Quelltext der Seite Gruppierung eines Heimkunden / Rechnungsstellung

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=== Gruppierung eines Heimkunden ===

*Starten Sie die Applikation '''Personenverwaltung''' im StartCenter. 
*Suchen Sie über das Eingabefeld nach der entsprechenden Person. 

[[File:Gruppierung 2.png|850px|Gruppierung_2.png]]

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*Über das Register ''Person'' / Gruppe''Verwaltung'' / Funktionsschaltfläche ''Ändern'' gelangen Sie in die Stammdaten des Kunden. 

[[File:Gruppierung 3.png|250px|Gruppierung_3.png]]

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*Wählen Sie unten links bei Gruppe (F10) über die Schaltfläche [[File:Gruppierung 4.png|RTENOTITLE]] das dazugehörige Heim aus. Dadurch wird der Kunde dem entsprechenden Heim untergruppiert. Sobald ein Kunde unter einem Heim gruppiert worden ist, wird das Heim automatisch zum verwalterischen Gruppenoberhaupt. 
*Bestätigen Sie mit ''OK''. 

[[File:Gruppierung 5.png|550px|Gruppierung_5.png]]

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{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 1133.23px;"
|-
| style="width: 7.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]
| style="width: 1051.23px;" | Über das Register ''Recherche'' / Gruppe ''Suche'' / Menüschaltfläche ''Gruppe'' können Sie das Gruppenoberhaupt auswählen, sich die untergruppierten Kunden dazu anzeigen lassen und im Anschluss in die Personenliste übernehmen.
|}

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[[File:Gruppierung 6.png|550px|Gruppierung_6.png]]

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Die Gruppierung dient nur der hierarchischen Ansicht und hat nichts mit der Rechnungserstellung zu tun!

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=== Rechnungsstellung ===

Bei einem Heimkunden ist es wichtig zu wissen, wem die Rechnung zugestellt werden soll und wer die Rechnung begleicht.

Die Art der Rechnung sowie der Rechnungsempfänger wird in der '''Personenverwaltung''' auf dem Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe'' festgelegt.

Ist bei einem Kunden im Bereich ''Rechnungsdaten Erstellung (Monatlich/Quartalsweise'') hinterlegt und man markiert alle offenen Lieferscheine aus verschiedenen Monaten, so wird für jeden Monat/jedes Quartal eine eigene Sammel- bzw. Gruppenrechnung erstellt, je nach Vorbelegung des Rechnungstyps.

Ist dies von der Apotheke nicht gewünscht, sollte beim Kunden bzw. Gruppenrechnungsempfänger unter Erstellung ''sofort'' hinterlegt werden. Alle markierten Belege werden dann zu einer Sammel- bzw. Gruppenrechnung zusammengefasst.

Im Bereich ''Rahmenbedingungen'' sollten Sie bei Zahlung per Rechnung die Option''Ja'' auswählen, um im Summendialog der Kasse einen Warnhinweis zu bekommen, falls eine andere Zahlungsart als Faktura gewählt wurde. Diese Option regelt auch die Anzeige ''Rechnungskunde'' im Kundeninfobereich der '''Kasse'''.

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==== Der Kunde ist Rechnungsempfänger und auch Rechnungsadressat ====

Der Kunde ist Rechnungsempfänger und auch Rechnungsadressat, d.h. der Kunde überweist den Rechnungsbetrag selbst.

*Hinterlegen Sei bei dem Kunden auf dem Register ''Stammdaten'' seine Adressdaten. 
*Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe'' und wählen Sie im Bereich ''Rechnungsdaten'' die Art der Erstellung sowie den Rechnungstyp aus. 

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{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 847.23px;"
|-
| style="width: 11.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]
| style="width: 765.23px;" | Im Bereich der Rechnungsadresse können Sie über die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 1.png|RTENOTITLE]] noch Adressänderungen vornehmen.
|}

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[[File:Rechnungsstellung 2.png|650px|Rechnungsstellung_2.png]]

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==== Der Kunde hat ein SEPA-Lastschriftmandat&nbsp;erteilt ====

Der Kunde kann auch per Lastschrift zahlen.

*Wählen Sie den Kunden Mustermann Max aus und verzweigen Sie in den Ändern-Modus. 

*Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe.'' 

*Klicken Sie im Bereich Bankverbindung auf die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 3.png|RTENOTITLE]]. 
*Gehen Sie im Dialog ''Bankverbindungen verwalten'' auf die Schaltfläche ''Einfügen''. 

*Erfassen Sie im nächsten Dialog die Bankverbindung. 

[[File:Rechnungsstellung 4.png|650px|Rechnungsstellung_4.png]]

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*Bestätigen Sie mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]] und anschließend mit ''Übernehmen''. Die Bankverbindung wird automatisch in den Bereich ''Bankverbindung'' übernommen sowie das Kontrollkästchen ''Automatische Lastschrift ''aktiviert''.'' 

[[File:Rechnungsstellung 6.png|650px|Rechnungsstellung_6.png]]

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==== Der Kunde ist Rechnungsempfänger, die Rechnung wird an ihn selbst geschickt. ====

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Soll die Rechnung stattdessen an das Heim oder einen Betreuer geschickt werden, müssen Sie die Rechnungsadresse ändern:

Beispiel: Heim

*Wählen Sie nun den Kunden '''Mustermann Max''' aus und wechseln Sie in den Ändern-Modus. 
*Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche&nbsp;''Rechnungsgruppe''. 
*Klicken Sie im Bereich ''Rechnungsadresse (Rechnungsadressat)'' auf die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 7.png|RTENOTITLE]] und filtern Sie nach dem Heim. 

[[File:Rechnungsstellung 8.png|650px|Rechnungsstellung_8.png]]

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*Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]]. 

[[File:Rechnungsstellung 10.png|650px|Rechnungsstellung_10.png]]

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*Übernehmen Sie die Rechnungsadresse mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]]. 
*Klicken Sie im Bereich Rechnungsgruppe auf die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 11.png|RTENOTITLE]], um eine eigene Rechnungsgruppe "Max Mustermann, Sammelrechnung monatlich" anzulegen. 
*Wechseln Sie wieder auf den Bereich Rechnungsgruppe. 
*Klicken Sie auf die Schaltfläche [[File:Rechnungsstellung 12.png|RTENOTITLE]]. 

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{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 907.23px;"
|-
| style="width: 71.23px;" | [[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]
| style="width: 823.23px;" | Möchte der Kunde per SEPA-Lastschrift zahlen, muss an dieser Stelle auch die Bankverbindung hinterlegt werden.
|}

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[[File:Rechnungsstellung 13.png|650px|Rechnungsstellung_13.png]]

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*Bestätigen Sie die Eingabe zwei Mal mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]]. 

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Anschließend kommt eine Abfrage, ob die soeben angelegte Rechnungsgruppe "Max Mustermann, Sammelrechnung monatlich" für die Person Max Mustermann übernommen werden soll.

[[File:Rechnungsstellung 14.png|450px|Rechnungsstellung_14.png]]

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*Bestätigen Sie mit [[File:Rechnungsstellung 15.png|RTENOTITLE]]. 

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Die Rechnungsgruppe von Max Mustermann ist hinterlegt worden und die Rechnungsadresse ist die vom Heim.

[[File:Rechnungsstellung 16.png|650px|Rechnungsstellung_16.png]]

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=== Das Heim oder ein Betreuer zahlen die Rechnung ===

Das Heim oder ein Betreuer übernehmen die gesamte Abrechnung mit der Apotheke. Es gilt in diesem Fall die ausgewählte Rechnungsgruppe beim Rechnungsempfänger.

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Beispiel: Heim

*Wählen Sie den Kunden '''Mustermann Max''' aus und wechseln Sie in den Ändern-Modus. 
*Wechseln Sie auf das Register ''Konditionen'' / Schaltfläche ''Rechnungsgruppe''. 
*Klicken Sie im Bereich Rechnungsgruppe auf die Schaltfläche [[File:Gruppierung 4.png|RTENOTITLE]] und filtern Sie nach dem Altenheim. 
*Markieren Sie den Namen des Heims. Achten Sie darauf, dass als Rechnungsgruppe "Lauer-Fischer Altenheim, Gruppenrechnung" vorbelegt ist. 
*Wählen Sie die Rechnungsgruppe vom Heim aus und bestätigen Sie mit [[File:Rechnungsstellung 5.png|RTENOTITLE]]. 

[[File:Rechnungsstellung 17.png|650px|Rechnungsstellung_17.png]]

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[[File:Rechnungsstellung 18.png|650px|Rechnungsstellung_18.png]]

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Die Rechnungsgruppe vom Heim ist hinterlegt worden und die Rechnungsadresse ist ebenfalls die vom Heim.

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[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Personenverwaltung]]