automatisch zum verwalterischen Gruppenoberhaupt. |
| + | *Bestätigen Sie mit ''OK''. | ||
| − | + | [[File:Gruppierung 5.png|550px|Gruppierung_5.png]] | |
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| + | | style="width: 7.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | | style="width: 1051.23px;" | Über das Register ''Recherche'' / Gruppe ''Suche'' / Menüschaltfläche ''Gruppe'' können Sie das Gruppenoberhaupt auswählen, sich die untergruppierten Kunden dazu anzeigen lassen und im Anschluss in die Personenliste übernehmen. | ||
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| − | + | Die Gruppierung dient nur der hierarchischen Ansicht und hat nichts mit der Rechnungserstellung zu tun! | |
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=== Rechnungsstellung === | === Rechnungsstellung === | ||
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Bei einem Heimkunden ist es wichtig zu wissen, wem die Rechnung zugestellt werden soll und wer die Rechnung begleicht. | Bei einem Heimkunden ist es wichtig zu wissen, wem die Rechnung zugestellt werden soll und wer die Rechnung begleicht. | ||
| − | Die Art der Rechnung sowie der Rechnungsempfänger wird in der '''Personenverwaltung''' auf dem Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe'' festgelegt. | + | Die Art der Rechnung sowie der Rechnungsempfänger wird in der '''Personenverwaltung''' auf dem Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe'' festgelegt. |
Ist bei einem Kunden im Bereich ''Rechnungsdaten Erstellung (Monatlich/Quartalsweise'') hinterlegt und man markiert alle offenen Lieferscheine aus verschiedenen Monaten, so wird für jeden Monat/jedes Quartal eine eigene Sammel- bzw. Gruppenrechnung erstellt, je nach Vorbelegung des Rechnungstyps. | Ist bei einem Kunden im Bereich ''Rechnungsdaten Erstellung (Monatlich/Quartalsweise'') hinterlegt und man markiert alle offenen Lieferscheine aus verschiedenen Monaten, so wird für jeden Monat/jedes Quartal eine eigene Sammel- bzw. Gruppenrechnung erstellt, je nach Vorbelegung des Rechnungstyps. | ||
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Ist dies von der Apotheke nicht gewünscht, sollte beim Kunden bzw. Gruppenrechnungsempfänger unter Erstellung ''sofort'' hinterlegt werden. Alle markierten Belege werden dann zu einer Sammel- bzw. Gruppenrechnung zusammengefasst. | Ist dies von der Apotheke nicht gewünscht, sollte beim Kunden bzw. Gruppenrechnungsempfänger unter Erstellung ''sofort'' hinterlegt werden. Alle markierten Belege werden dann zu einer Sammel- bzw. Gruppenrechnung zusammengefasst. | ||
| − | Im Bereich ''Rahmenbedingungen'' sollten Sie bei Zahlung per Rechnung die Option'' Ja'' auswählen, um im Summendialog der Kasse einen Warnhinweis zu bekommen, falls eine andere Zahlungsart als Faktura gewählt wurde. Diese Option regelt auch die Anzeige ''Rechnungskunde'' im Kundeninfobereich der '''Kasse'''. | + | Im Bereich ''Rahmenbedingungen'' sollten Sie bei Zahlung per Rechnung die Option''Ja'' auswählen, um im Summendialog der Kasse einen Warnhinweis zu bekommen, falls eine andere Zahlungsart als Faktura gewählt wurde. Diese Option regelt auch die Anzeige ''Rechnungskunde'' im Kundeninfobereich der '''Kasse'''. |
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==== Der Kunde ist Rechnungsempfänger und auch Rechnungsadressat ==== | ==== Der Kunde ist Rechnungsempfänger und auch Rechnungsadressat ==== | ||
| − | Der Kunde ist Rechnungsempfänger und auch Rechnungsadressat, d.h. der Kunde überweist den Rechnungsbetrag selbst. | + | Der Kunde ist Rechnungsempfänger und auch Rechnungsadressat, d.h. der Kunde überweist den Rechnungsbetrag selbst. |
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| − | ''' | + | *Hinterlegen Sei bei dem Kunden auf dem Register ''Stammdaten'' seine Adressdaten. |
| + | *Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe'' und wählen Sie im Bereich ''Rechnungsdaten'' die Art der Erstellung sowie den Rechnungstyp aus. | ||
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| − | [[ | + | {| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 847.23px;" |
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| + | | style="width: 11.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | | style="width: 765.23px;" | Im Bereich der Rechnungsadresse können Sie über die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 1.png|RTENOTITLE]] noch Adressänderungen vornehmen. | ||
| + | |} | ||
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| − | + | [[File:Rechnungsstellung 2.png|650px|Rechnungsstellung_2.png]] | |
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| − | + | ==== Der Kunde hat ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt ==== | |
| − | + | Der Kunde kann auch per Lastschrift zahlen. | |
| − | * | + | *Wählen Sie den Kunden Mustermann Max aus und verzweigen Sie in den Ändern-Modus. |
| − | * | + | *Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe.'' |
| − | + | *Klicken Sie im Bereich Bankverbindung auf die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 3.png|RTENOTITLE]]. | |
| + | *Gehen Sie im Dialog ''Bankverbindungen verwalten'' auf die Schaltfläche ''Einfügen''. | ||
| − | + | *Erfassen Sie im nächsten Dialog die Bankverbindung. | |
| − | + | [[File:Rechnungsstellung 4.png|650px|Rechnungsstellung_4.png]] | |
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| − | + | *Bestätigen Sie mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]] und anschließend mit ''Übernehmen''. Die Bankverbindung wird automatisch in den Bereich ''Bankverbindung'' übernommen sowie das Kontrollkästchen ''Automatische Lastschrift ''aktiviert''.'' | |
| − | [[ | + | [[File:Rechnungsstellung 6.png|650px|Rechnungsstellung_6.png]] |
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| − | ==== Der Kunde ist Rechnungsempfänger, die Rechnung wird an | + | ==== Der Kunde ist Rechnungsempfänger, die Rechnung wird an ihn selbst geschickt. ==== |
| − | + | | |
| − | + | Soll die Rechnung stattdessen an das Heim oder einen Betreuer geschickt werden, müssen Sie die Rechnungsadresse ändern: | |
| − | + | Beispiel: Heim | |
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| − | + | *Wählen Sie nun den Kunden '''Mustermann Max''' aus und wechseln Sie in den Ändern-Modus. | |
| + | *Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe''. | ||
| + | *Klicken Sie im Bereich ''Rechnungsadresse (Rechnungsadressat)'' auf die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 7.png|RTENOTITLE]] und filtern Sie nach dem Heim. | ||
| − | [[ | + | [[File:Rechnungsstellung 8.png|650px|Rechnungsstellung_8.png]] |
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| − | *Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit [[ | + | *Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]]. |
| − | + | [[File:Rechnungsstellung 10.png|650px|Rechnungsstellung_10.png]] | |
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| − | + | *Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]]. | |
| + | *Klicken Sie im Bereich Rechnungsgruppe auf die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 11.png|RTENOTITLE]], um eine eigene Rechnungsgruppe "Max Mustermann, Sammelrechnung monatlich" anzulegen. | ||
| + | *Wechseln Sie wieder auf den Bereich Rechnungsgruppe. | ||
| + | *Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 12.png|RTENOTITLE]]. | ||
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| + | | style="width: 71.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]] | ||
| + | | style="width: 823.23px;" | Möchte der Kunde per SEPA-Lastschrift zahlen, muss an dieser Stelle auch die Bankverbindung hinterlegt werden. | ||
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| − | + | [[File:Rechnungsstellung 13.png|650px|Rechnungsstellung_13.png]] | |
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| − | + | *Bestätigen Sie die Eingabe zwei Mal mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]]. | |
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Anschließend kommt eine Abfrage, ob die soeben angelegte Rechnungsgruppe "Max Mustermann, Sammelrechnung monatlich" für die Person Max Mustermann übernommen werden soll. | Anschließend kommt eine Abfrage, ob die soeben angelegte Rechnungsgruppe "Max Mustermann, Sammelrechnung monatlich" für die Person Max Mustermann übernommen werden soll. | ||
| − | + | [[File:Rechnungsstellung 14.png|450px|Rechnungsstellung_14.png]] | |
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| − | + | *Bestätigen Sie mit [[File:Rechnungsstellung 15.png|RTENOTITLE]]. | |
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Die Rechnungsgruppe von Max Mustermann ist hinterlegt worden und die Rechnungsadresse ist die vom Heim. | Die Rechnungsgruppe von Max Mustermann ist hinterlegt worden und die Rechnungsadresse ist die vom Heim. | ||
| − | + | [[File:Rechnungsstellung 16.png|650px|Rechnungsstellung_16.png]] | |
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=== Das Heim oder ein Betreuer zahlen die Rechnung === | === Das Heim oder ein Betreuer zahlen die Rechnung === | ||
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Das Heim oder ein Betreuer übernehmen die gesamte Abrechnung mit der Apotheke. Es gilt in diesem Fall die ausgewählte Rechnungsgruppe beim Rechnungsempfänger. | Das Heim oder ein Betreuer übernehmen die gesamte Abrechnung mit der Apotheke. Es gilt in diesem Fall die ausgewählte Rechnungsgruppe beim Rechnungsempfänger. | ||
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| − | + | *Wählen Sie den Kunden '''Mustermann Max''' aus und wechseln Sie in den Ändern-Modus. | |
| + | *Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe''. | ||
| + | *Klicken Sie im Bereich Rechnungsgruppe auf die Schaltfläche [[File:Gruppierung 4.png|RTENOTITLE]] und filtern Sie nach dem Altenheim. | ||
| + | *Markieren Sie den Namen des Heims. Achten Sie darauf, dass als Rechnungsgruppe "Lauer-Fischer Altenheim, Gruppenrechnung" vorbelegt ist. | ||
| + | *Wählen Sie die Rechnungsgruppe vom Heim aus und bestätigen Sie mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]]. | ||
| − | [[ | + | [[File:Rechnungsstellung 17.png|650px|Rechnungsstellung_17.png]] |
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| − | [[ | + | [[File:Rechnungsstellung 18.png|650px|Rechnungsstellung_18.png]] |
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Die Rechnungsgruppe vom Heim ist hinterlegt worden und die Rechnungsadresse ist ebenfalls die vom Heim. | Die Rechnungsgruppe vom Heim ist hinterlegt worden und die Rechnungsadresse ist ebenfalls die vom Heim. | ||
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| + | [[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Personenverwaltung]] | ||
Aktuelle Version vom 11. Juli 2019, 14:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Gruppierung eines Heimkunden
- Starten Sie die Applikation Personenverwaltung im StartCenter.
- Suchen Sie über das Eingabefeld nach der entsprechenden Person.
- Über das Register Person / GruppeVerwaltung / Funktionsschaltfläche Ändern gelangen Sie in die Stammdaten des Kunden.
- Wählen Sie unten links bei Gruppe (F10) über die Schaltfläche
das dazugehörige Heim aus. Dadurch wird der Kunde dem entsprechenden Heim untergruppiert. Sobald ein Kunde unter einem Heim gruppiert worden ist, wird das Heim automatisch zum verwalterischen Gruppenoberhaupt. - Bestätigen Sie mit OK.
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Über das Register Recherche / Gruppe Suche / Menüschaltfläche Gruppe können Sie das Gruppenoberhaupt auswählen, sich die untergruppierten Kunden dazu anzeigen lassen und im Anschluss in die Personenliste übernehmen. |
Die Gruppierung dient nur der hierarchischen Ansicht und hat nichts mit der Rechnungserstellung zu tun!
Rechnungsstellung
Bei einem Heimkunden ist es wichtig zu wissen, wem die Rechnung zugestellt werden soll und wer die Rechnung begleicht.
Die Art der Rechnung sowie der Rechnungsempfänger wird in der Personenverwaltung auf dem Register Konditionen / Schaltfläche Rechnungsgruppe festgelegt.
Ist bei einem Kunden im Bereich Rechnungsdaten Erstellung (Monatlich/Quartalsweise) hinterlegt und man markiert alle offenen Lieferscheine aus verschiedenen Monaten, so wird für jeden Monat/jedes Quartal eine eigene Sammel- bzw. Gruppenrechnung erstellt, je nach Vorbelegung des Rechnungstyps.
Ist dies von der Apotheke nicht gewünscht, sollte beim Kunden bzw. Gruppenrechnungsempfänger unter Erstellung sofort hinterlegt werden. Alle markierten Belege werden dann zu einer Sammel- bzw. Gruppenrechnung zusammengefasst.
Im Bereich Rahmenbedingungen sollten Sie bei Zahlung per Rechnung die OptionJa auswählen, um im Summendialog der Kasse einen Warnhinweis zu bekommen, falls eine andere Zahlungsart als Faktura gewählt wurde. Diese Option regelt auch die Anzeige Rechnungskunde im Kundeninfobereich der Kasse.
Der Kunde ist Rechnungsempfänger und auch Rechnungsadressat
Der Kunde ist Rechnungsempfänger und auch Rechnungsadressat, d.h. der Kunde überweist den Rechnungsbetrag selbst.
- Hinterlegen Sei bei dem Kunden auf dem Register Stammdaten seine Adressdaten.
- Wechseln Sie auf das Register Konditionen / Schaltfläche Rechnungsgruppe und wählen Sie im Bereich Rechnungsdaten die Art der Erstellung sowie den Rechnungstyp aus.
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Im Bereich der Rechnungsadresse können Sie über die Schaltfläche  noch Adressänderungen vornehmen.
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Der Kunde hat ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt
Der Kunde kann auch per Lastschrift zahlen.
- Wählen Sie den Kunden Mustermann Max aus und verzweigen Sie in den Ändern-Modus.
- Wechseln Sie auf das Register Konditionen / Schaltfläche Rechnungsgruppe.
- Klicken Sie im Bereich Bankverbindung auf die Schaltfläche
. - Gehen Sie im Dialog Bankverbindungen verwalten auf die Schaltfläche Einfügen.
- Erfassen Sie im nächsten Dialog die Bankverbindung.
- Bestätigen Sie mit
und anschließend mit Übernehmen. Die Bankverbindung wird automatisch in den Bereich Bankverbindung übernommen sowie das Kontrollkästchen Automatische Lastschrift aktiviert.
Der Kunde ist Rechnungsempfänger, die Rechnung wird an ihn selbst geschickt.
Soll die Rechnung stattdessen an das Heim oder einen Betreuer geschickt werden, müssen Sie die Rechnungsadresse ändern:
Beispiel: Heim
- Wählen Sie nun den Kunden Mustermann Max aus und wechseln Sie in den Ändern-Modus.
- Wechseln Sie auf das Register Konditionen / Schaltfläche Rechnungsgruppe.
- Klicken Sie im Bereich Rechnungsadresse (Rechnungsadressat) auf die Schaltfläche
und filtern Sie nach dem Heim.
- Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit .
- Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit .
- Klicken Sie im Bereich Rechnungsgruppe auf die Schaltfläche
, um eine eigene Rechnungsgruppe "Max Mustermann, Sammelrechnung monatlich" anzulegen. - Wechseln Sie wieder auf den Bereich Rechnungsgruppe.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche
.
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Möchte der Kunde per SEPA-Lastschrift zahlen, muss an dieser Stelle auch die Bankverbindung hinterlegt werden. |
- Bestätigen Sie die Eingabe zwei Mal mit .
Anschließend kommt eine Abfrage, ob die soeben angelegte Rechnungsgruppe "Max Mustermann, Sammelrechnung monatlich" für die Person Max Mustermann übernommen werden soll.
- Bestätigen Sie mit
.
Die Rechnungsgruppe von Max Mustermann ist hinterlegt worden und die Rechnungsadresse ist die vom Heim.
Das Heim oder ein Betreuer zahlen die Rechnung
Das Heim oder ein Betreuer übernehmen die gesamte Abrechnung mit der Apotheke. Es gilt in diesem Fall die ausgewählte Rechnungsgruppe beim Rechnungsempfänger.
Beispiel: Heim
- Wählen Sie den Kunden Mustermann Max aus und wechseln Sie in den Ändern-Modus.
- Wechseln Sie auf das Register Konditionen / Schaltfläche Rechnungsgruppe.
- Klicken Sie im Bereich Rechnungsgruppe auf die Schaltfläche und filtern Sie nach dem Altenheim.
- Markieren Sie den Namen des Heims. Achten Sie darauf, dass als Rechnungsgruppe "Lauer-Fischer Altenheim, Gruppenrechnung" vorbelegt ist.
- Wählen Sie die Rechnungsgruppe vom Heim aus und bestätigen Sie mit .
Die Rechnungsgruppe vom Heim ist hinterlegt worden und die Rechnungsadresse ist ebenfalls die vom Heim.
