Gutschriften erstellen: Unterschied zwischen den Versionen
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*Im Register ''Detail ''klicken Sie auf die Schaltfläche ''Storno'', um die gesamte Menge des Artikels zu stornieren. Alternativ können Sie im Menü der Schaltfläche ''Storno ''die Funktion ''Teilmenge ''aufrufen und im folgenden Dialog die zu stornierende Menge des Artikels festlegen. | *Im Register ''Detail ''klicken Sie auf die Schaltfläche ''Storno'', um die gesamte Menge des Artikels zu stornieren. Alternativ können Sie im Menü der Schaltfläche ''Storno ''die Funktion ''Teilmenge ''aufrufen und im folgenden Dialog die zu stornierende Menge des Artikels festlegen. | ||
*Wählen Sie im Folgemenü ''Teilmenge'', um einzelne Artikel zu stornieren. | *Wählen Sie im Folgemenü ''Teilmenge'', um einzelne Artikel zu stornieren. | ||
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| − | *Geben Sie den passenden Stornogrund ein. | + | *Geben Sie den passenden Stornogrund ein. |
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Falls dies konfiguriert ist, werden noch die Verfalldaten abgefragt.<br> | Falls dies konfiguriert ist, werden noch die Verfalldaten abgefragt.<br> | ||
| − | *Geben Sie die Verfalldaten ein und bestätigen Sie mit ''OK''. | + | *Geben Sie die Verfalldaten ein und bestätigen Sie mit ''OK''. |
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<br>Die stornierten Artikel werden in der Rechnung rot angezeigt. | <br>Die stornierten Artikel werden in der Rechnung rot angezeigt. | ||
| − | *Um den Storno abzuschließen betätigen Sie im Register ''Detail ''die Funktion ''Speichern''. | + | *Um den Storno abzuschließen, betätigen Sie im Register ''Detail ''die Funktion ''Speichern''. |
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*die ursprüngliche, (teil-)stornierte Rechnung | *die ursprüngliche, (teil-)stornierte Rechnung | ||
*die neue Version der Rechnung | *die neue Version der Rechnung | ||
| − | *die Warenrücknahme | + | *die Warenrücknahme |
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*Wählen Sie die betreffende Warenrücknahme per Haken aus. | *Wählen Sie die betreffende Warenrücknahme per Haken aus. | ||
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| − | Um eine Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden kenntlich zu machen, wechseln Sie zunächst über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Offenen Posten.''<br>[[Image:Gutschrift erstellen 64 7.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 7.PNG]] | + | Um eine Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden kenntlich zu machen, wechseln Sie zunächst über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Offenen Posten.''<br>[[Image:Gutschrift erstellen 64 7.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 7.PNG]] |
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*Bestätigen Sie Ihre Angaben mit ''Übernehmen''. <br> | *Bestätigen Sie Ihre Angaben mit ''Übernehmen''. <br> | ||
| − | Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt | + | Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt. |
'''Hinweis: '''Eine Übersicht aller Belege des betreffenden Kunden finden Sie im Register ''Filter ''über die Funktion ''Alle''.<br> | '''Hinweis: '''Eine Übersicht aller Belege des betreffenden Kunden finden Sie im Register ''Filter ''über die Funktion ''Alle''.<br> | ||
Version vom 29. Januar 2016, 16:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Hintergrund
Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen.
Wurde die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so kann eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann über eine Gutschrift (Rechnungskorrektur) an den Kunden ausgezahlt werden.
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Der Begriff "Gutschrift" wird in dieser Online-Hilfe im Sinne von "Rechnungskorrektur" verwendet (und nicht im umsatzsteuerlichen Sinne von Abrechnungsgutschriften). |
Wie kann ich in WINAPO eine Gutschrift erstellen?
Warenrücknahme erstellen
- Öffnen Sie die Applikation Faktura.
- Im Register Filter wählen Sie Alle Belege aus.
Warenrücknahme erzeugen 64 9.PNG
Hinweis: Sie können zudem zur besseren Übersicht auch nach einem bestimmten Kunden filtern. Klicken Sie hierzu auf die Menüschaltfläche 
.
- Öffnen Sie die Detail-Info der Rechnung über das Register Beleg und die Funktion Detail.
Warenrücknahme erzeugen 64 10.PNG
- Wählen Sie den zu stornierenden Artikel aus.
- Im Register Detail klicken Sie auf die Schaltfläche Storno, um die gesamte Menge des Artikels zu stornieren. Alternativ können Sie im Menü der Schaltfläche Storno die Funktion Teilmenge aufrufen und im folgenden Dialog die zu stornierende Menge des Artikels festlegen.
- Wählen Sie im Folgemenü Teilmenge, um einzelne Artikel zu stornieren.
Hinweis: Alle Artikel, d.h. die gesamte Rechnung, können Sie in der Beleg-Übersicht über die Schaltfläche Storno im Register Beleg stornieren.
- Geben Sie den passenden Stornogrund ein.
Warenrücknahme erzeugen 64 2.PNG
Falls dies konfiguriert ist, werden noch die Verfalldaten abgefragt.
- Geben Sie die Verfalldaten ein und bestätigen Sie mit OK.
Warenrücknahme erzeugen 64 3.PNG
Die stornierten Artikel werden in der Rechnung rot angezeigt.
- Um den Storno abzuschließen, betätigen Sie im Register Detail die Funktion Speichern.
Warenrücknahme erzeugen 64 11.PNG
Es wird automatisch in die Komplett-Übersicht gewechselt.
Hier sehen Sie alle zu dem Vorgang vorhandenen Belege (von unten nach oben):
- den Lieferschein
- die ursprüngliche, (teil-)stornierte Rechnung
- die neue Version der Rechnung
- die Warenrücknahme
Warenrücknahme erzeugen 64 12.PNG
Gutschrift erstellen
- Öffnen Sie die Applikation Faktura.
- Wechseln Sie über das Register Filter in den Bereich Rücknahmen.
- Wählen Sie die betreffende Warenrücknahme per Haken aus.
- Wählen Sie im Register Beleg die Funktion Neuer Beleg.
Sie verzweigen jetzt automatisch in die Detail-Info der erzeugten Gutschrift.
Gutschrift erstellen 64 2.PNG
- Speichern Sie die erzeugte Gutschrift im Register Detail über die Funktion Speichern.
Es wird in die Übersicht der Warenrücknahmen gewechselt.
Gutschrift erstellen 64 5.PNG
Im Bereich Übersicht der Warenrücknahmen ist die erzeugte Gutschrift dadurch ersichtlich, dass ein grüner Haken vor der Warenrücknahme zu finden ist. Zusätzlich ist das Feld Rückzahlg. mit dem Wert 0 belegt.
Gutschrift erstellen 64 3.PNG
Um eine Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden kenntlich zu machen, wechseln Sie zunächst über das Register Filter in den Bereich der Offenen Posten.
Gutschrift erstellen 64 7.PNG
- Wählen Sie die betreffende Gutschrift aus und betätigen im Register Beleg die Funktion Assistent.
- Geben Sie jetzt das Datum der Auszahlung, den ausgezahlten Betrag und die Zahlungsart ein.
- Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Übernehmen.
Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt.
Hinweis: Eine Übersicht aller Belege des betreffenden Kunden finden Sie im Register Filter über die Funktion Alle.
