Gutschriften erstellen: Unterschied zwischen den Versionen

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Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen.  
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Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen. Wurde&nbsp;die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so kann eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann&nbsp;über eine Gutschrift (Rechnungskorrektur) an den Kunden ausgezahlt werden.&nbsp;
  
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Wurde&nbsp;die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so kann eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann&nbsp;über eine Gutschrift (Rechnungskorrektur) an den Kunden ausgezahlt werden.&nbsp;
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| Der Begriff "Gutschrift" wird in dieser Online-Hilfe im Sinne von "Rechnungskorrektur" verwendet (und nicht im umsatzsteuerlichen Sinne von Abrechnungsgutschriften).
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| style="width: 990.23px;" | Der Begriff "Gutschrift" wird in dieser Online-Hilfe im Sinne von "Rechnungskorrektur" verwendet (und nicht im umsatzsteuerlichen Sinne von Abrechnungsgutschriften).
 
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=== Wie kann ich in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;eine Gutschrift erstellen?  ===
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=== Wie kann ich in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;eine Gutschrift erstellen? ===
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*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura'''.  
 
*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura'''.  
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*Im Register ''Filter ''wählen Sie ''Alle ''Belege aus.
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*Im Register ''Filter ''wählen Sie ''Alle ''Belege aus.  
  
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*Öffnen Sie&nbsp;die&nbsp;''Detail-Info'' der Rechnung über das Register ''Beleg ''und die Funktion ''Detail''.
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*Wählen Sie den zu stornierenden Artikel aus.  
 
*Wählen Sie den zu stornierenden Artikel aus.  
 
*Im Register&nbsp;''Detail ''klicken Sie auf die Schaltfläche&nbsp;''Storno'', um die gesamte Menge des Artikels zu stornieren. Alternativ können Sie im Menü der Schaltfläche ''Storno ''die Funktion ''Teilmenge ''aufrufen und im folgenden Dialog die zu stornierende Menge des Artikels festlegen.  
 
*Im Register&nbsp;''Detail ''klicken Sie auf die Schaltfläche&nbsp;''Storno'', um die gesamte Menge des Artikels zu stornieren. Alternativ können Sie im Menü der Schaltfläche ''Storno ''die Funktion ''Teilmenge ''aufrufen und im folgenden Dialog die zu stornierende Menge des Artikels festlegen.  
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*Wählen Sie im Folgemenü ''Teilmenge'', um&nbsp;einzelne Artikel zu stornieren.
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'''Hinweis:&nbsp;'''Alle Artikel, d.h. die gesamte Rechnung, können Sie in der Beleg-Übersicht über die&nbsp;Schaltfläche ''Storno'' im Register ''Beleg ''stornieren.
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*Geben Sie den passenden Stornogrund ein.
  
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*Geben Sie den passenden Stornogrund ein.
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Falls dies konfiguriert ist, werden noch die Verfalldaten abgefragt.<br>
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Falls dies konfiguriert ist, werden noch die Verfalldaten abgefragt.
  
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*Geben Sie die Verfalldaten ein und bestätigen Sie mit ''OK''.
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*Geben Sie die Verfalldaten ein und bestätigen Sie mit ''OK''.  
  
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<br>Die stornierten Artikel werden in der Rechnung rot angezeigt.  
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*Um den Storno abzuschließen, betätigen Sie im Register ''Detail ''die Funktion ''Speichern''.
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*Um den Storno abzuschließen, betätigen Sie im Register ''Detail ''die Funktion ''Speichern''.  
  
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Es wird automatisch in die ''Komplett-Übersicht ''gewechselt.  
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Es wird automatisch in die ''Komplett-Übersicht ''gewechselt.
  
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Hier sehen Sie alle zu dem Vorgang vorhandenen Belege (von unten nach oben):  
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*den Lieferschein  
 
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*die ursprüngliche,&nbsp;(teil-)stornierte Rechnung  
 
*die ursprüngliche,&nbsp;(teil-)stornierte Rechnung  
 
*die neue Version der Rechnung  
 
*die neue Version der Rechnung  
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*die Warenrücknahme
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*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura'''.  
 
*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura'''.  
 
*Wechseln Sie&nbsp;über das Register ''Filter ''in den Bereich ''Rücknahmen.''  
 
*Wechseln Sie&nbsp;über das Register ''Filter ''in den Bereich ''Rücknahmen.''  
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*Wählen Sie die betreffende Warenrücknahme per Haken aus.
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*Wählen Sie die betreffende Warenrücknahme per Haken aus.  
  
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*Wählen Sie im Register ''Beleg ''die Funktion ''Neuer Beleg''.
  
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*Wählen Sie im Register ''Beleg ''die Funktion ''Neuer Beleg''.
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Sie verzweigen jetzt automatisch in die Detail-Info der erzeugten Gutschrift.<br>[[Image:Gutschrift erstellen 64 2.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 2.PNG]]  
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Sie verzweigen jetzt automatisch in die Detail-Info der erzeugten Gutschrift.<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 2.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 2.PNG]]
  
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*Speichern Sie&nbsp;die erzeugte Gutschrift im Register ''Detail ü''ber die Funktion ''Speichern''.&nbsp;
  
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*Speichern Sie&nbsp;die erzeugte Gutschrift im Register ''Detail ü''ber die Funktion ''Speichern''.&nbsp;
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Es wird&nbsp;in die&nbsp;''Übersicht der Warenrücknahmen ''gewechselt.<br>[[Image:Gutschrift erstellen 64 5.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 5.PNG]]&nbsp;  
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Es wird&nbsp;in die&nbsp;''Übersicht der Warenrücknahmen ''gewechselt.<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 5.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 5.PNG]]&nbsp;
  
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Im Bereich ''Übersicht der Warenrücknahmen ''ist die erzeugte Gutschrift dadurch ersichtlich, dass ein grüner Haken vor der Warenrücknahme zu finden ist. Zusätzlich ist&nbsp;das Feld ''Rückzahlg''. mit dem Wert 0 belegt.<br>[[Image:Gutschrift erstellen 64 3.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 3.PNG]]&nbsp;<br>
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Im Bereich ''Übersicht der Warenrücknahmen ''ist die erzeugte Gutschrift dadurch ersichtlich, dass ein grüner Haken vor der Warenrücknahme zu finden ist. Zusätzlich ist&nbsp;das Feld ''Rückzahlg''. mit dem Wert 0 belegt.<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 3.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 3.PNG]]&nbsp;
  
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Um eine Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden kenntlich zu machen, wechseln Sie zunächst über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Offenen Posten.''<br>[[Image:Gutschrift erstellen 64 7.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 7.PNG]]  
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Um eine Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden kenntlich zu machen, wechseln Sie zunächst über das Register ''Filter ''in den Bereich der ''Offenen Posten.''<br/> [[File:Gutschrift erstellen 64 7.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 7.PNG]]
  
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*Wählen Sie die betreffende Gutschrift aus und betätigen Sie&nbsp;im Register ''Beleg ''die Funktion ''Assistent''.  
 
*Wählen Sie die betreffende Gutschrift aus und betätigen Sie&nbsp;im Register ''Beleg ''die Funktion ''Assistent''.  
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*Geben Sie jetzt das Datum der Auszahlung, den ausgezahlten Betrag und die Zahlungsart ein.
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*Geben Sie jetzt das Datum der Auszahlung, den ausgezahlten Betrag und die Zahlungsart ein.  
  
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*Bestätigen Sie Ihre Angaben mit ''Übernehmen''. <br>
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*Bestätigen Sie Ihre Angaben mit ''Übernehmen''.  
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Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt.
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| style="width: 722.76px;" | Eine Übersicht aller Belege des betreffenden Kunden finden Sie im Register ''Filter ''über die Funktion ''Alle''.
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Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt.
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'''Hinweis:&nbsp;'''Eine Übersicht aller Belege des betreffenden Kunden finden Sie im Register ''Filter ''über die Funktion ''Alle''.<br>
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[[Image:Gutschrift erstellen 64 8.PNG|600px|Gutschrift erstellen 64 8.PNG]]<br>  
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[[Category:WINAPO_64]]
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[[Category:WINAPO® 64 PRO]][[Category:Faktura]]

Version vom 6. März 2018, 12:40 Uhr

Hintergrund

Es kann immer mal wieder vorkommen, dass per Rechnung bezahlte Artikel storniert werden müssen. Wurde die Rechnung bereits vom Kunden beglichen, so kann eine Warenrücknahme erzeugt werden. Der stornierte Betrag kann über eine Gutschrift (Rechnungskorrektur) an den Kunden ausgezahlt werden. 

Achtung.png

Der Begriff "Gutschrift" wird in dieser Online-Hilfe im Sinne von "Rechnungskorrektur" verwendet (und nicht im umsatzsteuerlichen Sinne von Abrechnungsgutschriften).

 

 

Wie kann ich in WINAPO® eine Gutschrift erstellen?

Warenrücknahme erstellen

  • Öffnen Sie die Applikation Faktura.
  • Im Register Filter wählen Sie Alle Belege aus.

Warenrücknahme erzeugen 64 9.PNG

 

Achtung.png Sie können zudem zur besseren Übersicht auch nach einem bestimmten Kunden filtern. Klicken Sie hierzu auf die Menüschaltfläche Rechnungen erstellen 64 14.PNG.

 

  • Öffnen Sie die Detail-Info der Rechnung über das Register Beleg und die Funktion Detail.

Warenrücknahme erzeugen 64 10.PNG

  • Wählen Sie den zu stornierenden Artikel aus.
  • Im Register Detail klicken Sie auf die Schaltfläche Storno, um die gesamte Menge des Artikels zu stornieren. Alternativ können Sie im Menü der Schaltfläche Storno die Funktion Teilmenge aufrufen und im folgenden Dialog die zu stornierende Menge des Artikels festlegen.
  • Wählen Sie im Folgemenü Teilmenge, um einzelne Artikel zu stornieren.

 

Achtung.png Alle Artikel, d.h. die gesamte Rechnung, können Sie in der Beleg-Übersicht über die Schaltfläche Storno im Register Beleg stornieren.

 

  • Geben Sie den passenden Stornogrund ein.

Warenrücknahme erzeugen 64 2.PNG

 

Falls dies konfiguriert ist, werden noch die Verfalldaten abgefragt.

  • Geben Sie die Verfalldaten ein und bestätigen Sie mit OK.

Warenrücknahme erzeugen 64 3.PNG


Die stornierten Artikel werden in der Rechnung rot angezeigt.

  • Um den Storno abzuschließen, betätigen Sie im Register Detail die Funktion Speichern.

Warenrücknahme erzeugen 64 11.PNG 

 

Es wird automatisch in die Komplett-Übersicht gewechselt.

Hier sehen Sie alle zu dem Vorgang vorhandenen Belege (von unten nach oben):

  • den Lieferschein
  • die ursprüngliche, (teil-)stornierte Rechnung
  • die neue Version der Rechnung
  • die Warenrücknahme

Warenrücknahme erzeugen 64 12.PNG 

 

Gutschrift erstellen

  • Öffnen Sie die Applikation Faktura.
  • Wechseln Sie über das Register Filter in den Bereich Rücknahmen.
  • Wählen Sie die betreffende Warenrücknahme per Haken aus.

Gutschrift erstellen 64 1.PNG

  • Wählen Sie im Register Beleg die Funktion Neuer Beleg.

 

Sie verzweigen jetzt automatisch in die Detail-Info der erzeugten Gutschrift.
Gutschrift erstellen 64 2.PNG

  • Speichern Sie die erzeugte Gutschrift im Register Detail über die Funktion Speichern. 

 

Es wird in die Übersicht der Warenrücknahmen gewechselt.
Gutschrift erstellen 64 5.PNG 

 

Im Bereich Übersicht der Warenrücknahmen ist die erzeugte Gutschrift dadurch ersichtlich, dass ein grüner Haken vor der Warenrücknahme zu finden ist. Zusätzlich ist das Feld Rückzahlg. mit dem Wert 0 belegt.
Gutschrift erstellen 64 3.PNG 

 

Um eine Auszahlung des Gutschriftsbetrages an den Kunden kenntlich zu machen, wechseln Sie zunächst über das Register Filter in den Bereich der Offenen Posten.
Gutschrift erstellen 64 7.PNG

 

  • Wählen Sie die betreffende Gutschrift aus und betätigen Sie im Register Beleg die Funktion Assistent.
  • Geben Sie jetzt das Datum der Auszahlung, den ausgezahlten Betrag und die Zahlungsart ein.

 

Gutschrift erstellen 64 6.PNG

  • Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Übernehmen.

 

Der Beleg wird aus der Übersicht der Offenen Posten entfernt.

 

Achtung.png Eine Übersicht aller Belege des betreffenden Kunden finden Sie im Register Filter über die Funktion Alle.

 

Gutschrift erstellen 64 8.PNG

 

 

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