Kunden einer Gruppe finden: Unterschied zwischen den Versionen
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Version vom 8. März 2018, 10:39 Uhr
Hintergrund
In der WINAPO® Personenverwaltung können Sie die Personen auf vielfältige Weise untereinander in Beziehung setzen und dadurch gruppieren. Eine solche Gruppierung besteht immer aus einem Oberhaupt und beliebig vielen zugeordneten Personen (z.B. Heim - Bewohner).
Durch eine Suche nach einem Oberhaupt lassen sich sehr schnell alle Personen dieser Gruppe in der Personenverwaltung finden.
Wie finden Sie in der Personenverwaltung am schnellsten alle Kunden einer Gruppe?
- In der Personenverwaltung klicken Sie in der Multifunktionsleiste im Register Recherche auf die Schaltfläche Gruppe.
- Wählen Sie im Feld Oberhaupt in Beziehung die Option Verwalterisch aus.
- Wenn Sie das gewünschte Oberhaupt markieren, werden alle Gruppenmitglieder auf der rechten Seite angezeigt.
- Mit Übernehmen können Sie diese in die Personenliste übernehmen.
Alternativ können Sie über die Optionen im Menü der Schaltfläche Gruppe den Dialog auch mit einem anderen Oberhaupt in Beziehung öffnen:
- Lieferung an
- Rechnung an
- Angehöriger von
- Ansprechpartner von
- Gesundheitliche Versorgung (Arzt)
- Geschäftliche Beziehungen
