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Rechnungen erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
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=== Hintergrund ===
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=== Hintergrund ===
  
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Viele Apotheken bieten Ihren Stammkunden die Zahlungsart Faktura bzw. per Rechnung an. Insbesondere bei pflegebedürftigen Kunden, die durch einen Betreuer vertreten werden,&nbsp;ist diese Vorgehensweise&nbsp;üblich.&nbsp;Hier werden sämtliche abgegebene Artikel am Monats- oder Quartalsende zu einer Rechnung zusammengefasst und an die zuständige Person geschickt.  
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Viele Apotheken bieten Ihren Stammkunden die Zahlungsart Faktura bzw. per Rechnung an. Insbesondere bei pflegebedürftigen Kunden, die durch einen Betreuer vertreten werden,&nbsp;ist diese Vorgehensweise&nbsp;üblich.&nbsp;Hier werden sämtliche abgegebene Artikel am Monatsende zu einer Rechnung zusammengefasst und an die zuständige Person geschickt.
  
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Lesen Sie hier,  
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Lesen Sie hier,
  
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*welche Einstellungen beim Kunden erforderlich sind, so dass erzum Rechnungskunde wird&nbsp;  
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*welche Einstellungen beim Kunden erforderlich sind, so dass er zum Rechnungskunden wird&nbsp;  
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*wie man in WINAPO&nbsp;einen Kassenvorgang mit der Zahlungsart Faktura abschließt  
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*wie man in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 einen Kassenvorgang mit der Zahlungsart Faktura abschließt  
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*und wie man aus den generierten Lieferscheinen Rechnungen erzeugt.<br><br>
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*und wie man aus den generierten Lieferscheinen Rechnungen erzeugt.<br/> &nbsp;
  
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=== Wie kann man unter WINAPO<sup>®</sup>64 Rechnungen tilgen? ===
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=== Wie kann man unter WINAPO<sup>®</sup> 64 PRO Rechnungen erstellen? ===
  
 
==== Einstellungen in der Personenverwaltung ====
 
==== Einstellungen in der Personenverwaltung ====
  
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*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura '''und wählen im Register ''Filter&nbsp;/'' Gruppe ''Bereiche ''die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''an.
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*Öffnen Sie die Applikation '''Personenverwaltung'''  
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*Suchen Sie den entsprechenden Kunden über die Eingabe des Namens aus.
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*Klicken Sie im Register ''Person ''auf die Funktionsschaltfläche ''Ändern''.
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*Gehen Sie in das Register ''Konditionen ''und setzen Sie im Bereich ''Rahmenbedingungen ''die Combobox ''Zahlung per Rechnung ''auf ''Ja''.
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*Speichern Sie Ihre Änderungen mit ''OK''.  
  
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Sie erhalten eine Liste aller noch zu bezahlender Rechnungen.  
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[[File:Rechnungen erstellen 1.png]]
  
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[[Image:Rechnungen zahlen 64 1.jpg|600px|Rechnungen zahlen 64 1.jpg]]
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==== Generierung eines Kassenvorgangs ====
  
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*Geben Sie wie gewohnt Ihren Kassenvorgang ein.
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*Ordnen Sie den gewünschten Kunden zu.
  
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*Setzen Sie hier einen Haken bei den Belegen, die bezahlt werden sollen.&nbsp;  
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[[File:Rechnungen erstellen 64 2.PNG|600px|Rechnungen erstellen 64 2.PNG]]&nbsp;
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*Im Register ''Beleg&nbsp;''/ Gruppe ''Zahlung ''betätigen Sie die Funktionsschaltfläche ''Assistent''.
 
  
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Es öffnet sich ein Dialog mit den folgenden, auszuwählenden&nbsp;Parametern.
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*Rufen Sie den Summendialog auf.
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*Wählen Sie hier die Zahlungsart ''Faktura''.
  
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===== <u>'''Zahlungseingang'''</u>  =====
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<u>'''[[Image:Rechnungen zahlen 64 2.jpg|400px|Rechnungen zahlen 64 2.jpg]]'''</u>&nbsp;  
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[[File:Rechnungen erstellen 64 3.PNG|700px|Rechnungen erstellen 64 3.PNG]]&nbsp;
  
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&nbsp;  
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&nbsp;
  
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*Hier können Sie zunächst das ''Datum ''des ''Zahlungseingangs ''und den ''getilgten Betrag ''eingeben. Hat der Kunde nur eine Anzahlung auf die Rechnung geleistet, so geben Sie diesen Betrag ein.  
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{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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*Mit ''Übernehmen ''öffnet sich in diesem Fall ein weiteres&nbsp;Fenster, in dem Sie den Grund für den Differenzbetrag eingeben können.
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| style="width: 8.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]
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| style="width: 1028.23px;" | Wird bei einem als Rechnungskunde markierten Kunden eine andere Zahlungsart als ''Faktura ''ausgewählt, so erhalten Sie folgende Warnmeldung.
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|}
  
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[[Image:Rechnungen zahlen 64 5.jpg|300px|Rechnungen zahlen 64 5.jpg]]  
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[[File:Rechnungen erstellen 64 4.PNG|400px|Rechnungen erstellen 64 4.PNG]]
  
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&nbsp;
  
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'''Hinweis:'''&nbsp;Ein teilweise bezahlter Beleg ist in den offenen Posten über ein gelbes Eurosymbol dargestellt.  
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*Im Folgedialog können Sie den Druck eines Lieferscheins aktivieren.
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*Schließen Sie nachfolgend den Vorgang über ''OK ''ab.  
  
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[[Image:Rechnungen zahlen 64 6.jpg|300px|Rechnungen zahlen 64 6.jpg]]  
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[[File:Rechnungen erstellen 64 7.PNG|700px|Rechnungen erstellen 64 7.PNG]]&nbsp;
  
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===== <br><u>'''Zahlungsart'''</u>  =====
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<u>'''[[Image:Rechnungen zahlen 64 3.jpg|400px|Rechnungen zahlen 64 3.jpg]]'''</u>
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<br>'''Überweisung:''' Sie haben kein Bargeld erhalten, da der Beleg per Banküberweisung getilgt wurde.<br>'''Kasse:''' Der Betrag wird vom Kunden bar bezahlt und das Bargeld in der Kasse erhöht.<br>'''Uneinbringbar: '''Der Betrag wird weder durch eine Barzahlung noch durch eine Überweisung beglichen. Die Rechnung wurde und wird nie beglichen.
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==== Erzeugung der Rechnung ====
  
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Rechnungen können in der Faktura sowohl automatisch (aus allen unverarbeiteten Lieferscheinen) als auch direkt (aus ausgewählten Lieferscheinen) erstellt werden. Im Folgenden ist letztere Methode beschrieben.
  
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===== <u>'''Zahlungsbedingungen'''</u>  =====
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*Starten Sie die Applikation '''Faktura'''.
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*Wählen Sie im Register ''Filter ''zunächst ''Lieferscheine ''aus.
  
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[[Image:Rechnungen zahlen 64 4.jpg|400px|Rechnungen zahlen 64 4.jpg]]
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&nbsp;
  
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Hier finden sich Informationen zu den individuellen Zahlungsbedingungen des Kunden.  
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{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| style="width: 12.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]
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| style="width: 940.23px;" | Sie können zudem&nbsp;zur besseren Übersicht auch nach einem bestimmten Kunden filtern. Klicken Sie hierzu auf die Menüschaltfläche [[File:Rechnungen erstellen 64 14.PNG|50px|Rechnungen erstellen 64 14.PNG]].
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|}
  
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<br/> [[File:Rechnungen erstellen 64 8.PNG|700px|Rechnungen erstellen 64 8.PNG]]&nbsp;
  
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'''Hinweis:&nbsp;'''Bezahlte Rechnungen finden Sie in der Komplettübersicht der Faktura über das Register ''Filter ''/&nbsp;Gruppe ''Bereiche&nbsp;''/ Menüschaltfläche ''Alle''. Bezahlte Belege sind mit einem grünen Eurosymbol gekennzeichnet, uneinbringbare mit einem roten.
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*Markieren Sie die Lieferscheine (durch Setzen eines Hakens), die zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen.
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*Wählen Sie im Register ''Beleg ''die Funktion ''Neuer Beleg''.
  
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[[Image:Rechnungen zahlen 64 7.jpg|600px|Rechnungen zahlen 64 7.jpg]]
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&nbsp;
  
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==== <br>Tilgung in der Kasse  ====
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Es öffnet sich die Detail-Info der erzeugten Rechnung.&nbsp;Hier werden alle Artikel der einzelnen Lieferscheine (erkennbar an der Beleg-Nr.) aufgelistet.
  
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*Sie können Belege auch in der Applikation '''Kasse '''bearbeiten. Dazu suchen Sie zunächst den Kunden aus der Kundenverwaltung heraus. Mit der Übernahme in die Kasse werden offene Posten in der Aufgabenleiste erkenntlich gemacht.
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[[File:Rechnungen erstellen 64 9.PNG|700px|Rechnungen erstellen 64 9.PNG]]&nbsp;
  
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[[Image:Rechnungen zahlen 64 8.jpg|120px|Rechnungen zahlen 64 8.jpg]]
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*Speichern Sie die generierte Rechnung über die Menüschaltfläche ''Speichern ''im Register ''Detail.''
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*Wechseln Sie in das Register ''Filter''.  
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*Über die Schaltfläche ''Rechnungen ''gelangen Sie in den Bereich der bereits erstellten Belege.  
  
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*Sobald Sie den Punkt ''offene Posten ''anwählen, erscheint ein weiterer Dialog.
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[[File:Rechnungen erstellen 64 13.PNG|700px|Rechnungen erstellen 64 13.PNG]]
  
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*Um Ihre Rechnung zu drucken, wählen Sie im Register ''Drucken ''die Funktion ''Beleg''.
  
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[[Image:Rechnungen zahlen 64 9.jpg|450px|Rechnungen zahlen 64 9.jpg]]
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&nbsp;
  
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Es öffnet sich der Dialog ''Drucke Belege'', in dem Sie beispielsweise das Layout anpassen oder&nbsp;den Druck von Kopien steuern können.
  
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*Markieren Sie die zu bezahlende Rechnung und betätigen die Funktionsschaltfläche ''Tilgen''.
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[[File:Rechnungen erstellen 64 10.PNG|600px|RTENOTITLE]]&nbsp;
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*Geben Sie anschließend den Tilgungsbetrag ein und bestätigen mit ''Übernehmen''.
 
  
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[[Image:Rechnungen zahlen 64 10.jpg|300px|Rechnungen zahlen 64 10.jpg]]
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In der ''Vorschau ''können Sie sich Ihre Rechnung vorab ansehen.
  
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<br>In der Kasse wird eine zusätzliche Zeile mit dem Tilgungsbetrag erzeugt.  
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[[File:Rechnungen erstellen 64 11.PNG|Rechnungen erstellen 64 11.PNG]]&nbsp;
  
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[[Image:Rechnungen zahlen 64 11.jpg|500px|Rechnungen zahlen 64 11.jpg]]
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*Im Register ''Beleg'' können Sie über die Funktion ''Festschreiben ''Ihre Rechnung abschließen.  
  
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<br> <br> <br>
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&nbsp;
  
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[[Category:WINAPO_64]]
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{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 935.23px;"
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| style="width: 4.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]
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| style="width: 853.23px;" | Lieferscheine, für die ein Beleg erstellt wurde, werden mit einem grünen Haken gekennzeichnet.
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|}
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&nbsp;
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[[File:Rechnungen erstellen 64 12.PNG|Rechnungen erstellen 64 12.PNG]]&nbsp;
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Zum Vereinfachen der Belegsuche steht der ''Komfortfilter ''zu Verfügung, der unter dem Register ''Filter ''/ Gruppe ''Belege ''über die Menüschaltfläche [[File:Sym Komfortfilter 64.png|RTENOTITLE]]&nbsp;aufgerufen wird.
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Der Dialog ''Belege filtern ''wird geöffnet:
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[[File:Rechnungen erstellen 64 15.PNG|700px|Rechnungen erstellen 64 15.PNG]]
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</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
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[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Faktura]] [[Category:Personenverwaltung]]

Aktuelle Version vom 17. Oktober 2019, 12:31 Uhr

Hintergrund

Viele Apotheken bieten Ihren Stammkunden die Zahlungsart Faktura bzw. per Rechnung an. Insbesondere bei pflegebedürftigen Kunden, die durch einen Betreuer vertreten werden, ist diese Vorgehensweise üblich. Hier werden sämtliche abgegebene Artikel am Monatsende zu einer Rechnung zusammengefasst und an die zuständige Person geschickt.

Lesen Sie hier,

  • welche Einstellungen beim Kunden erforderlich sind, so dass er zum Rechnungskunden wird 
  • wie man in WINAPO® 64 einen Kassenvorgang mit der Zahlungsart Faktura abschließt
  • und wie man aus den generierten Lieferscheinen Rechnungen erzeugt.
     

 

Wie kann man unter WINAPO® 64 PRO Rechnungen erstellen?

Einstellungen in der Personenverwaltung

  • Öffnen Sie die Applikation Personenverwaltung
  • Suchen Sie den entsprechenden Kunden über die Eingabe des Namens aus.
  • Klicken Sie im Register Person auf die Funktionsschaltfläche Ändern.
  • Gehen Sie in das Register Konditionen und setzen Sie im Bereich Rahmenbedingungen die Combobox Zahlung per Rechnung auf Ja.
  • Speichern Sie Ihre Änderungen mit OK.

Rechnungen erstellen 1.png

 

Generierung eines Kassenvorgangs

  • Geben Sie wie gewohnt Ihren Kassenvorgang ein.
  • Ordnen Sie den gewünschten Kunden zu.

Rechnungen erstellen 64 2.PNG 

 

  • Rufen Sie den Summendialog auf.
  • Wählen Sie hier die Zahlungsart Faktura.

 

Rechnungen erstellen 64 3.PNG 

 

RTENOTITLE Wird bei einem als Rechnungskunde markierten Kunden eine andere Zahlungsart als Faktura ausgewählt, so erhalten Sie folgende Warnmeldung.

 

Rechnungen erstellen 64 4.PNG

 

  • Im Folgedialog können Sie den Druck eines Lieferscheins aktivieren.
  • Schließen Sie nachfolgend den Vorgang über OK ab.

 

Rechnungen erstellen 64 7.PNG 

 

 

Erzeugung der Rechnung

Rechnungen können in der Faktura sowohl automatisch (aus allen unverarbeiteten Lieferscheinen) als auch direkt (aus ausgewählten Lieferscheinen) erstellt werden. Im Folgenden ist letztere Methode beschrieben.

  • Starten Sie die Applikation Faktura.
  • Wählen Sie im Register Filter zunächst Lieferscheine aus.

 

RTENOTITLE Sie können zudem zur besseren Übersicht auch nach einem bestimmten Kunden filtern. Klicken Sie hierzu auf die Menüschaltfläche Rechnungen erstellen 64 14.PNG.


Rechnungen erstellen 64 8.PNG 

 

  • Markieren Sie die Lieferscheine (durch Setzen eines Hakens), die zu einer Rechnung zusammengefasst werden sollen.
  • Wählen Sie im Register Beleg die Funktion Neuer Beleg.

 

Es öffnet sich die Detail-Info der erzeugten Rechnung. Hier werden alle Artikel der einzelnen Lieferscheine (erkennbar an der Beleg-Nr.) aufgelistet.

Rechnungen erstellen 64 9.PNG 

 

  • Speichern Sie die generierte Rechnung über die Menüschaltfläche Speichern im Register Detail.
  • Wechseln Sie in das Register Filter.
  • Über die Schaltfläche Rechnungen gelangen Sie in den Bereich der bereits erstellten Belege.

 

Rechnungen erstellen 64 13.PNG

  • Um Ihre Rechnung zu drucken, wählen Sie im Register Drucken die Funktion Beleg.

 

Es öffnet sich der Dialog Drucke Belege, in dem Sie beispielsweise das Layout anpassen oder den Druck von Kopien steuern können.

RTENOTITLE 

 

In der Vorschau können Sie sich Ihre Rechnung vorab ansehen.

Rechnungen erstellen 64 11.PNG 

 

  • Im Register Beleg können Sie über die Funktion Festschreiben Ihre Rechnung abschließen.

 

RTENOTITLE Lieferscheine, für die ein Beleg erstellt wurde, werden mit einem grünen Haken gekennzeichnet.

 

Rechnungen erstellen 64 12.PNG 

Zum Vereinfachen der Belegsuche steht der Komfortfilter zu Verfügung, der unter dem Register Filter / Gruppe Belege über die Menüschaltfläche RTENOTITLE aufgerufen wird.

Der Dialog Belege filtern wird geöffnet:

Rechnungen erstellen 64 15.PNG

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