Rechnungen zahlen: Unterschied zwischen den Versionen
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*Öffnen Sie die Applikation '''Faktura '''und wählen im Register ''Filter /'' Gruppe ''Bereiche ''die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''an. | *Öffnen Sie die Applikation '''Faktura '''und wählen im Register ''Filter /'' Gruppe ''Bereiche ''die Menüschaltfläche ''Offene Posten ''an. | ||
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*Im Register ''Beleg ''/ Gruppe ''Zahlung ''betätigen Sie die Funktionsschaltfläche ''Assistent''. | *Im Register ''Beleg ''/ Gruppe ''Zahlung ''betätigen Sie die Funktionsschaltfläche ''Assistent''. | ||
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*Mit ''Übernehmen ''öffnet sich in diesem Fall ein weiteres Fenster, in dem Sie den Grund für den Differenzbetrag eingeben können. | *Mit ''Übernehmen ''öffnet sich in diesem Fall ein weiteres Fenster, in dem Sie den Grund für den Differenzbetrag eingeben können. | ||
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| − | < | + | <br/>'''Überweisung:''' Sie haben kein Bargeld erhalten, da der Beleg per Banküberweisung getilgt wurde.<br/>'''Kasse:''' Der Betrag wird vom Kunden bar bezahlt und das Bargeld in der Kasse erhöht.<br/>'''Uneinbringbar: '''Der Betrag wird weder durch eine Barzahlung noch durch eine Überweisung beglichen. Die Rechnung wurde und wird nie beglichen. |
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| − | Hier finden sich Informationen zu den individuellen Zahlungsbedingungen des Kunden. | + | Hier finden sich Informationen zu den individuellen Zahlungsbedingungen des Kunden. |
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*Sie können Belege auch in der Applikation '''Kasse '''bearbeiten. Dazu suchen Sie zunächst den Kunden aus der Kundenverwaltung heraus. Mit der Übernahme in die Kasse werden offene Posten in der Aufgabenleiste erkenntlich gemacht. | *Sie können Belege auch in der Applikation '''Kasse '''bearbeiten. Dazu suchen Sie zunächst den Kunden aus der Kundenverwaltung heraus. Mit der Übernahme in die Kasse werden offene Posten in der Aufgabenleiste erkenntlich gemacht. | ||
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Version vom 20. September 2011, 11:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Hintergrund
Viele Apotheken bieten Ihren Stammkunden die Zahlungsart Faktura bzw. per Rechnung an. Insbesondere bei pflegebedürftigen Kunden, die durch einen Betreuer vertreten werden, ist diese Vorgehensweise üblich. Hier werden sämtliche abgegebene Artikel am Monats- oder Quartalsende zu einer Rechnung zusammengefasst und an die zuständige Person geschickt. Der offene Betrag kann dann
- direkt an die Apotheke überwiesen werden, so dass die Rechnung in der Faktura auf den Status gezahlt gesetzt wird
- als Bar- bzw. EC-Zahlung im Kassenvorgang beglichen werden.
Lesen Sie mehr zum Tilgen von Rechnungen in diesem Beitrag.
Wie kann man unter WINAPO®64 Rechnungen tilgen?
Rechnungen können unter WINAPO®64 zum einen in der Kasse und zum anderen in der Faktura getilgt werden.
Tilgung in der Faktura
- Öffnen Sie die Applikation Faktura und wählen im Register Filter / Gruppe Bereiche die Menüschaltfläche Offene Posten an.
Sie erhalten eine Liste aller noch zu bezahlender Rechnungen.
- Setzen Sie hier einen Haken bei den Belegen, die bezahlt werden sollen.
- Im Register Beleg / Gruppe Zahlung betätigen Sie die Funktionsschaltfläche Assistent.
Es öffnet sich ein Dialog mit den folgenden, auszuwählenden Parametern.
Zahlungseingang
- Hier können Sie zunächst das Datum des Zahlungseingangs und den getilgten Betrag eingeben. Hat der Kunde nur eine Anzahlung auf die Rechnung geleistet, so geben Sie diesen Betrag ein.
- Mit Übernehmen öffnet sich in diesem Fall ein weiteres Fenster, in dem Sie den Grund für den Differenzbetrag eingeben können.
Hinweis: Ein teilweise bezahlter Beleg ist in den offenen Posten über ein gelbes Eurosymbol dargestellt.
Zahlungsart
Überweisung: Sie haben kein Bargeld erhalten, da der Beleg per Banküberweisung getilgt wurde.
Kasse: Der Betrag wird vom Kunden bar bezahlt und das Bargeld in der Kasse erhöht.
Uneinbringbar: Der Betrag wird weder durch eine Barzahlung noch durch eine Überweisung beglichen. Die Rechnung wurde und wird nie beglichen.
Zahlungsbedingungen
Hier finden sich Informationen zu den individuellen Zahlungsbedingungen des Kunden.
Hinweis: Bezahlte Rechnungen finden Sie in der Komplettübersicht der Faktura über das Register Filter / Gruppe Bereiche / Menüschaltfläche Alle. Bezahlte Belege sind mit einem grünen Eurosymbol gekennzeichnet, uneinbringbare mit einem roten.
Tilgung in der Kasse
- Sie können Belege auch in der Applikation Kasse bearbeiten. Dazu suchen Sie zunächst den Kunden aus der Kundenverwaltung heraus. Mit der Übernahme in die Kasse werden offene Posten in der Aufgabenleiste erkenntlich gemacht.
- Sobald Sie den Punkt offene Posten anwählen, erscheint ein weiterer Dialog.
- Markieren Sie die zu bezahlende Rechnung und betätigen die Funktionsschaltfläche Tilgen.
- Geben Sie anschließend den Tilgungsbetrag ein und bestätigen mit Übernehmen.
In der Kasse wird eine zusätzliche Zeile mit dem Tilgungsbetrag erzeugt.
