Zuzahlungssumme ermitteln: Unterschied zwischen den Versionen

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Es kann vorteilhaft sein, alle Stammkunden auf bislang geleistete Zuzahlungen zu prüfen. Gegebenenfalls können Kunden mit einem bereits sehr hohen Betrag angeschrieben und auf die Möglichkeit der Befreiung hingewiesen werden.  
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Es kann vorteilhaft sein, alle Stammkunden auf bislang geleistete Zuzahlungen zu prüfen. Gegebenenfalls können Kunden mit einem bereits sehr hohen Betrag angeschrieben und auf die Möglichkeit der Befreiung hingewiesen werden.
  
Dies können Sie in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;bequem über die Applikation '''Auswertungen '''durchführen.<br><br>
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Dies können Sie in WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;64 PRO bequem über die Applikation Auswertungen durchführen.<br/> &nbsp;
  
=== Wie kann man alle Kunden ermitteln, die eine Zuzahlung von mehr als X € erbracht haben? ===
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=== Wie kann man alle Kunden ermitteln, die eine Zuzahlung von mehr als X € erbracht haben? ===
  
 
*Starten Sie die Applikation '''Auswertungen'''.  
 
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*Wählen Sie das Thema&nbsp;''Personen''.  
 
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*Ändern Sie ggf. die Beträge und den zu betrachtenden Zeitraum. Standardmäßig ist das laufende Kalenderjahr vorbelegt.
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Sie erhalten zunächst&nbsp;eine Ergebnisliste,&nbsp;welche die Umsätze ausweist. Um eine Liste der geleisteten Zuzahlungen zu erhalten, müssen Sie die Darstellung anpassen:
 
 
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*Gehen Sie im Bereich&nbsp;''Darstellung auswählen ''in das Register ''Statistik''.  
 
*Gehen Sie im Bereich&nbsp;''Darstellung auswählen ''in das Register ''Statistik''.  
*Stellen Sie die gewünschten Kriterien ein. In der Abbildung sehen Sie die für diesen Zweck optimalen Einstellungen.
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*Stellen Sie die gewünschten Kriterien ein. In der Abbildung sehen Sie die für diesen Zweck optimalen Einstellungen.  
 
 
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*Bestätigen Sie Ihre Werte durch das Betätigen der Schaltfläche ''Auswahl anzeigen''.
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WINAPO&nbsp;zeigt Ihnen jetzt die geleisteten Zuzahlungen in einer Statistik an. Um hier nach Werten zu sortieren, ist ein Export der Daten nach '''Excel '''erforderlich.  
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*Bestätigen Sie Ihre Werte durch das Betätigen der Schaltfläche ''Auswahl anzeigen''.  
  
'''Hinweis:'''&nbsp;Dies ist nur möglich, wenn an dem betreffenden Arbeitsplatz Excel installiert ist.
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WINAPO<sup>®</sup>&nbsp;zeigt Ihnen jetzt die geleisteten Zuzahlungen in einer Statistik an. Um hier nach Werten zu sortieren, ist ein Export der Daten nach Excel erforderlich.
  
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*&nbsp;Wählen Sie dazu im Register ''Extras ''die Funktionsschaltfläche ''Excel ''an.
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*Bestätigen Sie die folgende Meldung.
 
  
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*Wählen Sie dazu im Register ''Extras ''die Funktionsschaltfläche ''Excel ''an.
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*Bestätigen Sie die folgende Meldung.
  
Die erstellte Excel-Datei öffnet sich automatisch.
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Die erstellte Excel-Datei öffnet sich automatisch.
  
*Um nach einzelnen Spalten zu sortieren markieren Sie die Zeile mit den Überschriften, nach denen sortiert werden soll.
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*Um nach einzelnen Spalten zu sortieren markieren Sie die Zeile mit den Überschriften, nach denen sortiert werden soll.
  
*Wählen Sie im Register ''Daten ''die Funktionsschaltfläche ''Filtern''.
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Der Autofilter wird aktiviert. Sie sehen dies an den kleinen Pfeilen.  
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*Um Ihre Liste nach den gewünschten Feldern zu sortieren klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil und wählen eine aufsteigende oder absteigende Sortierung aus.
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*Wählen Sie im Register ''Daten ''die Funktionsschaltfläche ''Filtern''. Der Autofilter wird aktiviert. Sie sehen dies an den kleinen Pfeilen.
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*Um Ihre Liste nach den gewünschten Feldern zu sortieren klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil und wählen eine aufsteigende oder absteigende Sortierung aus.
  
[[Image:Zuzahlungen anzeigen 64 10.JPG|500px|Zuzahlungen anzeigen 64 10.JPG]]<br>
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[[File:Zuzahlungen anzeigen 64 10.JPG|500px|Zuzahlungen anzeigen 64 10.JPG]]
  
Bei einer absteigenden Sortierung könnte die Liste wie folgt aussehen.
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Bei einer absteigenden Sortierung könnte die Liste wie folgt aussehen.
  
[[Image:Zuzahlungen anzeigen 64 11.JPG|600px|Zuzahlungen anzeigen 64 11.JPG]]<br>
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[[File:Zuzahlungen anzeigen 64 11.JPG|600px|Zuzahlungen anzeigen 64 11.JPG]]
  
[[Category:WINAPO_64]]
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[[Category:WINAPO® 64 PRO]] [[Category:Auswertungen]]

Aktuelle Version vom 12. April 2018, 11:47 Uhr

Hintergrund

Es kann vorteilhaft sein, alle Stammkunden auf bislang geleistete Zuzahlungen zu prüfen. Gegebenenfalls können Kunden mit einem bereits sehr hohen Betrag angeschrieben und auf die Möglichkeit der Befreiung hingewiesen werden.

Dies können Sie in WINAPO® 64 PRO bequem über die Applikation Auswertungen durchführen.
 

 

Wie kann man alle Kunden ermitteln, die eine Zuzahlung von mehr als X € erbracht haben?

  • Starten Sie die Applikation Auswertungen.
  • Wählen Sie das Thema Personen.
  • Hier findet sich ein Modell mit dem Titel Umsatz.

Zuzahlungen anzeigen 64 1.JPG 

 

Auf der rechten Seite sehen Sie die Kriterien des Modells.

Zuzahlungen anzeigen 64 3.JPG

 

  • Ändern Sie ggf. die Beträge und den zu betrachtenden Zeitraum. Standardmäßig ist das laufende Kalenderjahr vorbelegt.

Zuzahlungen anzeigen 64 8.JPG 

 

Sie erhalten zunächst eine Ergebnisliste, welche die Umsätze ausweist. Um eine Liste der geleisteten Zuzahlungen zu erhalten, müssen Sie die Darstellung anpassen:

  • Gehen Sie im Bereich Darstellung auswählen in das Register Statistik.
  • Stellen Sie die gewünschten Kriterien ein. In der Abbildung sehen Sie die für diesen Zweck optimalen Einstellungen.

Zuzahlungen anzeigen 64 2.JPG

  • Bestätigen Sie Ihre Werte durch das Betätigen der Schaltfläche Auswahl anzeigen.

 

WINAPO® zeigt Ihnen jetzt die geleisteten Zuzahlungen in einer Statistik an. Um hier nach Werten zu sortieren, ist ein Export der Daten nach Excel erforderlich.

 

RTENOTITLE Dies ist nur möglich, wenn an dem betreffenden Arbeitsplatz Excel installiert ist.

 

Zuzahlungen anzeigen 64 6.JPG 

 

  • Wählen Sie dazu im Register Extras die Funktionsschaltfläche Excel an.
  • Bestätigen Sie die folgende Meldung.

 

Zuzahlungen anzeigen 64 5.JPG 

 

Die erstellte Excel-Datei öffnet sich automatisch.

 

Zuzahlungen anzeigen 64 4.JPG 

 

  • Um nach einzelnen Spalten zu sortieren markieren Sie die Zeile mit den Überschriften, nach denen sortiert werden soll.

 

Zuzahlungen anzeigen 64 9.JPG

 

  • Wählen Sie im Register Daten die Funktionsschaltfläche Filtern. Der Autofilter wird aktiviert. Sie sehen dies an den kleinen Pfeilen.
  • Um Ihre Liste nach den gewünschten Feldern zu sortieren klicken Sie auf den entsprechenden Pfeil und wählen eine aufsteigende oder absteigende Sortierung aus.

 

Zuzahlungen anzeigen 64 10.JPG

 

Bei einer absteigenden Sortierung könnte die Liste wie folgt aussehen.

Zuzahlungen anzeigen 64 11.JPG