WIKI LAUER-FISCHER GmbH - Benutzerbeiträge [de-formal]

MediaWiki:Sidebar

2026-02-20T07:29:09Z

LF Redaktion:

MediaWiki:Sidebar

2026-02-20T07:22:12Z

LF Redaktion:

Vorlage:HSArtikel1

2026-01-15T08:25:02Z

LF Redaktion:

{{HSArtikel
| TITEL= Status Reset Tool ausführen
| TYP = Uebergreifend
| BILDBESCHREIBUNG =
| LINK = Status_Reset_Tool
| TEASERTEXT =
Mit dem Status Reset Tool können Sie eine Verbindungsstörung zum Netz der Telematik-Infrastruktur (TI) beheben.
Zudem bietet das Tool Funktionen zur Verbesserung der Konnektor-Performance.

}}

Vorlage:HSArtikel1

2026-01-15T08:24:22Z

LF Redaktion:

{{HSArtikel
| TITEL= Status Reset Tool ausführen
| LINK = Status_Reset_Tool
| TEASERTEXT =
Mit dem Status Reset Tool können Sie eine Verbindungsstörung zum Netz der Telematik-Infrastruktur (TI) beheben.
Zudem bietet das Tool Funktionen zur Verbesserung der Konnektor-Performance.

}}

Vorlage:HSArtikel1

2026-01-15T08:10:19Z

LF Redaktion:

{{HSArtikel
| TITEL= Status Reset Tool ausführen
| TYP =
| BILDBESCHREIBUNG =
| LINK = Status_Reset_Tool
| TEASERTEXT =
Mit dem Status Reset Tool können Sie eine Verbindungsstörung zum Netz der Telematik-Infrastruktur (TI) beheben.
Zudem bietet das Tool Funktionen zur Verbesserung der Konnektor-Performance.

}}

Folgemedikation im Abverkauf erkennen

2026-01-09T07:20:27Z

LF Redaktion:

Folgemedikation im Abverkauf erkennen

2026-01-08T10:40:06Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
=== Hintergrund ===

Beim Abverkauf an Stammkunden ist es hilfreich, wenn die bisherige Medikation direkt erkennbar ist. So kann der Apothekenmitarbeiter schnell erkennen, ob es sich um ein neu verordnetes Präparat handelt, für  das der Patient zusätzliche Hinweise benötigt, oder um ein bereits länder eingenommenes Medikatment, bei dem keine weiteren Erklärungen erforderlich sind.

Auch bei der Substitution von Rabattartikeln ist es nützlich, zu wissen, welches Präparat der Patient zuletzt erhalten hat. Dies kann die Compliance fördern und die Kundenzufriedenheit steigern.

Wie Sie in '''WINAPO<sup>®</sup>''' Hinweise zu bereits eingenommenen Präparaten anzeigen, lesen Sie in diesem Beitrag.

Voraussetzung für die Erkennung von Folgemedikation ist eine Speicherung der Medikation des Stammkunden in der '''Personenverwaltung '''(Medikationsliste).

 

=== Wie kann ich im Abverkauf sehen, ob der Kunde das Präparat bereits bekommen hat? ===

Es gibt hier zwei Möglichkeiten, eine Information zu erhalten.

 

==== 1. Unterhalb des betreffenden Artikels im Abverkauf ====

Sie erhalten Sie während des Verkaufs direkt Informationen zur Folgemedikation in der Verkaufszeile unterhalb des Artikelnamens. <br/> Vorraussetzung dafür ist, dass in der '''Konfiguration '''/ Bereich ''Kasse /'' Register ''Verhalten ''der Parameter ''Folgemedikation anzeigen ''aktiviert ist. <br/> <br/> Der Artikel wird dann (anhand der in der Medikationsliste des Kunden enthaltenen Präparate) wie folgt eingestuft:

*als '''Erstabgabe '''d.h. der Artikel / Wirkstoff wurde noch nie abgegeben, oder
*als '''Folgemedikation '''d.h. genau dieser Artikel wurde dem Stammkunden bereits mindestens ein anderes Mal mitgegeben, oder
*als eine '''mögliche Folgemedikation '''d.h. der Stammkunde hat bereits ein anderes, ähnliches Präparat erhalten.

 

[[File:Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 1.jpg|700px|Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 1.jpg]]

 

  

 
<div class="mw-parser-output">
==== <br/> 2. Im Dialog Arzneimittelauswahl gemäß Rahmenvertrag ====

Falls bei einem verordneten Artikel eine Substitutionspflicht bzw. -möglichkeit besteht, werden im Dialog ''Arzneimittelauswahl gemäß Rahmenvertrag'' die vom Prorgamm ermittelten Austauschartikel angezeigt. Befindet sich in dieser Liste ein Artikel, welcher auch in der Medikationsliste des Kunden vorhanden ist, so wird die Spalte K (=Kundenmedikation) eingeblendet. Der zuletzt an den Kunden abgegene Artikel (auch bei abweichender Packungsgröße) ist mit dem Personen-Symbol gekennzeichnet:

[[File:Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 3.jpg|600px|Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 3.jpg]]
</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Kasse]] [[Category:Konfiguration]]

Folgemedikation im Abverkauf erkennen

2026-01-08T10:29:42Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
=== Hintergrund ===

Beim Abverkauf an Stammkunden ist es hilfreich, wenn die bisherige Medikation direkt erkennbar ist. So kann der Apothekenmitarbeiter schnell erkennen, ob es sich um ein neu verordnetes Präparat handelt, für  das der Patient zusätzliche Hinweise benötigt, oder um ein bereits länder eingenommenes Medikatment, bei dem keine weiteren Erklärungen erforderlich sind.

Auch bei der Substitution von Rabattartikeln ist es nützlich, zu wissen, welches Präparat der Patient zuletzt erhalten hat. Dies kann die Compliance fördern und die Kundenzufriedenheit steigern.

Wie Sie in '''WINAPO<sup>®</sup>''' Hinweise zu bereits eingenommenen Präparaten anzeigen, lesen Sie in diesem Beitrag.

Voraussetzung für die Erkennung von Folgemedikation ist eine Speicherung der Medikation des Stammkunden in der '''Personenverwaltung '''(Medikationsliste).

 

=== Wie kann ich im Abverkauf sehen, ob der Kunde das Präparat bereits bekommen hat? ===

Es gibt hier zwei Möglichkeiten, eine Information zu erhalten.

 

==== 1. Unterhalb des betreffenden Artikels im Abverkauf ====

Sie erhalten Sie während des Verkaufs direkt Informationen zur Folgemedikation in der Verkaufszeile unterhalb des Artikelnamens. <br/> Vorraussetzung dafür ist,dass in der '''Konfiguration '''/ Bereich ''Kasse /'' Register ''Verhalten ''der Parameter ''Folgemedikation anzeigen ''aktiviert ist. <br/> <br/> Der Artikel wird dann wie folgt eingestuft:

*als '''Erstabgabe '''d.h. der Artikel / Wirkstoff wurde noch nie abgegeben, oder
*als '''Folgemedikation '''d.h. genau dieser Artikel wurde dem Stammkunden bereits mindestens ein anderes Mal mitgegeben, oder
*als eine '''mögliche Folgemedikation '''d.h. der Stammkunde hat bereits ein anderes, ähnliches Präparat erhalten.

 

[[File:Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 1.jpg|700px|Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 1.jpg]]

 

 


 

<div class="mw-parser-output">
==== <br/> 2. Im Dialog Arzneimittelauswahl gemäß Rahmenvertrag ====

Falls bei einem verordneten Artikel eine Substitutionspflicht bzw. -möglichkeit besteht, werden im Dialog ''Arzneimittelauswahl gemäß Rahmenvertrag'' die vom Prorgamm ermittelten Austauschartikel angezeigt. Befindet sich in dieser Liste ein Artikel, welcher auch in der Medikationsliste des Kunden vorhanden ist, so wird die Spalte K (=Kundenmedikation) eingeblendet. Der zuletzt an den Kunden abgegene Artikel (auch bei abweichender Packungsgröße) ist mit dem Personen-Symbol gekennzeichnet:

[[File:Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 3.jpg|600px|Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 3.jpg]]

  </div>   </div> </div> </div> </div> </div>
</div>
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Kasse]] [[Category:Konfiguration]]

Folgemedikation im Abverkauf erkennen

2026-01-08T10:18:31Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
=== Hintergrund ===

Beim Abverkauf an Stammkunden ist es hilfreich, wenn die bisherige Medikation direkt erkennbar ist. So kann der Apothekenmitarbeiter schnell erkennen, ob es sich um ein neu verordnetes Präparat handelt, für  das der Patient zusätzliche Hinweise benötigt, oder um ein bereits länder eingenommenes Medikatment, bei dem keine weiteren Erklärungen erforderlich sind.

Auch bei der Substitution von Rabattartikeln ist es nützlich, zu wissen, welches Präparat der Patient zuletzt erhalten hat. Dies kann die Compliance fördern und die Kundenzufriedenheit steigern.

Wie Sie in '''WINAPO<sup>®</sup>''' Hinweise zu bereits eingenommenen Präparaten anzeigen, lesen Sie in diesem Beitrag.

Voraussetzung für die Erkennung von Folgemedikation ist eine Speicherung der Medikation des Stammkunden in der '''Personenverwaltung '''(Medikationsliste).

 

=== Wie kann ich im Abverkauf sehen, ob der Kunde das Präparat bereits bekommen hat? ===

Es gibt hier zwei Möglichkeiten, eine Information zu erhalten.

 

==== 1. Unterhalb des betreffenden Artikels im Abverkauf ====

Sie erhalten Sie während des Verkaufs direkt Informationen zur Folgemedikation in der Verkaufszeile unterhalb des Artikelnamens. <br/> Vorraussetzung dafür ist,dass in der '''Konfiguration '''/ Bereich ''Kasse /'' Register ''Verhalten ''der Parameter ''Folgemedikation anzeigen ''aktiviert ist. <br/> <br/> Der Artikel wird dann wie folgt eingestuft:

*als '''Erstabgabe '''d.h. der Artikel / Wirkstoff wurde noch nie abgegeben, oder
*als '''Folgemedikation '''d.h. genau dieser Artikel wurde dem Stammkunden bereits mindestens ein anderes Mal mitgegeben, oder
*als eine '''mögliche Folgemedikation '''d.h. der Stammkunde hat bereits ein anderes, ähnliches Präparat erhalten.

 

[[File:Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 1.jpg|700px|Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 1.jpg]]

 

 


 

==== <br/> 2. Im Dialog Arzneimittelauswahl gemäß Rahmenvertrag ====

Falls bei einem verordneten Artikel eine Substitutionspflicht bzw. -möglichkeit besteht, werden im Dialog ''Arzneimittelauswahl gemäß Rahmenvertrag'' die vom Prorgamm ermittelten Austauschartikel angezeigt. Befindet sich in dieser Liste ein Artikel, welcher auch in der Medikationsliste des Kunden vorhanden ist, so wird die Spalte K (=Kundenmedikation) eingeblendet. Der zuletzt an den Kunden abgegene Artikel (auch bei abweichender Packungsgröße) ist mit einem Personen-Symbol gekennzeichnet:

[[File:Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 3.jpg|600px|Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 3.jpg]]

 
</div>
 
</div> </div> </div> </div> </div>
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Kasse]] [[Category:Konfiguration]]

Folgemedikation im Abverkauf erkennen

2026-01-08T10:00:41Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
=== Hintergrund ===

Beim Abverkauf an Stammkunden ist es hilfreich, wenn die bisherige Medikation direkt erkennbar ist. So kann der Apothekenmitarbeiter schnell erkennen, ob es sich um ein neu verordnetes Präparat handelt, für  das der Patient zusätzliche Hinweise benötigt, oder um ein bereits länder eingenommenes Medikatment, bei dem keine weiteren Erklärungen erforderlich sind.

Auch bei der Substitution von Rabattartikeln ist es nützlich, zu wissen, welches Präparat der Patient zuletzt erhalten hat. Dies kann die Compliance fördern und die Kundenzufriedenheit steigern.

Wie Sie in '''WINAPO<sup>®</sup>''' Hinweise zu bereits eingenommenen Präparaten anzeigen, lesen Sie in diesem Beitrag.

Voraussetzung für die Erkennung von Folgemedikation ist eine Speicherung der Medikation des Stammkunden in der '''Personenverwaltung '''(Medikationsliste).

 

=== Wie kann ich im Abverkauf sehen, ob der Kunde das Präparat bereits bekommen hat? ===

Es gibt hier zwei Möglichkeiten, eine Information zu erhalten.

 

==== 1. Unterhalb des betreffenden Artikels im Abverkauf ====

Sie erhalten Sie während des Verkaufs direkt Informationen zur Folgemedikation in der Verkaufszeile unterhalb des Artikelnamens. <br/> Vorraussetzung dafür ist,dass in der '''Konfiguration '''/ Bereich ''Kasse /'' Register ''Verhalten ''der Parameter ''Folgemedikation anzeigen ''aktiviert ist. <br/> <br/> Der Artikel wird dann wie folgt eingestuft:

*als '''Erstabgabe '''d.h. der Artikel / Wirkstoff wurde noch nie abgegeben, oder
*als '''Folgemedikation '''d.h. genau dieser Artikel wurde dem Stammkunden bereits mindestens ein anderes Mal mitgegeben, oder
*als eine '''mögliche Folgemedikation '''d.h. der Stammkunde hat bereits ein anderes, ähnliches Präparat erhalten.

 

[[File:Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 1.jpg|700px|Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 1.jpg]]

 

 

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp ux.png|TIPP]]   
|
Klären Sie bei einer möglichen Folgemedikation mit dem Patienten ab, ob

a) beide Mittel parallel eingenommen werden sollen oder

b) ob das neue Medikament das Alte ablöst und eine parallele Einnahme beider Mittel nicht vorgesehen ist. Besprechen Sie ggf. wie der Übergang von einem zum anderen Medikament gestaltet wird.

|}

 

==== <br/> 2. Im Dialog Arzneimittelauswahl gemäß Rahmenvertrag ====

Falls bei einem verordneten Artikel eine Substitutionspflicht bzw. -möglichkeit besteht, werden im Dialog ''Arzneimittelauswahl gemäß Rahmenvertrag'' die vom Prorgamm ermittelten Austauschartikel angezeigt. Befindet sich in dieser Liste ein Artikel, welcher auch in der Medikationsliste des Kunden vorhanden ist, so wird die Spalte K (=Kundenmedikation) eingeblendet. Der zuletzt an den Kunden abgegene Artikel (auch bei abweichender Packungsgröße) ist mit einem Personen-Symbol gekennzeichnet:

[[File:Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 3.jpg|600px|Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 3.jpg]]

 
</div>
 
</div> </div> </div> </div>
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Kasse]] [[Category:Konfiguration]]

Folgemedikation im Abverkauf erkennen

2026-01-08T09:22:34Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
=== Hintergrund ===

Beim Abverkauf von Produkten an einen Stammkunden ist es oftmals von Vorteil, wenn die bislang eingenommene Medikation direkt erkennbar ist. So weiß der Apothekenmitarbeiter sofort, ob es sich um ein neu verordnetes Präparat handelt, zu dem der Patient noch Einnahmehinweise bedarf oder ob die Arznei bereits seit Längerem eingenommen wird. 

Des Weiteren ist es bei der Substitution von Rabattartikeln praktisch, wenn erkennbar ist, welches Präparat von welchem Anbieter der Patient zuletzt erhalten hat. Insbesondere bei Patienten, die Änderungen skeptisch gegenüber stehen, kann hiermit die Compliance der Arzneimitteleinnahme gesteigert werden. Zudem wirkt sich eine solche Verfahrensweise auch positiv auf die Kundenzufriedenheit aus.

Wo Sie in '''WINAPO<sup>®</sup>''' Hinweise über bereits eingenommene Präparate halten, lesen Sie im folgenden Beitrag.

Voraussetzung für die Erkennung von Folgemedikation ist eine Speicherung der Medikation des Stammkunden in der '''Personenverwaltung '''(Medikationsliste).

 

=== Wie kann ich im Abverkauf sehen, ob der Kunde das Präparat bereits bekommen hat? ===

Es gibt hier drei Möglichkeiten, eine Information zu erhalten.

 

==== 1. Unterhalb des betreffenden Artikels im Abverkauf ====

Sie erhalten Sie während des Verkaufs direkt Informationen zur Folgemedikation in der Verkaufszeile unterhalb des Artikelnamens. <br/> Vorraussetzung dafür ist,dass in der '''Konfiguration '''/ Bereich ''Kasse /'' Register ''Verhalten ''der Parameter ''Folgemedikation anzeigen ''aktiviert ist. <br/> <br/> Der Artikel wird dann wie folgt eingestuft:

*als '''Erstabgabe '''d.h. der Artikel / Wirkstoff wurde noch nie abgegeben, oder
*als '''Folgemedikation '''d.h. genau dieser Artikel wurde dem Stammkunden bereits mindestens ein anderes Mal verkauft, oder
*als eine '''mögliche Folgemedikation '''d.h. der Stammkunde hat bereits ein anderes, ähnliches Präparat erhalten.

 

[[File:Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 1.jpg|700px|Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 1.jpg]]

 

 

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp ux.png|TIPP]]   
|
Klären Sie bei einer möglichen Folgemedikation mit dem Patienten ab, ob

a) beide Mittel parallel eingenommen werden sollen oder

b) ob das neue Medikament das Alte ablöst und eine parallele Einnahme beider Mittel nicht vorgesehen ist. Besprechen Sie ggf. wie der Übergang von einem zum anderen Medikament gestaltet wird.

|}

 

==== <br/> 2. In der Medikationsliste des Kunden ====

Sie können direkt im Abverkauf vom aktuellen Artikel aus eine Suche in der Medikationsliste des Kunden starten:

*Wählen Sie den jeweiligen Artikel aus und klicken Sie auf ''Kunde ''/''Bearbeiten ''/''Medikation''.

 

Es öffnet sich die Medikationsliste des Kunden.<br/> Im Beispiel hat der Kunde in diesem Jahr bereits verschiedene Präparate mit dem Wirkstoff Acetylsalicylsäure erhalten.

 <br/> [[File:Medikation.png|RTENOTITLE]]

<br/> Es gibt nun verschiedene Handlungsmöglichkeiten.

*''Warengruppenfilter'': Die Liste wird automatisch nach der Warengruppe des ausgewählten Artikels im Abverkauf gefiltert. Es ist immer die Untergruppe aktiv gefiltert, in der es noch eine Übereinstimmung mit der bestehenden Medikation gibt.
*''Zeitraum einstellen'': Vorbelegt ist der Zeitraum, den Sie in der '''Konfiguration''' / ''Applikationseinstellungen ''/ Bereich ''Kasse ''/ Register ''Verhalten'' / Parameter ''Anzeigezeitraum der Medikation ''eingestellt haben.
*''Anzahl erhöhen'': Die Schaltfläche ist nur aktiv, wenn der erfasste Artikel im Abverkauf in der Medikationsliste vorhanden ist. Die Anzahl des Artikels im Abverkauf wird erhöht.
*''Artikel ersetzen'': Der Artikel aus der Medikationsliste ersetzt den aktuell im Abverkauf markierten Artikel.
*''Artikel hinzufügen'': Der Artikel der Medikationsliste wird als neue Artikelzeile im Abverkauf angelegt.
*''Abbrechen'': Sie verlassen den Dialog, ohne dass Sie eine Änderung vornehmen.

 

==== 3. Im Rabattvertragsauswahldialog ====

Drittens sehen sie im Rabattvertragsauswahldialog in der Spalte ''K'' ein kleines Männchen bei dem Arzneimittel, welches der Kunde schon einmal bekommen hat. Die Informationen beziehen sich auf die Medikation der Personenverwaltung.

[[File:Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 3.jpg|600px|Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 3.jpg]]

 
</div>
 
</div> </div> </div>
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Kasse]] [[Category:Konfiguration]]

Datei:Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 1.jpg

2026-01-08T09:20:59Z

LF Redaktion: LF Redaktion lud eine neue Version von Datei:Folgemedikation im Abverkauf erkennen 64 1.jpg hoch

Eigenes Drucklayout bearbeiten in WINAPO® ux

2025-03-26T11:43:34Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
=== Hintergrund ===

In vielen WINAPO<sup>® </sup>Applikationen können mit dem Layout-Generator eigene Druckvorlagen neu erstellt und bearbeitet werden. Wenn WINAPO<sup>® </sup>Standard-Layouts bearbeitet werden, so können diese nur unter neuem Namen als "eigene" Layouts gespeichert werden.<br/> Im Folgenden wird am Beispiel eines Faktura-Layouts beschrieben, wie in einem eigenen Layout ein Text angepasst und ein Barcode-Feld eingefügt wird. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

 

<div class="mw-parser-output">
=== Wie kann ich in WINAPO<sup>® </sup>meine eigenen Drucklayouts bearbeiten? ===

*Öffnen Sie in der Beleg-Übersicht der '''Faktura''' den Druckdiaklog über das Applikationsmenü ''Drucken'' / ''Layout ''/ ''Drucken''.

*Stellen Sie im Bereich ''Layout'' über die Auswahlliste das zu bearbeitende eigene Layout ein.

[[File:WAux Fakt Layout1.png|RTENOTITLE]]

*Klicken Sie auf das Symbol [[File:WAux Fakt Layout Symbol.png|RTENOTITLE]] (''Layout bearbeiten'').

 

Das Layout wird im Layout-Generator geöffnet.

[[File:WAux Layout 2.png|700px|WAux Layout 2.png]]

 

*Markieren Sie das zu ändernde Textfeld im Layout.<br/> In der Symbolleiste wird entsprechende Wert eingeblendet.

[[File:WAux Layout 3.png|RTENOTITLE]]

*Ändern Sie den Text direkt im Feld in der Symbolleiste.

Das Layoutfeld wird mitlaufend aktualisiert.

Fügen Sie nun die Belegnummer als Barcode-Feld ein:

*Klicken Sie dazu in der Symbolleiste auf die Schaltfläche [[File:WA64 Layout 3a.png|RTENOTITLE]] (''DBBarCode'').

*Klicken Sie in Ihrem Layout an die gewünschte Stelle, um den Platzhalter einzufügen.

 

In der Symbolleiste werden zwei Comboboxen mit Auswahlmöglichkeiten eingeblendet.

*Wählen Sie in der ersten Combobox die Datengruppe ''Beleg_Angaben'' und in der zweiten Combobox das Datenfeld ''BelegNr_Barcode'' aus:

[[File:WA64 Layout 4.png|RTENOTITLE]]

*Um dem Barcode die richtige Größe zuzuweisen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den DB-Barcode und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag ''Konfigurieren'' aus:

[[File:WA64 Layout 4-2.png|RTENOTITLE]]

*Geben Sie im Dialog ''Strichcode Konfigurieren'' im Feld ''Verhältnis Breitstrich'' den Wert 5 ein und bestätigen Sie mit ''OK''.

*Formatieren und positionieren Sie ggf. diese Komponente(n) über die entsprechenden Schaltflächen der Werkzeugleisten.

 

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="584"
|-
|
[[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]  

| Eine Kurzbeschreibung der Funktionen des Layout-Generators finden Sie in der <u>Hilfe der Faktura</u>, Kap. 8.2 ff.
|}

 

Zum Speichern der Änderungen klicken Sie im Menü ''Datei'' auf die Funktion ''Speichern''.

*Beenden Sie den Report-Designer.

 

 
</div>
[[Category:Faktura]] [[Category:WINAPO® ux]]

Eigenes Drucklayout bearbeiten in WINAPO® ux

2025-03-26T11:41:28Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
=== Hintergrund ===

In vielen WINAPO<sup>® </sup>Applikationen können mit dem Layout-Generator eigene Druckvorlagen neu erstellt und bearbeitet werden. Wenn WINAPO<sup>® </sup>Standard-Layouts bearbeitet werden, so können diese nur unter neuem Namen als "eigene" Layouts gespeichert werden.<br/> Im Folgenden wird am Beispiel eines Faktura-Layouts beschrieben, wie in einem eigenen Layout ein Text angepasst und ein Barcode-Feld eingefügt wird. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

 

=== Wie kann ich in WINAPO<sup>® </sup>meine eigenen Drucklayouts bearbeiten? ===

*Öffnen Sie in der Beleg-Übersicht der '''Faktura''' den Druckdiaklog über das Applikationsmenü ''Drucken'' /''Layout ''/ ''Drucken'').

*Stellen Sie im Bereich ''Layout'' über die Auswahlliste das zu bearbeitende eigene Layout ein.

[[File:WAux Fakt Layout1.png|RTENOTITLE]]

*Klicken Sie auf das Symbol [[File:WAux Fakt Layout Symbol.png|RTENOTITLE]] (''Layout bearbeiten'').

 

Das Layout wird im Layout-Generator geöffnet.

[[File:WAux Layout 2.png|700px|WAux Layout 2.png]]

 

*Markieren Sie das zu ändernde Textfeld im Layout.<br/> In der Symbolleiste wird entsprechende Wert eingeblendet.

[[File:WAux Layout 3.png|RTENOTITLE]]

*Ändern Sie den Text direkt im Feld in der Symbolleiste.

Das Layoutfeld wird mitlaufend aktualisiert.

Fügen Sie nun die Belegnummer als Barcode-Feld ein:

*Klicken Sie dazu in der Symbolleiste auf die Schaltfläche [[File:WA64 Layout 3a.png|RTENOTITLE]] (''DBBarCode'').

*Klicken Sie in Ihrem Layout an die gewünschte Stelle, um den Platzhalter einzufügen.

 

In der Symbolleiste werden zwei Comboboxen mit Auswahlmöglichkeiten eingeblendet.

*Wählen Sie in der ersten Combobox die Datengruppe ''Beleg_Angaben'' und in der zweiten Combobox das Datenfeld ''BelegNr_Barcode'' aus:

[[File:WA64 Layout 4.png|RTENOTITLE]]

*Um dem Barcode die richtige Größe zuzuweisen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den DB-Barcode und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag ''Konfigurieren'' aus:

[[File:WA64 Layout 4-2.png|RTENOTITLE]]

*Geben Sie im Dialog ''Strichcode Konfigurieren'' im Feld ''Verhältnis Breitstrich'' den Wert 5 ein und bestätigen Sie mit ''OK''.

*Formatieren und positionieren Sie ggf. diese Komponente(n) über die entsprechenden Schaltflächen der Werkzeugleisten.

 

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="584"
|-
|
[[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]  

| Eine Kurzbeschreibung der Funktionen des Layout-Generators finden Sie in der <u>Hilfe der Faktura</u>, Kap. 8.2 ff.
|}

 

Zum Speichern der Änderungen klicken Sie im Menü ''Datei'' auf die Funktion ''Speichern''.

*Beenden Sie den Report-Designer.

 

 

 

[[Category:Faktura]] [[Category:WINAPO® ux]]

Eigenes Drucklayout bearbeiten in WINAPO® ux

2025-03-26T11:39:23Z

LF Redaktion: Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> === Hintergrund === In vielen WINAPO<…“

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
=== Hintergrund ===

In vielen WINAPO<sup>® </sup>Applikationen können mit dem Layout-Generator eigene Druckvorlagen neu erstellt und bearbeitet werden. Wenn WINAPO<sup>® </sup>Standard-Layouts bearbeitet werden, so können diese nur unter neuem Namen als "eigene" Layouts gespeichert werden.<br/> Im Folgenden wird am Beispiel eines Faktura-Layouts beschrieben, wie in einem eigenen Layout ein Text angepasst und ein Barcode-Feld eingefügt wird. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

 

=== Wie kann ich in WINAPO<sup>® </sup>meine eigenen Drucklayouts bearbeiten? ===

*Öffnen Sie in der Beleg-Übersicht der '''Faktura''' den Druckdiaklog über das Applikationsmenü ''Drucken'' /''Layout ''/ ''Drucken'').

*Stellen Sie im Bereich ''Layout'' über die Auswahlliste das zu bearbeitende eigene Layout ein.

[[File:WAux Fakt Layout1.png|RTENOTITLE]]

*Klicken Sie auf das Symbol [[File:WAux Fakt Layout Symbol.png|RTENOTITLE]] (''Layout bearbeiten'').

 

Das Layout wird im Layout-Generator geöffnet.

[[File:WAux Layout 2.png|700px|WA64 Layout 2.png]]

 

*Markieren Sie das zu ändernde Textfeld im Layout.<br/> In der Symbolleiste wird entsprechende Wert eingeblendet.

[[File:WAux Layout 3.png|RTENOTITLE]]

*Ändern Sie den Text direkt im Feld in der Symbolleiste.

Das Layoutfeld wird mitlaufend aktualisiert.

Fügen Sie nun die Belegnummer als Barcode-Feld ein:

*Klicken Sie dazu in der Symbolleiste auf die Schaltfläche [[File:WA64 Layout 3a.png|RTENOTITLE]] (''DBBarCode'').

*Klicken Sie in Ihrem Layout an die gewünschte Stelle, um den Platzhalter einzufügen.

 

In der Symbolleiste werden zwei Comboboxen mit Auswahlmöglichkeiten eingeblendet.

*Wählen Sie in der ersten Combobox die Datengruppe ''Beleg_Angaben'' und in der zweiten Combobox das Datenfeld ''BelegNr_Barcode'' aus:

[[File:WA64 Layout 4.png|RTENOTITLE]]

*Um dem Barcode die richtige Größe zuzuweisen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den DB-Barcode und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag ''Konfigurieren'' aus:

[[File:WA64 Layout 4-2.png|RTENOTITLE]]

*Geben Sie im Dialog ''Strichcode Konfigurieren'' im Feld ''Verhältnis Breitstrich'' den Wert 5 ein und bestätigen Sie mit ''OK''.

*Formatieren und positionieren Sie ggf. diese Komponente(n) über die entsprechenden Schaltflächen der Werkzeugleisten.

 

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" width="584"
|-
|
[[File:Achtung.png|RTENOTITLE]]  

| Eine Kurzbeschreibung der Funktionen des Layout-Generators finden Sie in der <u>Hilfe der Faktura</u>, Kap. 8.2 ff.
|}

 

Zum Speichern der Änderungen klicken Sie im Menü ''Datei'' auf die Funktion ''Speichern''.

*Beenden Sie den Report-Designer.

 

 

 

Faktura WINAPO® 64 PRO
</div> </div> </div> </div>
[[Category:Seiten mit defekten Dateilinks]]

Datei:WAux Layout 3.png

2025-03-26T11:39:10Z

LF Redaktion:

Datei:WAux Layout 2.png

2025-03-26T11:39:02Z

LF Redaktion:

Datei:WAux Fakt Layout Symbol.png

2025-03-26T11:34:35Z

LF Redaktion:

Datei:WAux Fakt Layout1.png

2025-03-26T11:32:27Z

LF Redaktion:

Eigenes Drucklayout bearbeiten

2025-03-25T08:23:36Z

LF Redaktion:

Eigenes Drucklayout bearbeiten

2025-03-25T08:19:16Z

LF Redaktion:

Datei:WA64 Layout 4-2.png

2025-03-25T08:18:10Z

LF Redaktion:

Datei:WA64 Layout 4.png

2025-03-25T08:16:03Z

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2025-03-25T07:23:11Z

LF Redaktion:

Vorlagen für Einwilligungserklärungen gemäß DS-GVO

2025-03-20T10:39:44Z

LF Redaktion:

Detaildatenübermittlung bei Rezepturen in WINAPO® ux

2025-03-20T10:00:25Z

LF Redaktion:

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== Allgemeines ==

Gemäß der Regelungen in der Technischen Anlage 1 (TA1) zur Arzneimittelabrechnungsvereinbarung nach § 300 Absatz 3 SGB V zur Lieferung von Z-Daten und Hash-Codes muss ab 01.01.2022 auch für Rezepturen, die bisher noch nicht von dieser Pflicht erfasst waren, eine Erfassung von Detaildaten und deren Übermittlung an das Rechenzentrum erfolgen. Begleitend dazu wird ein die übermittelten Daten repräsentierender Hash-Code generiert und als eine Reihe von Ziffern in die Druckpositionen der zweiten und dritten Abrechnungszeile auf das Papierrezept gedruckt.

Der Ablauf in '''WINAPO<sup>® </sup>ux''' ist hierbei folgender:

*Die Rezeptur wird in der '''Rezeptur-Taxation''' erfasst und an die '''Kasse''' übergeben.
*In der '''Kasse''' wird aus den erfassten Detaildaten automatisch ein Hash-Code gebildet und ergänzend zur eigentlichen Abrechnungszeile auf das Rezept gedruckt.
*Die Abrechnungsdaten werden von der '''Kasse''' über den Dialog ''Verordnungen zum Rechenzentrum übertragen'' an das '''eRezeptmanagement''' übergeben. Das '''eRezeptmanagement''' wiederum überträgt die Daten mittels der FIVERX-Schnittstelle an das Rechenzentrum.

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| [[File:Hinweis ux.png|TIPP]]   
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Eine Rezeptur muss einzeln abgerechnet werden, die Verordnung darf also keine weiteren Rezepturen oder Artikel enthalten. Der Verordner muss also für jede Rezeptur oder weitere Artikel ein separates Rezept ausstellen.

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| [[File:Tipp ux.png|TIPP]]   
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Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als 64-Version: [[Detaildatenübermittlung_bei_Rezepturen|Detaildatenübermittlung bei Rezepturen]]

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== Voraussetzungen ==

In der '''Konfiguration '''müssen folgende Einstellungen gegeben sein, damit eine Übermittlung der Detaildaten an das Rechenzentrum möglich ist:

#Zur Nutzung des '''eRezeptmanagements''' müssen in der '''Konfiguration''' im Bereich ''Finanzwesen - eRezeptmanagement'' auf der Registerkarte ''Rahmenbedingungen ''die Zugangsdaten des Rechenzentrums sowie das Apotheken-IK hinterlegt sein. Wenn hier die ersten vier Parameter ''Server für eRezept-Management an Station, Rechenzentrum, Web-Adresse des Rechenzentrums ''und ''Zugangsdaten beim Rechenzentrum'' mit den Daten des Rechenzentrums ausgefüllt sind, sowie im (bisher nur für FAM geltenden) Parameter ''ApoIK/Herstellernummer für Fertigarzneimittelabrechnung'' das Apotheken-IK hinterlegt ist, müssen Sie nicht weiter tätig werden.<br/> Bitte kontrollieren Sie auch, ob im Parameter ''Zugangsdaten beim Rechenzentrum'' die Apotheken-IK mit der führenden "30" hinterlegt ist. Damit eine IK hier eingestellt werden kann, muss sie in der '''Personenverwaltung''' bei den Betriebsdaten hinterlegt sein.<br/> Andernfalls müssen zunächst das Apotheken-IK hinterlegen bzw. die Zugangsdaten des Rechenzentrums eingegeben werden, damit eine Übermittlung der Abrechnungsdaten aus '''WINAPO® ux''' an das Rechenzentrum möglich ist.<br/>  [[File:Ux Detaildaten 14.png|RTENOTITLE]]<br/>  
#Parameter für die Erstellung des Hash-Codes aktivieren: Damit der für die Datenübertragung erforderliche Hash-Code in WINAPO<sup>®</sup> bei allen betreffenden Verordnungen automatisch generiert wird, muss der (bisher nur für Parenteralia geltende) Parameter ''Parenterale Zubereitungen'' ''abrechnen ''aktiviert sein ('''Konfiguration''' / ''Finanzwesen - eRezeptmanagement'' / ''Verhalten).<br/> [[File:Ux Detaildaten 1.png|600px|RTENOTITLE]]''<br/>  
#Parameter zum automatischen Datenversand: In der '''Konfiguration''' befinden sich im Bereich ''eRezeptmanagemen''t auf der Registerkarte ''Verhalten'' diverse Parameter, die den Datenversand regulieren. Bei Apotheken, die das '''eRezeptmanagement''' bereits zur Abrechnung von Parenteralen Zubereitungen und / oder Wirtschaftlichen Einzelmengen nutzen, sind die Parameter ''Wirtschaftliche Einzelmengen abrechnen'' und / oder ''Parenterale Zubereitungen'' ''abrechnen'' und der Parameter ''Daten zur Abrechnung an das Rechenzentrum'' ''übermitteln'' aktiviert.<br/> Daher ist in diesem Fall auch der Parameter ''Abrechnungsdaten automatisch ans Rechenzentrum'' übermitteln sichtbar. Sofern dieser aktiviert ist, geht in der '''Kasse '''der Übertragungs-Assistent automatisch bei allen Rezepturtypen auf (siehe [[#Abverkauf_mit_Rezeptbedruckung_in_der_Kasse|Kap. 4]]), für welche eine Datenübermittlung ans Rechenzentrum erforderlich ist.<br/> [[File:Ux Detaildaten 2.png|RTENOTITLE]]<br/> Wenn der Parameter ''Abrechnungsdaten automatisch ans Rechenzentrum'' ''übermitteln ''nicht sichtbar bzw. nicht aktiviert ist, findet die Datenübermittlung manuell im '''eRezeptmanagement''' statt (siehe [[#Daten.C3.BCbermittlung_im_eRezeptmanagement|Kap. 5]]).

 

== Erfassen von Rezepturen in der Rezeptur-Taxation mit Datenübermittlung   ==

Bei der Abrechnung von Rezepturen muss ab 01.01.2022 eine Übermittlung elektronischer Zusatzdaten an das Rechenzentrum erfolgen. Daher ist in der '''Rezeptur-Taxation''' die Option ''Detaildaten erfassen'' ab diesem Zeitpunkt bei allen Rezepturtypen automatisch aktiv:

[[File:Ux Detaildaten 3.png|RTENOTITLE]]

Die aktivierte Option ''Detaildaten erfassen'' bewirkt, dass sich sowohl bei der Übergabe der Rezeptur an die '''Kasse''', als auch beim Speichern, der Dialog ''Detaildatenerfassung'' öffnet. Hier werden die zu übermittelnden Daten angezeigt. Diese können von Ihnen bearbeitet werden.

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| [[File:Hinweis ux.png|HINWEIS]]   
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Sofern technische Gründe die Bedruckung des Papierrezeptes mit Hashcodes und die Übermittlung von Detaildaten verhindern, kann die Abrechnung konventioneller Rezepturen und rezepturmäßig hergestellter Substitutionsarzneimittel-Einzeldosen übergangsweise nach den bisher geltenden Regelungen erfolgen. Dazu können Sie das Kontrollkästchen Detaildaten erfassen vor der Übergabe der Rezeptur an die Kasse manuell deaktivieren. Diese Übergangsregelung gilt bis zum 30.06.2022.

|}

Im Dialog ''Detaildatenerfassung ''ist im Feld ''Abgabe am'' das Abgabedatum einzutragen, welches dann auch in der '''Kasse '''als Abgabedatum auf das Rezept gedruckt wird.

[[File:Ux Detaildaten 4.png|RTENOTITLE]]

=== Prüfung auf Hilfstaxeartikel ===

Die Drei-Punkt-Schaltfläche erscheint, wenn ein Hilfstaxeartikel als Rezepturbestandteil erfasst wurde - dem etablierten Vorgehen für Bestandteile mit einem vereinbarten Preis gemäß Anlagen 1 bzw. 2 der Hilfstaxe, welches zur korrekten Preisermittlung erforderlich ist. Beim Anklicken öffnet sich ein Artikelauswahldialog, über den der tatsächlich in der Rezeptur verarbeitete Artikel ausgewählt werden kann:

[[File:Ux Detaildaten 5.png|RTENOTITLE]]

Die Drei-Punkt-Schaltfläche wird nach Austausch des Hilfstaxeartikels durch einen Haken ersetzt. Der berechnete Hilfstaxpreis bleibt, wie von der GKV gefordert, erhalten. Nur wenn der eingesetzte Rezepturbestandteil über keine reale PZN verfügt, darf ersatzweise die Hilfstaxe-PZN übermittelt werden.

=== Abrechnungstyp / Preiskennzeichen ändern ===

Weiterhin besteht bei Bedarf die Möglichkeit, über ein Menü die vom Programm vorbelegten Werte für den ''Abrechnungstyp'' und das ''Preiskennzeichen'' zu ersetzen und das Preiskennzeichen manuell anzupassen:

[[File:Ux Detaildaten 6.png|RTENOTITLE]]

=== Prüfung von Eigenartikeln auf zugeordnete Abrechnungs-PZN ===

Die Rezepturen werden im Dialog auch daraufhin geprüft, ob enthaltene Eigenartikel gültige Abrechnungs-PZN hinterlegt haben.

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| [[File:Hinweis ux.png|HINWEIS]]   
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Für Eigenartikel, bei denen im Artikelstamm die Artikelart Droge/Chemikalie oder Gefäß hinterlegt ist, ermittelt WINAPO® selbständig die passende Abrechnungs-PZN (06461334 "Stoff ohne PZN bzw. 06461328 "Gefäß / Behältnis ohne PZN"). Diese Zuweisung gilt nur für die jeweilige Datenübermittlung und wird nicht in den Artikeldaten gespeichert.

|}

Beim Fehlen der Abrechnungs-PZN wird ein entsprechender Hinweis im Dialog eingeblendet und alle zu bearbeitenden Eigenartikel werden in der Spalte ''PZN'' mit dem Symbol ! markiert:

[[File:Ux Detaildaten 7.png|RTENOTITLE]]

Über die Dreipunkt-Schaltfläche hinter der PZN des Eigenartikels wird der Dialog ''Abrechnungs-PZN'' geöffnet. Wählen Sie hier die zutreffende Abrechnungs-PZN aus und übernehmen Sie diese mit ''OK.''

''[[File:Ux Detaildaten 8.png|RTENOTITLE]]''

Mit Bestätigung der Auswahl wird die gewählte Abrechnungs-PZN sofort in den Artikeldaten des Eigenartikels gespeichert, d.h. die Zuordnung bleibt auch erhalten, falls der Dialog ''Detaildatenerfassung'' abgebrochen wird. Die Abrechnungs-PZN wird in Folge bei weiteren Abrechnungen des Eigenartikels verwendet. Im Dialog ''Detaildatenerfassung'' wird die hinterlegte Abrechnungs-PZN im Hinweistext des Mauszeigers angezeigt:

[[File:Ux Detaildaten 9.png|RTENOTITLE]]

== Abverkauf mit Rezeptbedruckung in der Kasse ==

Bei Abverkauf einer Rezeptur über die '''Kasse '''werden auf das Rezept die für die Datenübermittlung automatisch generierten Zahlenkombinationen Hash-Code und Transaktionsnummer wie folgt gedruckt:

[[File:Ux Detaildaten 10.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Hinweis ux.png|HINWEIS]]   
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Bitte beachten Sie, dass die Rezepturdaten eines Kassenvorgangs immer aus der '''Rezeptur- Taxation''' übernommen werden müssen. Nur so können über den Detaildatendialog die Artikeldaten angepasst und ein neuer dazugehöriger Hash-Code erstellt und gedruckt werden.

|}

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Hinweis ux.png|HINWEIS]]   
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Das Druckdatum entspricht dem Abgabedatum, welches im Detaildatendialog erfasst wurde. Der Detaildatendialog kann in der Kasse bei Bedarf über ''Verkaufszeile / Anzeigen / Fertigarzneimittelabrechnung'' erneut geöffnet werden.

|}

Dialog Verordnungen zum Rechenzentrum übertragen Falls Sie Parenterale Zubereitungen und / oder Wirtschaftlichen Einzelmengen abrechnen und daher den unter [[#Voraussetzungen|Kap. 2]] genannten Parameter ''Abrechnungsdaten automatisch ans Rechenzentrum übermitteln'' aktiviert haben, wird im Anschluss an den Druck der Dialog Verordnungen zum Rechenzentrum übertragen geöffnet, mit dem die Datenübertragung ans Rechenzentrum erfolgt. Diese Automatik ist nicht bei allen Rechenzentren möglich.

<br/> [[File:Ux Detaildaten 11.png|700px|RTENOTITLE]]

Wenn der ''Übertragungs-Assistent'' in der '''Kasse''' nicht geöffnet oder abgebrochen wurde, muss die Übermittlung manuell im '''eRezeptmanagement''' ausgelöst werden, siehe nachfolgendes Kapitel.

== Datenübermittlung im eRezeptmanagement ==

Im '''eRezeptmanagement''' werden im Applikationsbereich''Papierrezepte mit Datenlieferung'' standardmäßig alle Papierrezepte angezeigt, bei denen eine Datenübermittlung an das Rechenzentrum erforderlich ist. Mittels der Filter ''Nicht eingereichte'' und ''Eingereichte ''kann diese Liste auf Verordnungen eingegrenzt werden, bei denen die Datenübertragung noch ausgelöst werden muss (siehe unten) oder bereits erfolgt ist (in der '''Kasse '''oder im '''eRezeptmanagement''').

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| [[File:Tipp ux.png|TIPP]]   
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Für weitere Informationen zur Applikation '''eRezeptmanagement '''steht Ihnen die Hilfe zur Verfügung, die Sie mittels der Funktionstaste F1 oder über die Drei-Punkt-Schaltfläche in der Menüzeile ''Hilfe / Inhaltsverzeichnis'' öffnen können.

|}

Um noch ausstehende Datenübermittlungen durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Gehen Sie im '''eRezeptmanagement '''in den Applikationsbereich ''Papierrezepte mit Datenlieferun''g.
*Aktivieren Sie den Filter ''Nicht eingereichte''.

Es werden alle Verordnungen angezeigt, deren Abrechnungsdaten noch nicht übermittelt wurden.

[[File:Ux Detaildaten 12.png|RTENOTITLE]]

*Markieren Sie die zu übertragenden Rezepte durch Aktivieren des Kontrollkästchens.
*Gehen Sie auf ''Verordnungen / Übertragen / Markierte''.

Der Dialog ''Übertragungs-Assistent'' wird geöffnet; hier werden alle zu übertragenden Verordnungen aufgelistet. Zur jeweils gewählten Verordnung wird rechts eine Vorschau angezeigt, welche eine Überprüfung der Daten ermöglicht.

[[File:Ux Detaildaten 13.png|700px|RTENOTITLE]]

Falls Sie eine der aufgelisteten Verordnungen nicht übermitteln möchten, entfernen Sie die Markierung. Damit wird die Verordnung von der Übertragung ausgeschlossen.

*Überprüfen Sie die zu versendenden Daten und starten Sie über ''OK ''die Übermittlung der ausgewählten Verordnungen.

 
</div> </div>
[[Category:WINAPO® ux]] [[Category:Kasse]] [[Category:ERezeptmanagement]] [[Category:Rezeptur-Taxation]]

Detaildatenübermittlung bei Rezepturen

2025-03-20T10:00:03Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
== Allgemeines ==

Gemäß der Regelungen in der Technischen Anlage 1 (TA1) zur Arzneimittelabrechnungsvereinbarung nach § 300 Absatz 3 SGB V zur Lieferung von Z-Daten und Hash-Codes muss ab 01.01.2022 auch für Rezepturen, die bisher noch nicht von dieser Pflicht erfasst waren, eine Erfassung von Detaildaten und deren Übermittlung an das Rechenzentrum erfolgen. Begleitend dazu wird ein die übermittelten Daten repräsentierender Hash-Code generiert und als eine Reihe von Ziffern in die Druckpositionen der zweiten und dritten Abrechnungszeile auf das Papierrezept gedruckt.

Der Ablauf in '''WINAPO<sup>® </sup>64''' ist hierbei folgender:

*Die Rezeptur wird in der '''Rezeptur-Taxation''' erfasst und an die '''Kasse''' übergeben.
*In der '''Kasse''' wird aus den erfassten Detaildaten automatisch ein Hash-Code gebildet und ergänzend zur eigentlichen Abrechnungszeile auf das Rezept gedruckt.
*Die Abrechnungsdaten werden von der '''Kasse''' über den Dialog ''Verordnungen zum Rechenzentrum übertragen'' an das '''eRezeptmanagement''' übergeben. Das '''eRezeptmanagement''' wiederum überträgt die Daten mittels der FIVERX-Schnittstelle an das Rechenzentrum.

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| [[File:Achtung.png|HINWEIS]]   
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Eine Rezeptur muss einzeln abgerechnet werden, die Verordnung darf also keine weiteren Rezepturen oder Artikel enthalten. Der Verordner muss also für jede Rezeptur oder weitere Artikel ein separates Rezept ausstellen.

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| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
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Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als ux-Version: [[Detaildatenübermittlung_bei_Rezepturen_in_WINAPO®_ux|Detaildatenübermittlung bei Rezepturen in WINAPO® ux]]

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== Voraussetzungen ==

In der '''Konfiguration '''müssen folgende Einstellungen gegeben sein, damit eine Übermittlung der Detaildaten an das Rechenzentrum möglich ist:

#Zur Nutzung des '''eRezeptmanagements''' müssen in der '''Konfiguration''' im Bereich ''eRezeptmanagement'' auf der Registerkarte ''Rahmenbedingungen ''die Zugangsdaten des Rechenzentrums sowie das Apotheken-IK hinterlegt sein. Wenn hier die ersten vier Parameter ''Server für eRezept-Management an Station, Rechenzentrum, Web-Adresse des Rechenzentrums ''und ''Zugangsdaten beim Rechenzentrum'' mit den Daten des Rechenzentrums ausgefüllt sind, sowie im (bisher nur für FAM geltenden) Parameter ''ApoIK/Herstellernummer für Fertigarzneimittelabrechnung'' das Apotheken-IK hinterlegt ist, müssen Sie nicht weiter tätig werden.<br/> Bitte kontrollieren Sie auch, ob im Parameter ''Zugangsdaten beim Rechenzentrum'' die Apotheken-IK mit der führenden "30" hinterlegt ist. Damit eine IK hier eingestellt werden kann, muss sie in der '''Personenverwaltung''' bei den Betriebsdaten hinterlegt sein.<br/> Andernfalls müssen zunächst das Apotheken-IK hinterlegen bzw. die Zugangsdaten des Rechenzentrums eingegeben werden, damit eine Übermittlung der Abrechnungsdaten aus '''WINAPO® 64''' an das Rechenzentrum möglich ist.<br/>  [[File:64 Detaildaten 14.png|RTENOTITLE]]<br/>  
#Parameter für die Erstellung des Hash-Codes aktivieren: Damit der für die Datenübertragung erforderliche Hash-Code in WINAPO<sup>®</sup> bei allen betreffenden Verordnungen automatisch generiert wird, muss der (bisher nur für Parenteralia geltende) Parameter ''Parenterale Zubereitungen'' ''abrechnen ''aktiviert sein ('''Konfiguration''' / ''Applikationseinstellungen / eRezeptmanagement'' / ''Verhalten).<br/> [[File:64 Detaildaten 1.png|RTENOTITLE]]''<br/>  
#Parameter zum automatischen Datenversand: In der '''Konfiguration''' befinden sich im Bereich ''eRezeptmanagemen''t auf der Registerkarte ''Verhalten'' diverse Parameter, die den Datenversand regulieren. Bei Apotheken, die das '''eRezeptmanagement''' bereits zur Abrechnung von Parenteralen Zubereitungen und / oder Wirtschaftlichen Einzelmengen nutzen, sind die Parameter ''Wirtschaftliche Einzelmengen abrechnen'' und / oder ''Parenterale Zubereitungen'' ''abrechnen'' und der Parameter ''Daten zur Abrechnung an das Rechenzentrum'' ''übermitteln'' aktiviert.<br/> Daher ist in diesem Fall auch der Parameter ''Abrechnungsdaten automatisch ans Rechenzentrum'' übermitteln sichtbar. Sofern dieser aktiviert ist, geht in der Kasse der Übertragungs-Assistent automatisch bei allen Rezepturtypen auf (siehe [[#Abverkauf_mit_Rezeptbedruckung_in_der_Kasse|Kap. 4]]), für welche eine Datenübermittlung ans Rechenzentrum erforderlich ist.<br/> [[File:64 Detaildaten 2.png|RTENOTITLE]]<br/> Wenn der Parameter ''Abrechnungsdaten automatisch ans Rechenzentrum'' ''übermitteln ''nicht sichtbar bzw. nicht aktiviert ist, findet die Datenübermittlung manuell im '''eRezeptmanagement''' statt (siehe [[#Daten.C3.BCbermittlung_im_eRezeptmanagement|Kap. 5]]).

 

== Erfassen von Rezepturen in der Rezeptur-Taxation mit Datenübermittlung   ==

Bei der Abrechnung von Rezepturen muss ab 01.01.2022 eine Übermittlung elektronischer Zusatzdaten an das Rechenzentrum erfolgen. Daher ist in der '''Rezeptur-Taxation''' die Option ''Detaildaten erfassen'' ab diesem Zeitpunkt bei allen Rezepturtypen automatisch aktiv:

[[File:64 Detaildaten 3.png|RTENOTITLE]]

Die aktivierte Option ''Detaildaten erfassen'' bewirkt, dass sich sowohl bei der Übergabe der Rezeptur an die '''Kasse''', als auch beim Speichern, der Dialog ''Detaildatenerfassung'' öffnet. Hier werden die zu übermittelnden Daten angezeigt. Diese können von Ihnen bearbeitet werden.

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| [[File:Achtung.png|HINWEIS]]   
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Sofern technische Gründe die Bedruckung des Papierrezeptes mit Hashcodes und die Übermittlung von Detaildaten verhindern, kann die Abrechnung konventioneller Rezepturen und rezepturmäßig hergestellter Substitutionsarzneimittel-Einzeldosen übergangsweise nach den bisher geltenden Regelungen erfolgen. Dazu können Sie das Kontrollkästchen Detaildaten erfassen vor der Übergabe der Rezeptur an die Kasse manuell deaktivieren. Diese Übergangsregelung gilt bis zum 30.06.2022.

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Im Dialog ''Detaildatenerfassung ''ist im Feld ''Abgabe am'' das Abgabedatum einzutragen, welches dann auch in der Kasse als Abgabedatum auf das Rezept gedruckt wird.

[[File:64 Detaildaten 4.png|RTENOTITLE]]

=== Prüfung auf Hilfstaxeartikel ===

Die Drei-Punkt-Schaltfläche erscheint, wenn ein Hilfstaxeartikel als Rezepturbestandteil erfasst wurde - dem etablierten Vorgehen für Bestandteile mit einem vereinbarten Preis gemäß Anlagen 1 bzw. 2 der Hilfstaxe, welches zur korrekten Preisermittlung erforderlich ist. Beim Anklicken öffnet sich ein Artikelauswahldialog, über den der tatsächlich in der Rezeptur verarbeitete Artikel ausgewählt werden kann:

[[File:64 Detaildaten 5.png|RTENOTITLE]]

Die Drei-Punkt-Schaltfläche wird nach Austausch des Hilfstaxeartikels durch einen Haken ersetzt. Der berechnete Hilfstaxpreis bleibt, wie von der GKV gefordert, erhalten. Nur wenn der eingesetzte Rezepturbestandteil über keine reale PZN verfügt, darf ersatzweise die Hilfstaxe-PZN übermittelt werden.

=== Abrechnungstyp / Preiskennzeichen ändern ===

Weiterhin besteht bei Bedarf die Möglichkeit, über ein Menü die vom Programm vorbelegten Werte für den ''Abrechnungstyp'' und das ''Preiskennzeichen'' zu ersetzen und das Preiskennzeichen manuell anzupassen:

[[File:64 Detaildaten 6.png|RTENOTITLE]]

=== Prüfung von Eigenartikeln auf zugeordnete Abrechnungs-PZN ===

Die Rezepturen werden im Dialog auch daraufhin geprüft, ob enthaltene Eigenartikel gültige Abrechnungs-PZN hinterlegt haben.

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| [[File:Achtung.png|HINWEIS]]   
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Für Eigenartikel, bei denen im Artikelstamm die Artikelart Droge/Chemikalie oder Gefäß hinterlegt ist, ermittelt WINAPO® selbständig die passende Abrechnungs-PZN (06461334 "Stoff ohne PZN bzw. 06461328 "Gefäß / Behältnis ohne PZN"). Diese Zuweisung gilt nur für die jeweilige Datenübermittlung und wird nicht in den Artikeldaten gespeichert.

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Beim Fehlen der Abrechnungs-PZN wird ein entsprechender Hinweis im Dialog eingeblendet und alle zu bearbeitenden Eigenartikel werden in der Spalte ''PZN'' mit dem Symbol ! markiert:

[[File:64 Detaildaten 7.png|RTENOTITLE]]

Über die Dreipunkt-Schaltfläche hinter der PZN des Eigenartikels wird der Dialog ''Abrechnungs-PZN'' geöffnet. Wählen Sie hier die zutreffende Abrechnungs-PZN aus und übernehmen Sie diese mit ''OK.''

''[[File:64 Detaildaten 8.png|RTENOTITLE]]''

Mit Bestätigung der Auswahl wird die gewählte Abrechnungs-PZN sofort in den Artikeldaten des Eigenartikels gespeichert, d.h. die Zuordnung bleibt auch erhalten, falls der Dialog ''Detaildatenerfassung'' abgebrochen wird. Die Abrechnungs-PZN wird in Folge bei weiteren Abrechnungen des Eigenartikels verwendet. Im Dialog ''Detaildatenerfassung'' wird die hinterlegte Abrechnungs-PZN im Hinweistext des Mauszeigers angezeigt:

[[File:64 Detaildaten 9.png|RTENOTITLE]]

== Abverkauf mit Rezeptbedruckung in der Kasse ==

Bei Abverkauf einer Rezeptur über die Kasse werden auf das Rezept die für die Datenübermittlung automatisch generierten Zahlenkombinationen Hash-Code und Transaktionsnummer wie folgt gedruckt:

[[File:64 Detaildaten 10.png|RTENOTITLE]]

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Bitte beachten Sie, dass die Rezepturdaten eines Kassenvorgangs immer aus der '''Rezeptur- Taxation''' übernommen werden müssen. Nur so können über den Detaildatendialog die Artikeldaten angepasst und ein neuer dazugehöriger Hash-Code erstellt und gedruckt werden.

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Das Druckdatum entspricht dem Abgabedatum, welches im Detaildatendialog erfasst wurde. Der Detaildatendialog kann in der Kasse bei Bedarf über ''Verkaufszeile / Anzeigen / Fertigarzneimittelabrechnung'' erneut geöffnet werden.

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Dialog Verordnungen zum Rechenzentrum übertragen Falls Sie Parenterale Zubereitungen und / oder Wirtschaftlichen Einzelmengen abrechnen und daher den unter [[#Voraussetzungen|Kap. 2]] genannten Parameter ''Abrechnungsdaten automatisch ans Rechenzentrum übermitteln'' aktiviert haben, wird im Anschluss an den Druck der Dialog Verordnungen zum Rechenzentrum übertragen geöffnet, mit dem die Datenübertragung ans Rechenzentrum erfolgt. Diese Automatik ist nicht bei allen Rechenzentren möglich.<br/> [[File:64 Detaildaten 11.png|RTENOTITLE]]

Wenn der ''Übertragungs-Assistent'' in der '''Kasse''' nicht geöffnet oder abgebrochen wurde, muss die Übermittlung manuell im '''eRezeptmanagement''' ausgelöst werden, siehe nachfolgendes Kapitel.

== Datenübermittlung im eRezeptmanagement ==

Im '''eRezeptmanagement''' werden im Applikationsbereich ''Papierrezepte mit Datenlieferung'' standardmäßig alle Papierrezepte angezeigt, bei denen eine Datenübermittlung an das Rechenzentrum erforderlich ist. Mittels der Filter ''Nicht eingereichte'' und ''Eingereichte ''kann diese Liste auf Verordnungen eingegrenzt werden, bei denen die Datenübertragung noch ausgelöst werden muss (siehe unten) oder bereits erfolgt ist (in der '''Kasse '''oder im '''eRezeptmanagement''').

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Für weitere Informationen zur Applikation '''eRezeptmanagement '''steht Ihnen die Hilfe zur Verfügung, die Sie mittels der Funktionstaste F1 oder über die Drei-Punkt-Schaltfläche in der Menüzeile ''Hilfe / Inhaltsverzeichnis'' öffnen können.

|}

Um noch ausstehende Datenübermittlungen durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Gehen Sie im '''eRezeptmanagement '''in den Applikationsbereich ''Papierrezepte mit Datenlieferun''g.
*Aktivieren Sie den Filter ''Nicht eingereichte''.

Es werden alle Verordnungen angezeigt, deren Abrechnungsdaten noch nicht übermittelt wurden.

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*Markieren Sie die zu übertragenden Rezepte durch Aktivieren des Kontrollkästchens.
*Gehen Sie auf ''Verordnungen / Übertragen / Markierte''.

Der Dialog ''Übertragungs-Assistent'' wird geöffnet; hier werden alle zu übertragenden Verordnungen aufgelistet. Zur jeweils gewählten Verordnung wird rechts eine Vorschau angezeigt, welche eine Überprüfung der Daten ermöglicht.

[[File:64 Detaildaten 13.png|RTENOTITLE]]

Falls Sie eine der aufgelisteten Verordnungen nicht übermitteln möchten, entfernen Sie die Markierung. Damit wird die Verordnung von der Übertragung ausgeschlossen.

*Überprüfen Sie die zu versendenden Daten und starten Sie über ''OK ''die Übermittlung der ausgewählten Verordnungen.

 
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[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Kasse]] [[Category:ERezeptmanagement]] [[Category:Rezeptur-Taxation]]

Abrechnung von COVID-19 Arzneimitteln

2025-03-20T09:59:19Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
Zum 07.04.2023 endete die bis dahin gültige Rechtsgrundlage für die Verteilung und Abrechnung des aus Bundesmitteln beschafften '''Paxlovid®'''. Gemäß Informationen von Seiten ABDATA wurde eine Anschlussregelung geschaffen, welche ab 08.04.2023 greift und Änderungen am bisherigen Vorgehen beinhaltet.

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| [[File:Tipp.png|HINWEIS]]   
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Die aktuellen Details zur Abrechnung entnehmen Sie bitte dem durch die ABDA veröffentlichten „Leitfaden für die Apotheke: Handlungsempfehlung für die Abrechnung von COVID-19 Arzneimitteln“, sobald dieser aktualisiert wurde.

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Wie Sie anhand dieser Vorgaben seit 08.04.2023 Verordnungen von COVID-19-Arzneimitteln mit '''WINAPO<sup>®</sup>''' abrechnen, erfahren Sie in diesem Artikel. Es wird dabei unterschieden, ob zu Lasten einer GKV oder PKV abgerechnet wird. Derzeit betrifft diese Regelung als einziges eingesetztes Mittel Paxlovid®.

 

== Erfassung des Vorgangs und Rezeptdruck in der Kasse bei Abrechnung gegenüber GKV ==

Um die Abgabe eines COVID-19-Arzneimittels als Muster-16-Verordnung zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

*Legen Sie im ''Abverkauf ''der '''Kasse''' einen Verkauf mit der Verkaufsart ''RZO ''an, da für die Abgabe von COVID-19-Arzneimitteln keine Zuzahlung zu erheben ist.
*Stellen Sie als Kostenträger die Krankenkasse des Patienten ein.
*Erfassen Sie den verordneten Artikel mit der BUND-PZN.<br/> [derzeit nur Paxlovid®: BUND-PZN '''17977087''' abrechenbar].<br/> Wählen Sie bei der Abfrage der Kostenübernahme ''Kasse zahlt''.

Ansicht in '''WINAPO<sup>®</sup> 64''':

[[File:64 Abrechnung Covid-19-Arznei 1.png|RTENOTITLE]]

Ansicht in '''WINAPO<sup>®</sup> ux''':

[[File:Ux Abrechnung Covid-19-Arznei 1.png|RTENOTITLE]]

Falls Sie das Arzneimittel liefern, können Sie zusätzlich die speziell für COVID-19-Arzneimittel definierte Botendienstleitung mit der neuen Sonder-PZN '''17717386''' abrechnen.

*Geben Sie die Sonder-PZN 17717386 direkt in die nächste Artikelzeile ein und bestätigen Sie mit Enter.

Es öffnet sich nun der ''Sonderzeilen-Assistent'' in der Maske ''Sonstige Sonder-PZN''. Das ''Sonderkennzeichen'', die ''Bezeichnung'' und der ''Betrag'' sind vorbelegt.

Ansicht in '''WINAPO<sup>® </sup>64''':

[[File:64 Abrechnung Covid-19-Arznei 3.PNG|RTENOTITLE]]

Ansicht in '''WINAPO<sup>® </sup>ux''':

[[File:Ux Abrechnung Covid-19-Arznei 3.png|RTENOTITLE]]

*Übernehmen Sie den Eintrag in den Abverkauf.

Ansicht in '''WINAPO<sup>®</sup> 64''':

[[File:64 Abrechnung Covid-19-Arznei 4.png|RTENOTITLE]]

Ansicht in '''WINAPO<sup>®</sup> ux''':

[[File:Ux Abrechnung Covid-19-Arznei 4.png|RTENOTITLE]]

*Nun können Sie den Verkauf abschließen und das Rezept bedrucken.

[[File:64 Abrechnung Covid-19-Arznei 5.png|RTENOTITLE]]

 

== Erfassung des Vorgangs und Rezeptdruck in der Kasse bei Abrechnung gegenüber Privat-Versicherten ==

Um die Abgabe eines COVID-19-Arzneimittels als Privatrezept zu erfassen, gehen Sie wie folgt vor:

*Legen Sie im Abverkauf der '''Kasse''' einen Verkauf mit der Verkaufsart ''Privat'' an.

*Erfassen Sie den verordneten Artikel mit der BUND-PZN.<br/> [derzeit nur Paxlovid®: BUND-PZN '''17977087''' abrechenbar].<br/> Wählen Sie bei der Abfrage der Kostenübernahme ''Kasse zahlt''.

Ansicht in '''WINAPO<sup>®</sup> 64''':

[[File:64 Abrechnung Covid-19-Arznei 1 PRV.png|RTENOTITLE]]

Ansicht in '''WINAPO<sup>®</sup> ux''':

[[File:Ux Abrechnung Covid-19-Arznei 1 PRV.png|RTENOTITLE]]

Falls Sie das Arzneimittel liefern, können Sie zusätzlich die speziell für COVID-19-Arzneimittel definierte Botendienstleitung mit der neuen Sonder-PZN '''17717386''' abrechnen.

*Geben Sie die Sonder-PZN 17717386 direkt in die nächste Artikelzeile ein und bestätigen Sie mit Enter.

Es öffnet sich nun der ''Sonderzeilen-Assistent'' in der Maske ''Sonstige Sonder-PZN''. Das ''Sonderkennzeichen'', die ''Bezeichnung'' und der ''Betrag'' sind vorbelegt.

Ansicht in '''WINAPO<sup>® </sup>64''':

[[File:64 Abrechnung Covid-19-Arznei 3.PNG|RTENOTITLE]]

Ansicht in '''WINAPO<sup>® </sup>ux''':

[[File:Ux Abrechnung Covid-19-Arznei 3.png|RTENOTITLE]]

*Übernehmen Sie den Eintrag in den Abverkauf.

Ansicht in '''WINAPO<sup>®</sup> 64''':

[[File:64 Abrechnung Covid-19-Arznei 3 PRV.png|RTENOTITLE]]

Ansicht in '''WINAPO<sup>®</sup> ux''':

[[File:Ux Abrechnung Covid-19-Arznei 3 PRV.png|RTENOTITLE]]

*Nun können Sie den Verkauf abschließen und das Rezept bedrucken.

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| [[File:Achtung.png|HINWEIS]]   
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Die offizielle Bedruckungsvorgabe sieht die Ausweisung der Zuzahlung auch bei Privatrezepten mit 0,00 € vor. Ergänzen Sie diese Angabe manuell.

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[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:WINAPO® ux]]

Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® 64

2025-03-20T09:58:33Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® 64''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme. Diese Funktionalität wird Ihnen ab dem Release 2025-1 mit einer Sonderlizenz in '''WINAPO® 64''' zur Verfügung stehen.

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| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
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Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als 64-Version: [[Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®|Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® ux]]

|}

 
<div class="mw-parser-output">
== Voraussetzungen ==

Der '''DATEV Buchungsdatenservice''' muss vor der Nutzung bei '''DATEV '''bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® 64''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in '''WINAPO®''' die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Die Anbindung des Buchungsdatenservices ist <u>nicht </u>über eine andere DATEV-Schnittstelle möglich.<br/> Falls Sie '''DATEV-Format''' bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des '''DATEV Buchungsdatenservices''' bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an '''DATEV '''zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die '''CGM LAUER''' Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das '''WINAPO®''' -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 

 

== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die DATEV Format Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in '''WINAPO®''' 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit '''WINAPO® 64 '''und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen die Konten in beiden Programmen übereinstimmen und den betrieblichen Vorgängen, die in '''WINAPO® 64''' anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum '''WINAPO®'''-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 

== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeineine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:64 Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'': Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*''Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien'': Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Archiv-Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im '''WINAPO®'''-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 

=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei '''DATEV Buchungsdatenservice''' durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei '''DATEV'''.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

[[File:Buchungsdatenservice 4.png|RTENOTITLE]]

*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei '''DATEV '''durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie '''DATEV '''die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
|
Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der '''Konfiguration '''bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

|}

*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr DATEV Buchungsdatenservice-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 7.png|RTENOTITLE]]

*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 

=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Achtung.png|HINWEIS]]   
|
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den '''DATEV Buchungsdatenservice''' bereitstellen möchten.

|}

*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
|
Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen '''WINAPO®'''-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

|}

 

== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim '''DATEV Buchungsdatenservice''' angemeldet sind:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 

== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Nach erfolgreicher Übertragung werden die CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern in einen Archivordner verschoben. Dort werden sie für einen konfigurierten Zeitraum als Backup archiviert und anschließend gelöscht (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Speicherzeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das '''CGM LAUER''' ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.

 
</div>
== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:64 Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den DATEV Buchungsdatenservice mehr.

 

== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

'''DATEV '''bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 

== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in '''WINAPO®''' können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]

 
[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Aktuelles]]

Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO®

2025-03-20T09:58:02Z

LF Redaktion:

Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® ux''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme. Diese Funktionalität wird Ihnen ab dem Release 2025-1 mit einer Sonderlizenz in '''WINAPO® ux''' zur Verfügung stehen.

 

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| [[File:Tipp ux.png|TIPP]]   
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Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als 64-Version: [[Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®_64|Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® 64]]

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== Voraussetzungen ==

Der '''DATEV Buchungsdatenservice''' muss vor der Nutzung bei '''DATEV '''bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® ux''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in '''WINAPO® '''die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Die Anbinduang des Buchungsdatenservices ist <u>nicht </u>über eine andere DATEV-Schnittstelle möglich.<br/> Falls Sie '''DATEV-Format''' bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des DATEV Buchungsdatenservices bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an '''DATEV '''zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist weiterhin die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die '''CGM LAUER''' Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das '''WINAPO®''' -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 

== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die '''DATEV Format''' Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in '''WINAPO®''' 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit '''WINAPO ® ux''' und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen übereinstimmende Konten verwendet und den betrieblichen Vorgängen, die in '''WINAPO ® ux''' anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum '''WINAPO®'''-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum '''DATEV Buchungsdatenservice''' wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:Ux Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'': Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*''Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien'': Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im '''WINAPO®'''-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 
<div class="mw-parser-output">
=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei '''DATEV Buchungsdatenservice''' durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei '''DATEV'''.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

[[File:Buchungsdatenservice 4.png|RTENOTITLE]]

*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei '''DATEV '''durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie '''DATEV '''die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp ux.png|40px|TIPP]]   
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Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der '''Konfiguration '''bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

|}

*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr '''DATEV Buchungsdatenservice'''-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 7.png|RTENOTITLE]]

*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 
</div>
=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

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| [[File:Hinweis ux.png|50px|HINWEIS]]   
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Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den '''DATEV Buchungsdatenservice''' bereitstellen möchten.

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*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

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| [[File:Tipp ux.png|40px|TIPP]]   
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Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen '''WINAPO®'''-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

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== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim '''DATEV Buchungsdatenservice''' angemeldet sind:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 
</div> <div class="mw-parser-output">
== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum '''DATEV Buchungsdatenservice''' kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Alle erfolgreich übertragenen CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern werden für einen konfigurierten Zeitraum archiviert (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Aufbewahrungszeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das '''CGM LAUER''' ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.
</div>  
== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den '''DATEV Buchungsdatenservice''' mehr.

 
<div class="mw-parser-output">
== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

'''DATEV '''bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 
</div>
== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in '''WINAPO®''' können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]

[[Category:Aktuelles]] [[Category:WINAPO® ux]]

Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® 64

2025-03-14T09:34:01Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® 64''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme. Diese Funktionalität wird Ihnen ab dem Release 2025-1 mit einer Sonderlizenz in '''WINAPO® 64''' zur Verfügung stehen.

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| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
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Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als 64-Version: [[Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®|Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® ux]]

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<div class="mw-parser-output">
== Voraussetzungen ==

Der '''DATEV Buchungsdatenservice''' muss vor der Nutzung bei '''DATEV '''bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® 64''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in '''WINAPO®''' die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Die Anbindung des Buchungsdatenservices ist <u>nicht </u>über eine andere DATEV-Schnittstelle möglich.<br/> Falls Sie '''DATEV-Format''' bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des '''DATEV Buchungsdatenservices''' bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an '''DATEV '''zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die '''CGM LAUER''' Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das '''WINAPO®''' -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 

 

== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die DATEV Format Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in '''WINAPO®''' 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit '''WINAPO® 64 '''und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen die Konten in beiden Programmen übereinstimmen und den betrieblichen Vorgängen, die in '''WINAPO® 64''' anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum '''WINAPO®'''-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 

== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeineine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:64 Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'': Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*''Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien'': Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Archiv-Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im '''WINAPO®'''-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 

=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei '''DATEV Buchungsdatenservice''' durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei '''DATEV'''.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

[[File:Buchungsdatenservice 4.png|RTENOTITLE]]

*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei '''DATEV '''durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie '''DATEV '''die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
|
Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der '''Konfiguration '''bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

|}

*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr DATEV Buchungsdatenservice-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 7.png|RTENOTITLE]]

*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 

=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Achtung.png|HINWEIS]]   
|
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den '''DATEV Buchungsdatenservice''' bereitstellen möchten.

|}

*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
|
Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen '''WINAPO®'''-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

|}

 

== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim '''DATEV Buchungsdatenservice''' angemeldet sind:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 

== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Nach erfolgreicher Übertragung werden die CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern in einen Archivordner verschoben. Dort werden sie für einen konfigurierten Zeitraum als Backup archiviert und anschließend gelöscht (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Speicherzeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das '''CGM LAUER''' ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.

 
</div>
== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:64 Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den DATEV Buchungsdatenservice mehr.

 

== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

'''DATEV '''bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 

== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in '''WINAPO®''' können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]

 
</div> </div>

Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® 64

2025-03-14T09:33:49Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output">
Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® 64''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme. Diese Funktionalität wird Ihnen ab dem Release 2025-1 mit einer Sonderlizenz in '''WINAPO® ux''' zur Verfügung stehen.

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
|
Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als 64-Version: [[Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®|Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® ux]]

|}

 
<div class="mw-parser-output">
== Voraussetzungen ==

Der '''DATEV Buchungsdatenservice''' muss vor der Nutzung bei '''DATEV '''bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® 64''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in '''WINAPO®''' die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Die Anbindung des Buchungsdatenservices ist <u>nicht </u>über eine andere DATEV-Schnittstelle möglich.<br/> Falls Sie '''DATEV-Format''' bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des '''DATEV Buchungsdatenservices''' bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an '''DATEV '''zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die '''CGM LAUER''' Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das '''WINAPO®''' -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 

 

== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die DATEV Format Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in '''WINAPO®''' 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit '''WINAPO® 64 '''und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen die Konten in beiden Programmen übereinstimmen und den betrieblichen Vorgängen, die in '''WINAPO® 64''' anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum '''WINAPO®'''-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 

== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeineine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:64 Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'': Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*''Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien'': Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Archiv-Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im '''WINAPO®'''-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 

=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei '''DATEV Buchungsdatenservice''' durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei '''DATEV'''.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

[[File:Buchungsdatenservice 4.png|RTENOTITLE]]

*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei '''DATEV '''durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie '''DATEV '''die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
|
Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der '''Konfiguration '''bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

|}

*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr DATEV Buchungsdatenservice-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 7.png|RTENOTITLE]]

*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 

=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Achtung.png|HINWEIS]]   
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Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den '''DATEV Buchungsdatenservice''' bereitstellen möchten.

|}

*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

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| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
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Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen '''WINAPO®'''-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

|}

 

== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim '''DATEV Buchungsdatenservice''' angemeldet sind:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 

== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Nach erfolgreicher Übertragung werden die CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern in einen Archivordner verschoben. Dort werden sie für einen konfigurierten Zeitraum als Backup archiviert und anschließend gelöscht (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Speicherzeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das '''CGM LAUER''' ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.

 
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== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:64 Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den DATEV Buchungsdatenservice mehr.

 

== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

'''DATEV '''bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 

== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in '''WINAPO®''' können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]

 
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Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO®

2025-03-14T09:33:22Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® ux''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme. Diese Funktionalität wird Ihnen ab dem Release 2025-1 mit einer Sonderlizenz in '''WINAPO® ux''' zur Verfügung stehen.

 

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Tipp ux.png|TIPP]]   
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Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als 64-Version: [[Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®_64|Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® 64]]

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== Voraussetzungen ==

Der '''DATEV Buchungsdatenservice''' muss vor der Nutzung bei '''DATEV '''bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® ux''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in '''WINAPO® '''die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Die Anbinduang des Buchungsdatenservices ist <u>nicht </u>über eine andere DATEV-Schnittstelle möglich.<br/> Falls Sie '''DATEV-Format''' bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des DATEV Buchungsdatenservices bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an '''DATEV '''zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist weiterhin die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die '''CGM LAUER''' Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das '''WINAPO®''' -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 
</div>
== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die D'''ATEV Format''' Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in '''WINAPO®''' 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit '''WINAPO ® ux''' und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen übereinstimmende Konten verwendet und den betrieblichen Vorgängen, die in '''WINAPO ® ux''' anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum '''WINAPO®'''-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum '''DATEV Buchungsdatenservice''' wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:Ux Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'': Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*''Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien'': Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im '''WINAPO®'''-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 
<div class="mw-parser-output">
=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei '''DATEV Buchungsdatenservice''' durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei '''DATEV'''.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

[[File:Buchungsdatenservice 4.png|RTENOTITLE]]

*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei '''DATEV '''durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie '''DATEV '''die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp ux.png|40px|TIPP]]   
|
Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der '''Konfiguration '''bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

|}

*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr '''DATEV Buchungsdatenservice'''-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 7.png|RTENOTITLE]]

*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 
</div>
=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Hinweis ux.png|50px|HINWEIS]]   
|
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den '''DATEV Buchungsdatenservice''' bereitstellen möchten.

|}

*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp ux.png|40px|TIPP]]   
|
Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen '''WINAPO®'''-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

|}

 
</div> </div> <div class="mw-parser-output">
== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim '''DATEV Buchungsdatenservice''' angemeldet sind:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 
</div> <div class="mw-parser-output">
== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum '''DATEV Buchungsdatenservice''' kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Alle erfolgreich übertragenen CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern werden für einen konfigurierten Zeitraum archiviert (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Aufbewahrungszeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das '''CGM LAUER''' ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.
</div>  
== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den '''DATEV Buchungsdatenservice''' mehr.

 
<div class="mw-parser-output">
== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

'''DATEV '''bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 
</div>
== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in '''WINAPO®''' können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]
</div> </div> </div> </div> </div> </div></div>

Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® 64

2025-03-14T09:06:36Z

LF Redaktion:

Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® 64''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme.

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
|
Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als 64-Version: [[Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®|Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® ux]]

|}

 
<div class="mw-parser-output">
== Voraussetzungen ==

Der '''DATEV Buchungsdatenservice''' muss vor der Nutzung bei '''DATEV '''bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® 64''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in '''WINAPO®''' die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Die Anbindung des Buchungsdatenservices ist <u>nicht </u>über eine andere DATEV-Schnittstelle möglich.<br/> Falls Sie '''DATEV-Format''' bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des '''DATEV Buchungsdatenservices''' bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an '''DATEV '''zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die '''CGM LAUER''' Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das '''WINAPO®''' -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 

 

== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die DATEV Format Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in '''WINAPO®''' 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit '''WINAPO® 64 '''und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen die Konten in beiden Programmen übereinstimmen und den betrieblichen Vorgängen, die in '''WINAPO® 64''' anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum '''WINAPO®'''-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 

== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeineine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:64 Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'': Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*''Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien'': Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Archiv-Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im '''WINAPO®'''-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 

=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei '''DATEV Buchungsdatenservice''' durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei '''DATEV'''.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

[[File:Buchungsdatenservice 4.png|RTENOTITLE]]

*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei '''DATEV '''durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie '''DATEV '''die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
|
Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der '''Konfiguration '''bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

|}

*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr DATEV Buchungsdatenservice-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 7.png|RTENOTITLE]]

*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 

=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Achtung.png|HINWEIS]]   
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Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den '''DATEV Buchungsdatenservice''' bereitstellen möchten.

|}

*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

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| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
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Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen '''WINAPO®'''-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

|}

 

== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim '''DATEV Buchungsdatenservice''' angemeldet sind:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 

== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Nach erfolgreicher Übertragung werden die CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern in einen Archivordner verschoben. Dort werden sie für einen konfigurierten Zeitraum als Backup archiviert und anschließend gelöscht (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Speicherzeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das '''CGM LAUER''' ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.

 
</div>

== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:64 Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den DATEV Buchungsdatenservice mehr.

 

== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

'''DATEV '''bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 

== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in '''WINAPO®''' können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]

 

Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® 64

2025-03-14T09:06:06Z

LF Redaktion:

Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® 64''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme.

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
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Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als 64-Version: [[Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®|Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® ux]]

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<div class="mw-parser-output">
== Voraussetzungen ==

Der '''DATEV Buchungsdatenservice''' muss vor der Nutzung bei '''DATEV '''bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® 64''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in '''WINAPO®''' die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Die Anbindung des Buchungsdatenservices ist <u>nicht </u>über eine andere DATEV-Schnittstelle möglich.<br/> Falls Sie '''DATEV-Format''' bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des '''DATEV Buchungsdatenservices''' bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an '''DATEV '''zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die '''CGM LAUER''' Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das '''WINAPO®''' -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 

 

== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die DATEV Format Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in '''WINAPO®''' 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit '''WINAPO® 64 '''und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen die Konten in beiden Programmen übereinstimmen und den betrieblichen Vorgängen, die in '''WINAPO® 64''' anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum '''WINAPO®'''-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 

== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeineine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:64 Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'': Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*''Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien'': Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Archiv-Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im '''WINAPO®'''-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 

=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei '''DATEV Buchungsdatenservice''' durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei '''DATEV'''.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

[[File:Buchungsdatenservice 4.png|RTENOTITLE]]

*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei '''DATEV '''durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie '''DATEV '''die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
|
Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der '''Konfiguration '''bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

|}

*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr DATEV Buchungsdatenservice-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 7.png|RTENOTITLE]]

*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 

=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Achtung.png|HINWEIS]]   
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Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den '''DATEV Buchungsdatenservice''' bereitstellen möchten.

|}

*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
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Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen '''WINAPO®'''-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

|}

 

== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim '''DATEV Buchungsdatenservice''' angemeldet sind:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 

<div class="mw-parser-output">
== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Nach erfolgreicher Übertragung werden die CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern in einen Archivordner verschoben. Dort werden sie für einen konfigurierten Zeitraum als Backup archiviert und anschließend gelöscht (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Speicherzeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das '''CGM LAUER''' ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.

 
</div>

== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:64 Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den DATEV Buchungsdatenservice mehr.

 

== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

'''DATEV '''bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 

== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in '''WINAPO®''' können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]

 

Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® 64

2025-03-14T09:05:47Z

LF Redaktion:

Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® 64''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme.

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| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
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Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als 64-Version: [[Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®|Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® ux]]

|}

 
<div class="mw-parser-output">
== Voraussetzungen ==

Der '''DATEV Buchungsdatenservice''' muss vor der Nutzung bei '''DATEV '''bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® 64''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in '''WINAPO®''' die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Die Anbindung des Buchungsdatenservices ist <u>nicht </u>über eine andere DATEV-Schnittstelle möglich.<br/> Falls Sie '''DATEV-Format''' bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des '''DATEV Buchungsdatenservices''' bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an '''DATEV '''zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die '''CGM LAUER''' Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das '''WINAPO®''' -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 

 

== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die DATEV Format Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in '''WINAPO®''' 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit '''WINAPO® 64 '''und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen die Konten in beiden Programmen übereinstimmen und den betrieblichen Vorgängen, die in '''WINAPO® 64''' anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum '''WINAPO®'''-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 

== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeineine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:64 Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'': Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*''Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien'': Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Archiv-Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im '''WINAPO®'''-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 

=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei '''DATEV Buchungsdatenservice''' durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei '''DATEV'''.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

[[File:Buchungsdatenservice 4.png|RTENOTITLE]]

*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei '''DATEV '''durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie '''DATEV '''die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
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Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der '''Konfiguration '''bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

|}

*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr DATEV Buchungsdatenservice-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 7.png|RTENOTITLE]]

*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 

=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

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| [[File:Achtung.png|HINWEIS]]   
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Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den '''DATEV Buchungsdatenservice''' bereitstellen möchten.

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*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

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Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen '''WINAPO®'''-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

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== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim '''DATEV Buchungsdatenservice''' angemeldet sind:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 

== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Nach erfolgreicher Übertragung werden die CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern in einen Archivordner verschoben. Dort werden sie für einen konfigurierten Zeitraum als Backup archiviert und anschließend gelöscht (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Speicherzeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das '''CGM LAUER''' ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.
 

== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:64 Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den DATEV Buchungsdatenservice mehr.

 

== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

'''DATEV '''bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 

== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in '''WINAPO®''' können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]

 

Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® 64

2025-03-14T09:05:10Z

LF Redaktion:

Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® 64''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme.

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Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als 64-Version: [[Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®|Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® ux]]

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== Voraussetzungen ==

Der '''DATEV Buchungsdatenservice''' muss vor der Nutzung bei '''DATEV '''bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® 64''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in '''WINAPO®''' die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Die Anbindung des Buchungsdatenservices ist <u>nicht </u>über eine andere DATEV-Schnittstelle möglich.<br/> Falls Sie '''DATEV-Format''' bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des '''DATEV Buchungsdatenservices''' bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an '''DATEV '''zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die '''CGM LAUER''' Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das '''WINAPO®''' -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 

 

== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die DATEV Format Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in '''WINAPO®''' 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit '''WINAPO® 64 '''und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen die Konten in beiden Programmen übereinstimmen und den betrieblichen Vorgängen, die in '''WINAPO® 64''' anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum '''WINAPO®'''-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 

== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeineine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:64 Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'': Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*''Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien'': Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Archiv-Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im '''WINAPO®'''-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 

=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei '''DATEV Buchungsdatenservice''' durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei '''DATEV'''.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

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*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei '''DATEV '''durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie '''DATEV '''die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

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Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der '''Konfiguration '''bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

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*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr DATEV Buchungsdatenservice-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

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*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 

=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

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Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den '''DATEV Buchungsdatenservice''' bereitstellen möchten.

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*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

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Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen '''WINAPO®'''-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

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== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim '''DATEV Buchungsdatenservice''' angemeldet sind:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 

== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Nach erfolgreicher Übertragung werden die CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern in einen Archivordner verschoben. Dort werden sie für einen konfigurierten Zeitraum als Backup archiviert und anschließend gelöscht (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Speicherzeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das '''CGM LAUER''' ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.
 
== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:64 Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den DATEV Buchungsdatenservice mehr.

 

== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

'''DATEV '''bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 

== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in '''WINAPO®''' können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]

 

Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® 64

2025-03-14T09:03:27Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® 64''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme.

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp.png|TIPP]]   
|
Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als 64-Version: [[Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®|Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® ux]]

|}

 
<div class="mw-parser-output">
== Voraussetzungen ==

Der '''DATEV Buchungsdatenservice''' muss vor der Nutzung bei '''DATEV '''bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® 64''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in '''WINAPO®''' die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Die Anbindung des Buchungsdatenservices ist <u>nicht </u>über eine andere DATEV-Schnittstelle möglich.<br/> Falls Sie '''DATEV-Format''' bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des '''DATEV Buchungsdatenservices''' bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an '''DATEV '''zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die '''CGM LAUER''' Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das '''WINAPO®''' -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 

 
</div>
== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die DATEV Format Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in '''WINAPO®''' 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit '''WINAPO® 64 '''und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen die Konten in beiden Programmen übereinstimmen und den betrieblichen Vorgängen, die in '''WINAPO® 64''' anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum '''WINAPO®'''-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeineine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:64 Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'': Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*''Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien'': Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Archiv-Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im '''WINAPO®'''-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 
<div class="mw-parser-output">
=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei '''DATEV Buchungsdatenservice''' durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei '''DATEV'''.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

[[File:Buchungsdatenservice 4.png|RTENOTITLE]]

*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei '''DATEV '''durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie '''DATEV '''die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp.png|40px|TIPP]]   
|
Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der '''Konfiguration '''bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

|}

*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr DATEV Buchungsdatenservice-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 7.png|RTENOTITLE]]

*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 
</div>
=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO® '''an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Achtung.png|50px|HINWEIS]]   
|
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den '''DATEV Buchungsdatenservice''' bereitstellen möchten.

|}

*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp.png|40px|TIPP]]   
|
Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen '''WINAPO®'''-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

|}

 
</div> </div> <div class="mw-parser-output">
== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim '''DATEV Buchungsdatenservice''' angemeldet sind:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 
</div> <div class="mw-parser-output">
== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum '''DATEV Buchungsdatenservice '''kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Nach erfolgreicher Übertragung werden die CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern in einen Archivordner verschoben. Dort werden sie für einen konfigurierten Zeitraum als Backup archiviert und anschließend gelöscht (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Speicherzeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das '''CGM LAUER''' ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.
</div>  
== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:64 Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den DATEV Buchungsdatenservice mehr.

 
<div class="mw-parser-output">
== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

'''DATEV '''bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 
</div>
== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in '''WINAPO®''' können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]

 
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Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® 64

2025-03-14T08:55:14Z

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® 64''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme.

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Tipp ux.png|TIPP]]   
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Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als 64-Version: [[Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®|Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® ux]]

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<div class="mw-parser-output">
== Voraussetzungen ==

Der DATEV Buchungsdatenservice muss vor der Nutzung bei DATEV bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® 64''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in WINAPO® die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Die Anbindung des Buchungsdatenservices ist nicht über eine andere DATEV-Schnittstelle möglich. Falls Sie DATEV-Format bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des DATEV Buchungsdatenservices bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an DATEV zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die CGM LAUER Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das WINAPO® -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 

 
</div>
== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die DATEV Format Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in WINAPO® 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit WINAPO ® 64 und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen die Konten in beiden Programmen übereinstimmen und den betrieblichen Vorgängen, die in WINAPO ® 64 anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum WINAPO®-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum DATEV Buchungsdatenservice wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeineine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:64 Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'': Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*''Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien'': Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Archiv-Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im WINAPO®-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von WINAPO® an DATEV Buchungsdatenservice übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 
<div class="mw-parser-output">
=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei DATEV.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

[[File:Buchungsdatenservice 4.png|RTENOTITLE]]

*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei DATEV durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie DATEV die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp.png|40px|TIPP]]   
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Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der Konfiguration bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

|}

*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr DATEV Buchungsdatenservice-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 7.png|RTENOTITLE]]

*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 
</div>
=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von WINAPO® an DATEV Buchungsdatenservice übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

[[File:64 Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

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| [[File:Achtung.png|50px|HINWEIS]]   
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Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den DATEV Buchungsdatenservice bereitstellen möchten.

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*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Tipp.png|40px|TIPP]]   
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Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen WINAPO®-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

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</div> </div> <div class="mw-parser-output">
== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der DATEV Buchungsdatenservice erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim DATEV Buchungsdatenservice angemeldet sind:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 
</div> <div class="mw-parser-output">
== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus WINAPO® an DATEV Buchungsdatenservice übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum DATEV Buchungsdatenservice kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Nach erfolgreicher Übertragung werden die CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern in einen Archivordner verschoben. Dort werden sie für einen konfigurierten Zeitraum als Backup archiviert und anschließend gelöscht (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Speicherzeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das CGM LAUER ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.
</div>  
== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemeine Einstellungen / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:64 Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:64 Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den DATEV Buchungsdatenservice mehr.

 
<div class="mw-parser-output">
== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

DATEV bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 
</div>
== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]

 
</div> </div> </div> </div> </div>

Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO®

2025-03-14T08:54:04Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® ux''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme.

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp ux.png|TIPP]]   
|
Diesen WIKI-Beitrag gibt es auch als 64-Version: [[Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®_64|Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® 64]]

|}

 

== Voraussetzungen ==

Der '''DATEV Buchungsdatenservice''' muss vor der Nutzung bei '''DATEV '''bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® ux''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in '''WINAPO® '''die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Die Anbinduang des Buchungsdatenservices ist <u>nicht </u>über eine andere DATEV-Schnittstelle möglich.<br/> Falls Sie '''DATEV-Format''' bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des DATEV Buchungsdatenservices bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an '''DATEV '''zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist weiterhin die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die '''CGM LAUER''' Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das '''WINAPO®''' -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 
</div>
== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die D'''ATEV Format''' Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in '''WINAPO®''' 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit '''WINAPO ® ux''' und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen übereinstimmende Konten verwendet und den betrieblichen Vorgängen, die in '''WINAPO ® ux''' anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum '''WINAPO®'''-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum '''DATEV Buchungsdatenservice''' wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:Ux Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'': Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*''Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien'': Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im '''WINAPO®'''-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 
<div class="mw-parser-output">
=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei '''DATEV Buchungsdatenservice''' durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei '''DATEV'''.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

[[File:Buchungsdatenservice 4.png|RTENOTITLE]]

*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei '''DATEV '''durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie '''DATEV '''die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp ux.png|40px|TIPP]]   
|
Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der '''Konfiguration '''bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

|}

*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr '''DATEV Buchungsdatenservice'''-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 7.png|RTENOTITLE]]

*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 
</div>
=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Hinweis ux.png|50px|HINWEIS]]   
|
Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den '''DATEV Buchungsdatenservice''' bereitstellen möchten.

|}

*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp ux.png|40px|TIPP]]   
|
Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen '''WINAPO®'''-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

|}

 
</div> </div> <div class="mw-parser-output">
== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim '''DATEV Buchungsdatenservice''' angemeldet sind:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 
</div> <div class="mw-parser-output">
== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum '''DATEV Buchungsdatenservice''' kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Alle erfolgreich übertragenen CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern werden für einen konfigurierten Zeitraum archiviert (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Aufbewahrungszeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das '''CGM LAUER''' ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.
</div>  
== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den '''DATEV Buchungsdatenservice''' mehr.

 
<div class="mw-parser-output">
== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

'''DATEV '''bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 
</div>
== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in '''WINAPO®''' können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]
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Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO®

2025-03-14T08:51:38Z

LF Redaktion:

<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® ux''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme.

 

== Voraussetzungen ==

Der'''DATEV Buchungsdatenservice''' muss vor der Nutzung bei '''DATEV '''bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® ux''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in '''WINAPO® '''die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Die Anbinduang des Buchungsdatenservices ist <u>nicht </u>über eine andere DATEV-Schnittstelle möglich.<br/> Falls Sie '''DATEV-Format''' bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des DATEV Buchungsdatenservices bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an '''DATEV '''zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist weiterhin die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die '''CGM LAUER''' Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das '''WINAPO®''' -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 
</div>
== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die D'''ATEV Format''' Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in '''WINAPO®''' 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit '''WINAPO ® ux''' und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen übereinstimmende Konten verwendet und den betrieblichen Vorgängen, die in '''WINAPO ® ux''' anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum '''WINAPO®'''-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum '''DATEV Buchungsdatenservice''' wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:Ux Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'': Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*''Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien'': Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im '''WINAPO®'''-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 
<div class="mw-parser-output">
=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei '''DATEV Buchungsdatenservice''' durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei '''DATEV'''.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

[[File:Buchungsdatenservice 4.png|RTENOTITLE]]

*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei '''DATEV '''durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie '''DATEV '''die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
|-
| [[File:Tipp ux.png|40px|TIPP]]   
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Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der '''Konfiguration '''bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

|}

*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr '''DATEV Buchungsdatenservice'''-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 7.png|RTENOTITLE]]

*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 
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=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Hinweis ux.png|50px|HINWEIS]]   
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Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den '''DATEV Buchungsdatenservice''' bereitstellen möchten.

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*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Tipp ux.png|40px|TIPP]]   
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Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen '''WINAPO®'''-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

|}

 
</div> </div> <div class="mw-parser-output">
== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim '''DATEV Buchungsdatenservice''' angemeldet sind:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 
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== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus '''WINAPO®''' an '''DATEV Buchungsdatenservice''' übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum '''DATEV Buchungsdatenservice''' kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Alle erfolgreich übertragenen CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern werden für einen konfigurierten Zeitraum archiviert (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Aufbewahrungszeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das '''CGM LAUER''' ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.
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== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom '''DATEV Buchungsdatenservice''' erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den '''DATEV Buchungsdatenservice''' mehr.

 
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== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

'''DATEV '''bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 
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== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' in '''WINAPO®''' können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]
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Datei:64 Buchungsdatenservice 8.png

2025-03-06T11:23:45Z

LF Redaktion:

Datei:64 Buchungsdatenservice 9.png

2025-03-06T11:23:32Z

LF Redaktion:

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LF Redaktion:

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LF Redaktion:

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Datei:64 Buchungsdatenservice 1.png

2025-03-06T11:20:59Z

LF Redaktion:

Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO®

2025-03-06T11:16:24Z

LF Redaktion:

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Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO®

2025-03-06T11:15:31Z

LF Redaktion:

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Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® ux''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme.

== Voraussetzungen ==

Der DATEV Buchungsdatenservice muss vor der Nutzung bei DATEV bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® ux''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in WINAPO® die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Falls Sie diese bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des DATEV Buchungsdatenservices bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an DATEV zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist weiterhin die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die CGM LAUER Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das WINAPO® -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 

 
</div>
== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die DATEV Format Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in WINAPO® 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit WINAPO ® ux und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen übereinstimmende Konten verwendet und den betrieblichen Vorgängen, die in WINAPO ® ux anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum WINAPO®-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum DATEV Buchungsdatenservice wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:Ux Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren: Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien: Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im WINAPO®-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von WINAPO® an DATEV Buchungsdatenservice übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 
<div class="mw-parser-output">
=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei DATEV.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

[[File:Buchungsdatenservice 4.png|RTENOTITLE]]

*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei DATEV durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie DATEV die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]

{| border="0" cellpadding="1" cellspacing="1"
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| [[File:Tipp ux.png|40px|TIPP]]   
|
Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der Konfiguration bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

|}

*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr DATEV Buchungsdatenservice-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 7.png|RTENOTITLE]]

*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 
</div>
=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von WINAPO® an DATEV Buchungsdatenservice übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

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| [[File:Hinweis ux.png|50px|HINWEIS]]   
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Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den DATEV Buchungsdatenservice bereitstellen möchten.

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*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

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| [[File:Tipp ux.png|40px|TIPP]]   
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Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen WINAPO®-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

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</div> </div> <div class="mw-parser-output">
== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der DATEV Buchungsdatenservice erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim DATEV Buchungsdatenservice angemeldet sind:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 
</div> <div class="mw-parser-output">
== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus WINAPO® an DATEV Buchungsdatenservice übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum DATEV Buchungsdatenservice kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Alle erfolgreich übertragenen CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern werden für einen konfigurierten Zeitraum archiviert (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Aufbewahrungszeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das CGM LAUER ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.
</div>  
== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den DATEV Buchungsdatenservice mehr.

 
<div class="mw-parser-output">
== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

DATEV bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 
</div>
== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]

 
</div> </div> </div> </div> </div>

Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO®

2025-03-06T11:10:56Z

LF Redaktion:

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Die Anbindung des '''DATEV Buchungsdatenservice''' an '''WINAPO® ux''' ermöglicht eine automatische Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten, optional zusätzlich von verknüpften Belegbildern, an DATEV-Rechnungswesen-Programme.

 
<div class="mw-parser-output">
== Voraussetzungen ==

Der DATEV Buchungsdatenservice muss vor der Nutzung bei DATEV bestellt (<u>Externer Link</u>: [http://www.datev.de/shop www.datev.de/shop]) und in Betrieb genommen werden (<u>Externer Link</u>: [http://go.datev.de/datenservices-einrichten http://go.datev.de/datenservices-einrichten]).

Anschließend kann die Anbindung an '''WINAPO® ux''' hergestellt werden:

*Als Grundlage für die Nutzung des Buchungsdatenservice muss in WINAPO® die '''DATEV-Format-Schnittstelle''' eingerichtet sein. Falls Sie diese bisher noch nicht genutzt haben, erwerben Sie die Lizenz bei der Bestellung des DATEV Buchungsdatenservices bei '''CGM LAUER''' im Paket mit dazu. Die DATEV Format-Schnittstelle wird dann durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet (weitere Informationen siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]).
*Bestellen Sie die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Bewegungs- und Stammdaten''''' bei Ihrem regionalen Ansprechpartner von '''CGM LAUER''', um die grundlegende Funktionalität zur automatischen Übermittlung von Bewegungs- und Stammdaten an DATEV zu erhalten.
*Wenn zusätzlich zu den Buchungsdaten auch Belegbilder übermittelt werden sollen, ist weiterhin die separate Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' erforderlich.

Die CGM LAUER Kundenbetreuung spielt die erworbenen Lizenzen in das WINAPO® -System ein. Dadurch werden die Parameter zur Einrichtung des DATEV Buchungsdatenservice in der '''WINAPO® Konfiguration''' sichtbar und die Aktivierung kann erfolgen (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]). 

 
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== Informationen zur Einrichtung von DATEV Format ==

Die DATEV Format Schnittstelle wird durch '''CGM LAUER''' in der '''WINAPO® Konfiguration''' eingerichtet. Hierfür müssen folgende Informationen von Seiten der Apotheke vorliegen:

*Firmen-Berater-Nummer (Nummer vom Steuerberater)
*Firmen-Mandanten-Nummer (Mandanten-Nummer aus dem Buchhaltungsprogramm)
*Firmen-Berater-Name (max. 9–stellig und optional)

Während der Einrichtung werden in der '''Konfiguration''' Sachkonten angelegt. Die Sachkontenlänge kann in WINAPO® 4-8 Stellen betragen; die Länge der Personenkonten 5-9. <span style="color:black">Damit WINAPO ® ux und das Fibu-Programm miteinander kommunizieren können, müssen übereinstimmende Konten verwendet und den betrieblichen Vorgängen, die in WINAPO ® ux anfallen, zugeordnet werden. </span>Bitte klären Sie hierfür vorab mit Ihrem Steuerberater, welche Sachkonten für die buchhalterische Abbildung Ihrer Geschäftsprozesse erforderlich sind und welche Länge Sach- und Personenkonten haben.

Ein Zugang zum WINAPO®-System ist für externe Benutzer (z.B. den Steuerberater) nicht möglich.

 
<div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output">
== Einrichtung der DATEV Buchungsdatenservice-Schnittstelle in der Konfiguration ==

Die Schnittstelle zum DATEV Buchungsdatenservice wird in'''WINAPO®''' in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEVFormat / Buchungsdatenservice'' eingerichtet:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 1.png|RTENOTITLE]]

*Aktivieren Sie den ''Parameter Bewegungs- und Stammdaten an DATEV-Rechenzentrum senden ''durch Anhaken des Kontrollkästchens.

Es werden zwei weitere Parameter eingeblendet'':''

''[[File:Ux Buchungsdatenservice 2.png|RTENOTITLE]]''

*Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren: Hierüber erfolgt die einmalige Authentifizierung, siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einmalige_Authentifizierung_bei_DATEV_Buchungsdatenservice Abschnitt 3.1].
*Speicherzeitraum für archivierte DATEV-Format-Dateien: Die Vorbelegung liegt bei einem Jahr; wir empfehlen, diese Einstellung beizubehalten. Nach dem Übertragen an den DATEV Buchungsdatenservice werden alle Dateien (Bewegungsdaten und Belegbilder) als Backup in einen Archivordner verschoben. Nach Ablauf des Speicherzeitraums werden diese Dateien aus dem System gelöscht.

Wenn auch die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im WINAPO®-System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von WINAPO® an DATEV Buchungsdatenservice übergeben werden (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Aktivierung_der_.C3.9Cbertragung_von_Belegbildern Abschnitt 3.2]):

[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

 
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=== Einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice ===

Um die einmalige Authentifizierung bei DATEV Buchungsdatenservice durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

*Starten Sie über das Symbol am Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' die Authentifizierung bei DATEV.

Dazu wird der Dialog ''Authentifizierung bei DATEV'' geöffnet:

[[File:Buchungsdatenservice 4.png|RTENOTITLE]]

*Wählen Sie das von Ihnen genutzte Anmeldeverfahren und gehen Sie auf ''Weiter.''
*Führen Sie die Anmeldung bei DATEV durch.

Nun wird die Folgemaske angezeigt; hier erteilen Sie DATEV die Berechtigung für den Zugriff auf die zu übermittelnden Buchungsdaten:

[[File:Buchungsdatenservice 5.png|RTENOTITLE]]

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Die Bestandsnummer setzt sich zusammen aus der Firmen-Berater-Nummer und der Firmen-Mandanten-Nummer, welche in der Konfiguration bei Einrichtung von DATEV Format hinterlegt wurde.

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*Lesen Sie die Informationen durch und gehen Sie ggf. auf die Schaltfläche ''Ich stimme zu''.

Die Authentifizierung wird nun durchgeführt und im Dialog bestätigt:

[[File:Buchungsdatenservice 6.png|RTENOTITLE]]

Ihr DATEV Buchungsdatenservice-Account hat einen sogenannten RefreshToken erhalten, der für die genannte Frist (2 Jahre) die Datenübertragung ermöglicht. Der RefreshToken wird bei jeder Übertragung wieder auf zwei Jahre verlängert und läuft daher nicht ab (es sei denn, es erfolgt über zwei Jahre keine Datenübertragung).

*''Schließen'' Sie den Dialog.

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird nun der Wert „erfolgreich authentifiziert“ angezeigt:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 7.png|RTENOTITLE]]

*''Speichern'' Sie die neuen Konfigurationseinstellungen.

 
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=== Aktivierung der Übertragung von Belegbildern ===

Sofern die Lizenz '''''DATEV-Buchungsdatenservice Belege online''''' im System vorhanden ist, werden zusätzlich drei Parameter eingeblendet. Über diese können Sie festlegen, welche Belegbilder von WINAPO® an DATEV Buchungsdatenservice übergeben werden. Standardmäßig ist keine Option ausgewählt:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 3.png|RTENOTITLE]]

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Bitte besprechen Sie mit Ihrem Steuerberater, für welche Geschäftsvorfälle Sie Belegbilder für den DATEV Buchungsdatenservice bereitstellen möchten.

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*Aktivieren Sie die entsprechenden Parameter.
*''Speichern'' Sie die Änderung.

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Detaillierte Informationen zum Erstellen der Belegbilder in den verschiedenen WINAPO®-Applikationen erhalten Sie in einer gesonderten Anleitung.

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== Anzeige der Nutzer-Informationen des DATEV-Buchungsdatenservice ==

Wenn der DATEV Buchungsdatenservice erfolgreich eingerichtet wurde (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Einrichtung_der_DATEV_Buchungsdatenservice-Schnittstelle_in_der_Konfiguration Abschnitt 3]), können Sie in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren'' den Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' öffnen. Dieser zeigt Ihnen an, u.a. mit welchen Daten Sie beim DATEV Buchungsdatenservice angemeldet sind:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

Über den Link ''Verbundene Anwendungen'' wird die DATEV-Webseite geöffnet. Nach dem ''Login'' mit Ihren DATEV-Zugangsdaten wird Ihnen die Seite ''Verbundene Anwendungen – Verbindungsübersicht ''angezeigt. Details hierzu entnehmen Sie bitte der zugehörigen Hilfe.

 
</div> <div class="mw-parser-output">
== Datenübertragung an den DATEV Buchungsdatenservice ==

Nach erfolgter Einrichtung der Anbindung werden die Bewegungs- und Stammdaten der Geschäftsvorgänge in Form von CSV-Dateien automatisch aus WINAPO® an DATEV Buchungsdatenservice übertragen. Sofern die separate Lizenz vorhanden ist (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Voraussetzungen Abschnitt. 1 Voraussetzungen]) und die Belegbilderstellung eingerichtet wurde, werden zusätzlich zu den Buchungsdaten auch verknüpfte Belegbilder übermittelt.

Ihr Steuerberater kann Ihre Buchungsdaten anschließend in sein DATEV-Rechnungswesen-Programm einlesen.

Falls es zu einem Problem bei der Übertragung der Dateien zum DATEV Buchungsdatenservice kommen sollte, bleiben die Dateien zunächst im Export-Verzeichnis stehen. Bei der nächsten automatischen Übertragung werden die Dateien dann zusammen mit den neuen Buchungen übergeben.

Alle erfolgreich übertragenen CSV-Dateien mit den dazugehörigen Belegbildern werden für einen konfigurierten Zeitraum archiviert (siehe [https://wiki.lauer-fischer.de/Einrichtung_des_DATEV_Buchungsdatenservice_in_WINAPO®#Informationen_zur_Einrichtung_von_DATEV_Format Abschnitt 2]). Somit besteht während des Aufbewahrungszeitraumes weiterhin die Möglichkeit, durch das CGM LAUER ServiceCenter auf die Dateien zuzugreifen.
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== Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice ==

Die Abmeldung vom DATEV Buchungsdatenservice erfolgt in der in der '''Konfiguration''' unter ''Allgemein / System-Support / Fremdprogramme / DATEV Format / Buchungsdatenservice'' über den Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren.''

Besteht die Anbindung, so wird über den Parameter der Dialog ''Abmeldung beim DATEV- Buchungsdatenservice'' geöffnet:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 8.png|RTENOTITLE]]

*Gehen Sie auf die Schaltfläche ''Abmelden''.

Im Dialog wird eine Meldung angezeigt, wenn die Abmeldung erfolgreich war:

[[File:Ux Buchungsdatenservice 9.png|RTENOTITLE]]

Im Parameter ''Bei DATEV-Buchungsdatenservice authentifizieren ''wird wieder der Wert „nicht authentifiziert“ angezeigt.

*''Speichern'' Sie die Änderung.

Es erfolgt nun keine Datenübermittlung an den DATEV Buchungsdatenservice mehr.

 
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== Weiterführende Informationen und Hilfe bei DATEV ==

DATEV bietet Ihnen vielfältige Informationen und Unterstützung bei der Einrichtung Ihrer Services:

*<u>Externer Link</u>: Informationen zu [https://www.datev.de/web/de/loesungen/steuerberater/klassisches-kanzleigeschaeft/belege-und-daten-digital-in-die-kanzlei-uebertragen/datenservices-rechnungswesen/?stat_Mparam=int_url_datev_datenservices-rechnungswesen Schnittstellen: DATEV-Datenservices Rechnungswesen]
*<u>Externer Link</u>: [https://www.terminland.de/datev-partner-onboarding/ Online-Terminbuchung zur Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices von DATEV eG]

 
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== Ihr Kontakt zu CGM LAUER ==

Bei Fragen zur Anbindung des DATEV Buchungsdatenservice in WINAPO® können Sie wie folgt mit uns Kontakt aufnehmen:

'''SOFTWARE-HOTLINE'''

+49 (0) 911 97 95-555

Montag bis Freitag: 07.45 - 19.00 Uhr<br/> Samstag: 07.45 - 14.00 Uhr

'''SUPPORT PER E-MAIL'''

Sie möchten uns Ihr Anliegen per E-Mail senden? Dann kontaktieren Sie uns über die [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke.html Supportanfrage].

Eine E-Mail mit zugehörigem Screenshot Ihrer Fehlermeldung ist weniger aufwändig und kann schneller bearbeitet werden.

Ihre Anfrage richten Sie bitte per E-Mail an support.lauer@cgm.com oder per Fax an +49 (0) 911 97 95-5311.

Weitere Informationen unter [https://www.cgm.com/deu_de/produkte/apotheke/service.html cgm.com/lauer-service]

 
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